Récemment, certains grands noms tels que The Coffee House et Starbucks ont cessé de faire des affaires dans certains emplacements de choix, suscitant de nombreuses spéculations, car le « gâteau » F&B (nourriture et boissons) a encore beaucoup de potentiel, mais pourquoi ces grands noms réduisent-ils le nombre de magasins ?
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| Avec un loyer mensuel de 700 millions de VND, Starbucks a décidé de fermer son magasin car le propriétaire exigeait une augmentation de loyer supplémentaire de 50 millions de VND. Photo : Gia Huy |
Aux prises avec des problèmes fonciers
Selon le rapport sur le marché de l'alimentation et des boissons au Vietnam au cours des 6 premiers mois de 2024 par iPOS.vn, le pays compte environ 304 700 magasins, en baisse de 3,9 % par rapport aux chiffres de 2023. Au moins 30 000 magasins à l'échelle nationale ont fermé, tandis que le nombre de nouvelles ouvertures est quelque peu limité.
Hô-Chi-Minh-Ville a été la zone la plus durement touchée, avec une réduction de près de 6 % du nombre de magasins dans la ville.
Fin juillet, les boutiques The Coffee House de Can Tho ont annoncé leur fermeture. En août, les trois autres succursales de Da Nang prévoient également de cesser complètement leurs activités. Ainsi, The Coffee House se retirera de ces deux villes après de nombreuses années d'expansion commerciale.
Afin d'optimiser les coûts, The Coffee House a cessé ses activités dans certaines succursales qui étaient très populaires, telles que Kim Ma, Nguyen Tuan, Bui Thi Xuan, Van Quan (Hanoi), Pham Van Chieu (HCMC), Lach Tray (Hai Phong), Ba Ria - Vung Tau, Kien Giang , Nghe An et Bac Ninh.
Le prix des locaux augmente constamment, ce qui pousse de nombreuses marques de restauration à se tourner vers le commerce en ligne, notamment The Coffee House, qui a développé sa propre application de commande pour optimiser les coûts et contrôler les sources de clientèle.
Non seulement The Coffee House, récemment, le 26 août, Starbucks Vietnam a soudainement annoncé la fermeture de Starbucks Reserve Han Thuyen (District 1, Ho Chi Minh-Ville) - le premier et le seul café haut de gamme de Starbucks à Ho Chi Minh-Ville.
Bien qu'aucune raison spécifique n'ait été donnée pour la fermeture, de nombreuses spéculations du public ont indiqué que cette marque ne pouvait pas se permettre le prix de la location à l'emplacement ci-dessus.
Une enquête menée simultanément sur les surfaces commerciales a montré que le prix de location d'une maison de 1 rez-de-chaussée et 2 étages d'une largeur de 8,5 m, d'une longueur de 25 m, d'une superficie d'environ 210 m2 et d'une surface au sol de plus de 630 m2 sur la rue Han Thuyen est actuellement d'environ 750 millions de VND/mois, sans compter les autres frais.
Cela signifie que Starbucks, pour louer un espace similaire ici, devra dépenser environ 25 millions de VND par jour et 9 milliards de VND par an rien que pour la location des locaux. Ce montant est considéré comme une dépense considérable, compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment dans le contexte actuel de forte concurrence.
De même, les locaux les plus chers de l'intersection à 6 voies - Phu Dong (325 - Ly Tu Trong, HCMC) ont récemment changé de propriétaire en permanence, car aucune marque n'a pu durer plus de 2 ans de bail.
Selon une étude, Phuc Long avait loué cet espace pendant cinq ans au prix de 14 000 USD par mois. En 2019, le propriétaire a augmenté le prix à 25 000 USD, puis Phuc Long est parti. Viennent ensuite Soya Garden et PhinDeli, tous deux loués à 25 000 USD. Après le départ de PhinDeli, le prix de cet espace a légèrement augmenté pour atteindre 26 000 USD (environ 700 millions de VND) et a été loué par le supermarché MIA.
Depuis le départ de Phuc Long en 2019, aucun nouveau locataire n'a réussi à rester en place plus de deux ans ; Phin Deli et MIA n'y sont restés que près d'un an. Même après cela, Soya Garden et Phin Deli ont tous deux connu des difficultés suite à divers événements.
On compte 60 magasins situés dans des emplacements attrayants au centre-ville de Hô-Chi-Minh-Ville et de Binh Duong, ce qui facilite la reconnaissance de la marque. M. Le Thanh Dat, propriétaire de l'enseigne Rau Ma Mix, explique que les emplacements situés aux intersections ou aux ronds-points attirent une clientèle importante et facilitent l'attraction. Cependant, le prix des emplacements y est également très élevé.
« Le secteur de la restauration dispose de deux canaux de vente : en ligne et hors ligne. Si les entreprises acceptent de payer le prix fort en échange d'emplacements stratégiques pour développer des marques performantes sur place, les ventes en ligne progresseront également », a déclaré M. Dat.
Venant d'entrer sur le marché alimentaire vietnamien, M. Nguyen Hong Linh, directeur du marché de la chaîne alimentaire japonaise (JCR Vietnam) de Maxim's Caterers, a déclaré aux journalistes du journal Investment que bien que le marché vietnamien de l'alimentation et des boissons soit actuellement très potentiel, avec la présence de nombreuses marques dans différents segments, son entreprise doit encore explorer attentivement le marché.
« Dans cette phase, nous avons d'abord choisi Vincom Dong Khoi, un emplacement central pour positionner notre marque. Nous ne choisissons pas systématiquement des emplacements de premier choix, mais nous devons les analyser attentivement et les équilibrer selon un plan d'affaires stable pour assurer notre pérennité. Face à la concurrence croissante dans ce secteur, les investissements, notamment en locaux, doivent être sélectifs et calculés », a déclaré M. Linh.
