Les bénéfices de nombreuses sociétés financières ont diminué, provoquant même de lourdes pertes allant de centaines à des milliers de milliards au cours du premier semestre de l’année.
Cinq sociétés financières viennent d'annoncer leurs résultats commerciaux du premier semestre 2023 avec un tableau financier sombre.
SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), première société financière en termes de parts de marché, a subi de lourdes pertes au cours des six premiers mois de l'année. La perte de FE Credit au premier semestre de cette année s'est élevée à près de 3 000 milliards de VND, soit l'équivalent de la perte du second semestre de l'année dernière. Au total, cette société financière a perdu environ 6 000 milliards de VND au cours des quatre derniers trimestres seulement. Les capitaux propres de FE Credit ont ainsi diminué de plus de 35 %, passant de plus de 15 900 milliards de VND à la fin du deuxième trimestre de l'année dernière à 10 250 milliards de VND.
Le représentant de FE Credit a estimé que le secteur du crédit à la consommation a traversé une année de crise, confronté à de nombreuses difficultés, telles que la récession économique mondiale et l'inflation, qui a entraîné des taux d'intérêt élevés. Les travailleurs à faibles revenus, qui constituent leur principale clientèle, ont massivement perdu leur emploi en raison du manque de commandes ou de la faillite de nombreuses entreprises.
Malgré les difficultés communes au secteur, FE Credit a également été plus durement touché que le reste du groupe, en raison de son portefeuille axé sur le segment des prêts à risque et de sa stratégie de croissance rapide par rapport à la période précédente.
Selon Vietcombank Securities Company (VCBS), l'expansion rapide de la période précédente et l'accent mis sur les produits de prêt en espèces ont rendu le niveau de risque du portefeuille de FE Credit supérieur à la moyenne du secteur.
Outre le géant FE Credit, Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), filiale de Shinhan Card (Corée), a également enregistré des pertes au premier semestre. À la même période l'an dernier, Shinhan Finance avait réalisé un bénéfice après impôts de plus de 90 milliards de dongs, mais a enregistré une perte de près de 250 milliards de dongs au premier semestre.
Quant à Home Credit Vietnam Finance Company, deuxième plus grande société de financement en termes de parts de marché, son bénéfice après impôts a également diminué de plus de 80 % par rapport à la même période l'an dernier. Alors qu'au cours des six premiers mois de l'année dernière, Home Credit avait encore réalisé un bénéfice de plus de mille milliards de VND, il n'a atteint que 211 milliards de VND au premier semestre de cette année.
Une forte baisse a également été enregistrée chez MB Shinsei Finance Company (Mcredit), une coentreprise entre Military Bank (MB) et SBI Shinsei Bank (Japon). Le bénéfice après impôts de Mcredit a diminué de plus de 30 % par rapport à la même période, pour s'établir à seulement 328 milliards de dongs.
Les résultats commerciaux du groupe de crédit à la consommation ont chuté, sa principale clientèle étant en difficulté, ce qui a entraîné une augmentation rapide des créances douteuses. De manière générale, selon les représentants des sociétés financières, le recouvrement des créances est extrêmement difficile, car de nombreuses personnes ont vu leurs revenus diminuer, voire disparaître, et leur endettement est souvent en défaut de paiement.
De plus, selon les représentants des sociétés financières, l'impossibilité de recourir aux services de recouvrement de créances les place dans une situation délicate. La loi sur l'investissement de 2020 interdit les services de recouvrement de créances, tandis que le mécanisme de recours en justice est difficile à mettre en œuvre en raison de la faible valeur des prêts et de la complexité et de la longueur des procédures.
Un représentant d'une société financière a déclaré que l'augmentation des créances douteuses avait contraint l'entreprise à cesser d'accorder de nouveaux prêts afin de préserver son capital. « Au cours des trois premiers mois de l'année, nous avons cessé d'accorder de nouveaux prêts et nous sommes concentrés uniquement sur les clients ayant un bon score de crédit », a-t-il expliqué.
Outre le risque accru pour les clients, la demande d'achats et de paiements échelonnés est également en baisse, ce qui affecte la capacité d'expansion du portefeuille de prêts. Selon un rapport de PwC Vietnam, 62 % des consommateurs ont déclaré prévoir de réduire leurs dépenses inutiles, principalement en produits de luxe, voyages et appareils électroniques.
De plus, le coût du capital reste élevé, ce qui explique également l'érosion des bénéfices de ce groupe. Les sociétés financières ne sont pas autorisées à mobiliser des capitaux directement auprès de la population, mais auprès des établissements de crédit ou des entreprises. Ces dernières années, elles ont dû supporter des coûts élevés en raison de la hausse des taux d'intérêt depuis la fin de l'année dernière.
Les experts et les banques prévoyaient également une période difficile pour le secteur du crédit à la consommation. Chez FE Credit, les dirigeants de VPBank prévoient une amélioration de l'activité et une stabilisation progressive au cours des deux derniers trimestres de 2023. La croissance globale des prêts ralentira, mais se concentrera sur les clients à faible risque.
Actuellement, le marché compte 16 sociétés financières agréées par la Banque d'État, avec des prêts en cours atteignant plus de 220 000 milliards de VND, représentant 1,87 % du total des prêts en cours de l'ensemble de l'économie et 8,5 % des prêts à la consommation en cours de l'ensemble du système, à la fin de 2022. Bien qu'elles ne représentent qu'une faible proportion du total des prêts en cours, les activités de ce groupe sont importantes pour faire reculer le problème du « crédit noir » qui existe depuis de nombreuses années.
Quynh Trang
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