Les exportations de fruits de mer « attaquent

Tirez le meilleur parti des marchés de niche

L'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP) a déclaré que les principaux produits d'exportation de fruits de mer du Vietnam, à savoir les crevettes, le pangasius et le thon, ont tous enregistré un faible optimisme au cours des premiers mois de 2023.

Le déclin des principaux produits s'est produit lorsque des marchés clés comme le CPTPP, les États-Unis, l'Europe et la Chine ont tous réduit leur demande. Au cours des deux premiers trimestres de 2023, le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer vers ces marchés a fortement diminué, passant de 30 à 45 %, tandis que le marché américain a reculé de 51 %.

Cependant, M. Nguyen Hoai Nam, secrétaire général adjoint de la VASEP, a déclaré que l'industrie des fruits de mer montre progressivement des signes positifs lorsque la baisse totale de l'industrie n'est que de -22% au cours des 9 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que le total au cours des 6-7 premiers mois de 2023 est toujours supérieur à -30% et proche de -40%.

Xuất khẩu thủy sản “tấn công” vào các thị trường ngách

Au cours des 10 premiers mois de 2023, les entreprises vietnamiennes exportatrices de produits de la mer ont trouvé des moyens de pénétrer des marchés de « niche » en Afrique et au Moyen-Orient, alors que les principaux marchés d'exportation ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires.

Selon VASEP, d'ici la fin de l'année, le secteur des produits de la mer sera confronté à des défis, mais aussi à des opportunités. Outre les marchés qui montrent des signes d'amélioration, la région du Moyen-Orient a connu une croissance négative, nettement inférieure à celle des autres marchés.

Par exemple, le marché égyptien est l'une des portes d'entrée des produits de la mer vietnamiens vers les pays arabes et d'Afrique du Nord. M. Nguyen Duy Hung, conseiller commercial au Bureau commercial du Vietnam en Égypte, a déclaré que l'Égypte a actuellement une forte demande d'importation de poisson en provenance d'autres pays.

L'Égypte importe principalement des filets de pangasius congelés du Vietnam et des filets de saumon congelés de Norvège. En 2022, le chiffre d'affaires des importations de filets de poisson congelés en Égypte a atteint 40 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42,5 % par rapport à 2021. Les importations en provenance du Vietnam et de Norvège ont représenté respectivement 92 % et 5,5 % du chiffre d'affaires total des importations.

Pour les crevettes congelées, l'Égypte importe des crevettes congelées principalement des Émirats arabes unis (représentant 90 % des importations totales en 2022) et d'Arabie saoudite (6 %), tandis que le Vietnam est à peine en mesure d'exporter vers le marché en raison de son manque de compétitivité des prix, en partie à cause des taxes d'importation élevées (jusqu'à 20 %) et des coûts de transport.

Il est à noter qu'en 2022, le Vietnam était le deuxième fournisseur de thon en conserve de l'Égypte, mais ne représentait que 7,9 % du chiffre d'affaires et était loin derrière le pays leader, la Thaïlande, avec une part de marché de 89,5 % en 2022. Outre le thon, l'Égypte importe également un certain nombre d'autres poissons transformés tels que les sardines, le maquereau et les anchois.

Selon VASEP, malgré une forte baisse du chiffre d'affaires à l'exportation, les Émirats arabes unis sont toujours considérés comme un marché potentiel pour les produits de la mer vietnamiens.

De même, pour les Émirats arabes unis (EAU), le Vietnam figure parmi les quatre principaux fournisseurs de fruits de mer de ce marché, avec l'Inde, la Thaïlande et la Norvège. L'Inde détient une part de marché dominante de 20 à 24 %, le principal produit étant les crevettes surgelées, tandis que le Vietnam fluctue entre 6 et 9 %, le principal produit étant les filets de pangasius surgelés.