La « tarte » F&B est-elle vraiment délicieuse ?
Les données d'iPOS.vn montrent également que, face aux nombreux défis et à la concurrence féroce dans le secteur de la restauration, les entreprises se montrent de plus en plus prudentes dans leur développement commercial ces derniers mois. Jusqu'à 61,2 % des entreprises cherchent uniquement à maintenir leur taille actuelle, tandis que seulement 34,4 % prévoient de s'implanter dans de nouveaux locaux.
Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur de la restauration au Vietnam fluctue fortement d'un mois à l'autre. Plus précisément, le taux d'entreprises signalant une baisse de leur chiffre d'affaires en février était de plus de 43,4 %. On a observé une légère croissance en mars, puis une baisse constante jusqu'au milieu de l'année.
Par exemple, le rapport d’activité du premier trimestre 2024 de la marque Starbucks a montré des résultats peu optimistes, notamment au Vietnam, aux États-Unis et en Chine.
Au Vietnam seulement, les ventes de la marque ont chuté de 4 %, marquant la première baisse depuis 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a forcé de nombreux magasins à fermer.
L'enquête d'iPOS.vn a également montré que les dépenses des clients pour aller dans les cafés ont fortement diminué au cours des 6 premiers mois de 2024 et que le nombre de fois a également diminué de manière significative.
Bien que la fourchette de prix de 41 000 à 71 000 VND la tasse soit choisie par un plus grand nombre de clients (soit une augmentation de 11,5 %), les segments supérieurs sont en baisse. Le pourcentage de personnes dépensant plus de 100 000 VND la tasse a fortement chuté, passant de 6 % à 1,7 % au cours des six premiers mois de l'année. La propension à dépenser a fortement chuté, ce qui inquiète les marques haut de gamme telles que Starbucks Coffee, Arabica, The Coffee Bean & Tea Leaf… », indique le rapport.
Malgré de nombreuses difficultés, la valeur totale des revenus de l'industrie F&B a tout de même surpris avec le cap des 403 900 milliards de VND, soit 68,46 % des revenus de l'ensemble de l'année 2023.
Selon le rapport F&B Industry Outlook de Kirin Capital, la valeur marchande de l'industrie F&B au Vietnam en 2024 devrait augmenter de 10,92 % par rapport à l'année dernière, atteignant plus de 655 000 milliards de VND.
Problème de stratégie d'entreprise
M. Vu Thanh Hung, directeur général de la société par actions iPOS.vn, a déclaré que le premier semestre 2024 avait été marqué par de fortes fluctuations, posant de nombreux défis au secteur de la restauration. Cependant, les entreprises ont fait preuve d'une incroyable flexibilité en adaptant rapidement leurs opérations, en réduisant les coûts inutiles et en optimisant leur trésorerie.
De même, M. Nguyen Thai Binh, cofondateur de la marque FBVI, a déclaré que la répartition des coûts financiers est toujours une question importante dans toute entreprise, les caractéristiques de l'industrie F&B comportant de nombreux coûts cachés différents.
La problématique des coûts d'exploitation étant un casse-tête permanent pour les propriétaires d'entreprises de restauration, de nombreuses entreprises, soucieuses d'optimiser leurs profits à chaque point de vente, ont supprimé des succursales et des locaux situés dans des emplacements de choix, mais sans succès. Parallèlement, la franchise permet également aux créateurs de marques de partager les coûts d'exploitation.
Ces dernières années, le marché vietnamien est devenu un marché attractif pour de nombreux investisseurs étrangers, notamment sous forme de franchise. Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des dix dernières années, plus de 50 % des contrats de franchise signés au Vietnam concernaient le secteur de la restauration.
En tant que chef de file du secteur de la boulangerie-pâtisserie, M. Kao Sieu Luc, directeur général d'Asia Bakery Joint Stock Company (ABC Bakery), estime qu'au-delà de la construction d'une marque, l'important pour les entreprises est d'innover en permanence pour créer de nouveaux produits, répondre aux besoins et aux goûts des clients et leur offrir une expérience unique. De plus, investir dans les machines, les technologies et les usines et les améliorer est une priorité.
Dans une stratégie d'optimisation des coûts, de nombreuses marques ont « suivi la tendance » du commerce en ligne pour compenser la réduction des magasins directs.
À l'instar de The Coffee House, bien que la suppression de plusieurs succursales soit une stratégie judicieuse face à la hausse constante du loyer des locaux, cette enseigne privilégie également les ventes en ligne.
Plutôt que de se concentrer sur les magasins physiques, cette marque développe sa propre application de commande afin d'optimiser ses coûts et de contrôler proactivement ses sources de clientèle. Ce segment d'activité représente également la moitié des transactions quotidiennes du système, avec 1,8 million d'utilisateurs réguliers.
M. Ngo Nguyen Kha, PDG de The Coffee House, a souligné l'importance de la commodité pour les clients de la vente à emporter. La chaîne développe également des solutions d'emballage innovantes pour éviter les déversements et préserver l'intégrité des boissons. Elle met également en place une équipe dédiée aux livraisons, garantissant ainsi la satisfaction client.
Malgré la diminution du nombre de magasins, l'enquête révèle que le nombre de livreurs attendant de récupérer leurs marchandises dans les magasins The Coffee House de Hô-Chi-Minh-Ville reste important. Grâce à la stratégie de l'enseigne, les clients qui commandent via l'application bénéficient de nombreuses promotions et incitations, et souvent de programmes « 1 acheté, 1 offert ».
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