Как Китай занял трон автоэкспорта

За последние три года Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей по объему благодаря электромобилям и буму на российском рынке.

Автолюбители, как правило, делятся на два лагеря: одни восхищаются мощью и скоростью немецкой техники, другие считают, что японские автомобили превосходны, надежны и стоят своих денег.

На протяжении десятилетий эти две страны боролись за первое место в мире по экспорту автомобилей. Но их доминирование подходит к концу. Теперь, будучи крупнейшим в мире автопроизводителем, Китай также на пути к тому, чтобы превзойти своих конкурентов по объёму экспорта.

Объём экспорта автомобилей из Японии (синий) и Китая (зелёный) за последние годы. Единица измерения: миллион единиц. Источник: Caixin — Объём экспорта автомобилей из Японии (синий) и Китая (зелёный) за последние годы. Единица измерения: миллион единиц. Источник: *Caixin*

Китай стал крупнейшим в мире экспортёром автомобилей в первой половине 2023 года. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с января по июнь экспорт вырос на 77,1% в годовом исчислении до 2,34 млн автомобилей. Для сравнения, Япония за тот же период экспортировала 2,02 млн автомобилей, увеличившись на 16,8%, согласно данным Ассоциации японских автопроизводителей.

Всего несколько лет назад усилия Китая по расширению за рубежом были скромными. В 2015 году Китай экспортировал менее 375 000 автомобилей в год — меньше, чем Индия, и столько же, сколько Германия и Япония экспортируют за месяц. Но примерно в 2020 году ситуация изменилась.

В 2021 году Китай экспортировал почти 1,6 миллиона автомобилей. В 2022 году за рубежом было продано 2,7 миллиона автомобилей. Ожидается, что в этом году международные продажи продолжат расти. Данные таможни показывают, что в первой половине 2023 года страна продавала более 10 000 иностранных автомобилей в день.

Экспорт автомобилей по странам с 2015 года по настоящее время. Источник: Economist. — Экспорт автомобилей по странам с 2015 года по настоящее время. Источник: *Economist.*

Молодая китайская автомобильная промышленность в основном экспортировалась в бедные страны. Но теперь многие западные потребители впервые покупают китайские автомобили. Экспорт в Австралию в первой половине 2023 года утроился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, превысив 100 000 автомобилей. Продажи в Испанию выросли в 17 раз, достигнув почти 70 000 автомобилей.

Некоторые из них — западные бренды. Около 10% экспорта в 2022 году будет поставляться Tesla (США). Также будет поставляться MG — англо-шведская марка, купленная китайской компанией. Однако подавляющее большинство экспорта приходится на китайские бренды.

Быстрый рост экспорта страны во многом обусловлен электромобилями. Несмотря на весь свой производственный потенциал, Китай так и не освоил производство двигателей внутреннего сгорания, состоящих из сотен подвижных частей и сложных в сборке. Однако, по данным журнала The Economist , появление автомобилей на аккумуляторных батареях, которые проще в механическом отношении и производстве, помогло ему наверстать упущенное.

Государственные инвестиции в технологии электромобилей, оцениваемые в 676 миллиардов юаней (100 миллиардов долларов) в период с 2009 по 2019 год, вывели страну на лидирующие позиции. Сегодня электромобили составляют пятую часть продаж автомобилей в Китае и треть его экспорта. В Японии и Германии доля электромобилей в экспорте составляет всего 4% и 20% соответственно.

Согласно отчёту Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), опубликованному в конце июля, именно электромобили продемонстрировали самые высокие темпы производства и роста среди зарубежных поставок. Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу предсказал, что «взрывной» рост экспорта электромобилей может сохраниться и во второй половине года, поскольку спрос в Европе остаётся высоким.

Конфликт на Украине стал вторым катализатором роста экспорта, особенно в Россию. Поскольку большинство западных автопроизводителей закрыли производство в России, их китайские конкуренты быстро переключились на захват доли рынка. В первой половине 2023 года Россия импортировала почти 300 000 китайских автомобилей на сумму 4,5 млрд долларов, что в шесть раз больше, чем в 2022 году. По данным аналитической компании «Автостат», в июле на китайские автомобили приходилось почти 80% импорта автомобилей в страну.

Ранее в отчёте CAAM также подтверждалось, что Россия стала крупнейшим потребителем китайских автомобилей за первые пять месяцев 2023 года, за ней следуют Мексика, Бельгия, Австралия и Великобритания. Однако, по данным CAAM, крупнейшим получателем китайских электромобилей за пятимесячный период стала Бельгия, за ней следуют Великобритания, Таиланд и Испания.

Экспортная партия электромобилей компании Hozon New Energy Automobile. Фото: *Neta*

Китайский экспорт автомобилей продолжит расти. Caixin прогнозирует, что Китай останется крупнейшим мировым экспортёром автомобилей по итогам года. Некоторые аналитики прогнозируют, что объём производства превысит 4 миллиона единиц, причём около 35% из них будут приходиться на электромобили. Цуй Дуншу оптимистично оценивает экспорт до 5 миллионов единиц.

По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, в долгосрочной перспективе зарубежные продажи автомобилей китайских марок могут достичь 9 миллионов к 2030 году, что удвоит японский экспорт к 2022 году. Хотя эти китайские бренды пока относительно неизвестны на Западе, они, как правило, недороги — в среднем китайские автомобили стоят около 40% от немецких. В результате китайские автомобили стали популярными на развивающихся рынках, таких как Бразилия.

Но у китайских автомобилей есть и проблемы. Производители электромобилей в стране, возможно, и демонстрируют высокие продажи, но редко бывают прибыльными. Отрасль поддерживается государственными субсидиями, которые недавно были расширены после замедления роста продаж. Однако эти субсидии могут не длиться вечно.

И это не говоря уже о некоторых регуляторных препятствиях. Например, в мае французское правительство объявило о плане субсидирования покупателей новых электромобилей, произведённых в Европе. По мнению аналитиков, этот шаг призван помочь региональной автомобильной промышленности противостоять угрозе более дешёвого импорта китайских электромобилей.

Еще одна серьезная проблема исходит от США, где администрация Байдена в августе 2022 года подписала Закон о снижении инфляции, который включает положение, позволяющее покупателям получать налоговые льготы до 7500 долларов на электромобили, собранные в Северной Америке.

Пока глобальная конкуренция на рынке электромобилей находится на ранней стадии, китайским автопроизводителям не следует слишком оптимистично смотреть в будущее, считает Такаки Наканиси, генеральный директор японской исследовательской компании Nakanishi. Он рекомендовал сосредоточиться на создании стабильной сети послепродажного обслуживания на зарубежных рынках.

Пхиен Ан ( по данным журнала Economist Caixin )

Ссылка на источник