Selon la VASEP, le Vietnam exporte chaque année entre 22 000 et 24 000 tonnes de produits de la mer vers les Émirats arabes unis, pour une valeur comprise entre 50 et 70 millions de dollars américains, ce qui montre que ce marché potentiel a encore beaucoup de potentiel. En particulier pour les filets de poisson congelés (code HS0304), le Vietnam se classe au premier rang grâce aux exportations de pangasius, qui représentent 40 à 50 % du marché aux Émirats arabes unis.

Cependant, en termes de crevettes, le Vietnam se classe au 5e rang, en concurrence avec l'Inde et l'Équateur. L'Inde représente près de 60 à 70 % des parts de marché, l'Équateur n'a pénétré le marché que ces dernières années avec 15 % des parts de marché, tandis que le Vietnam ne représente que 5 à 7 %.

Les produits de la mer les plus importés aux Émirats arabes unis sont les crevettes blanches congelées et les crevettes tigrées noires, le thon transformé/conservé, le listao et le thon de l'Atlantique, le saumon de l'Atlantique frais/réfrigéré et le saumon du Danube et d'autres poissons congelés, y compris le pangasius...

Suivant la tendance générale et le contexte du marché mondial , au premier semestre 2023, les exportations vietnamiennes de produits de la mer vers les Émirats arabes unis ont diminué de plus de 50 %, pour atteindre plus de 17 millions de dollars US. Parmi elles, les exportations de poissons et de crevettes tigrées ont diminué de plus de 50 %, et celles de crevettes à pattes blanches de 73 %.

Maintenir la part de marché, augmenter la part de marché des produits clés

Malgré la forte baisse du chiffre d'affaires, les Émirats arabes unis restent considérés comme un marché potentiel pour les produits de la mer vietnamiens. VASEP estime que les Émirats arabes unis sont un marché doté d'une économie développée et d'une forte demande en produits de la mer. Ce pays d'Asie occidentale est un importateur net de produits de la mer et importe jusqu'à 90 % de sa consommation alimentaire. On estime que les Émirats arabes unis importent environ 250 000 tonnes de produits de la mer chaque année, pour une valeur de 750 à 800 millions de dollars américains. Près de 90 % de la population des Émirats arabes unis est immigrée ; le poisson et les produits de la mer sont donc un élément indispensable de tout repas traditionnel.

Par ailleurs, le Vietnam mène actuellement des négociations actives en vue d'un accord de libre-échange bilatéral (ALE) avec les Émirats arabes unis. Par conséquent, les experts économiques et les acteurs de l'exportation s'attendent à ce que ce marché s'ouvre davantage aux produits de la mer vietnamiens si les deux pays acceptent de réduire à 0 % les taxes d'importation sur les produits de la mer aux Émirats arabes unis.

Cependant, VASEP a également noté qu'outre la question des droits de douane, la plus grande difficulté pour les entreprises exportant vers les Émirats arabes unis réside dans les exigences de l'importateur en matière de certification Halal. Les produits bénéficiant de la certification Halal sont des produits qui ne contiennent aucun ingrédient interdit par la loi islamique (LHG) ; le produit ne doit entrer en contact avec aucun moyen ou équipement fabriqué à partir de matériaux non autorisés par la LHG, tout au long du processus de production ; et pendant ce processus, le produit ne doit entrer en contact avec aucun aliment nutritif fabriqué à partir de matériaux non acceptés par la LHG.

Parallèlement, pour accroître les exportations de produits de la mer vers le marché égyptien, le conseiller Nguyen Duy Hung a déclaré que les entreprises nationales devaient maintenir et accroître leur part de marché pour leurs produits phares et se concentrer davantage sur les produits de la pêche transformés surgelés. Par ailleurs, les entreprises doivent mieux connaître le marché. « L'Égypte manque de devises étrangères ; les entreprises doivent donc prêter attention au problème des retards de paiement, source de litiges », a conseillé M. Nguyen Duy Hung.

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