Vietnam verkauft die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt.

Hummerexporte stiegen dramatisch um das 70-fache

Nach Angaben der vietnamesischen Vereinigung der Meeresfrüchteexporteure und -produzenten (VASEP) erreichten die Garnelenexporte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 1,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Davon entfielen 72 % auf Weißbeingarnelen mit einem Wert von fast 935 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 21 %, 12 % auf Schwarze Tigergarnelen mit einem Wert von 155 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg von 1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Auch Hummer hatten einen erheblichen Anteil, nämlich mehr als 8 % auf über 106 Millionen US-Dollar, was einem Durchbruch von fast dem 70-fachen gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Darüber hinaus verzeichneten die Exporte von Eisengarnelen, Riesensüßwassergarnelen, Fangschreckenkrebsen und Streifengarnelen in letzter Zeit einen positiven Trend.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 steigerte China seinen Import von grünen Hummern vom vietnamesischen Markt um das 112-fache.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres war der Export verarbeiteter Garnelenprodukte tendenziell rückläufig. Davon sanken die Exporte verarbeiteter Weißbeingarnelen (HS-Code 16) um 31 %, verarbeiteter Schwarzer Tigergarnelen um 72 %, getrockneter Garnelen und anderer verarbeiteter Garnelen um 41 % bzw. 99 %. Gleichzeitig stiegen die Exporte lebender, frischer, gekühlter und gefrorener Garnelenprodukte. Insbesondere stiegen die Exporte von Weißbeingarnelen um 12 %, und der Export von Schwarzer Tigergarnelen um das 158-Fache.

Bemerkenswert ist, dass China die Vereinigten Staaten als Vietnams wichtigster Garnelenimportmarkt abgelöst hat und 20 % der Gesamtmenge ausmacht, hauptsächlich aufgrund eines starken Anstiegs der Importe von grünem Hummer (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %). Die Garnelenexporte in die Vereinigten Staaten machten 17,4 % der Gesamtmenge aus und stiegen nur geringfügig um 4 %. Obwohl sich die Importe allmählich erholen, sind die Exportpreise auf dem US-Markt im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 immer noch niedrig. Die Exporte nach Japan gingen leicht um 3 % zurück, während die Exporte in die EU leicht um 1 % stiegen. Die Garnelenexporte in einige Märkte entwickeln sich positiver, darunter: Kanada (+51 %), Großbritannien (+15 %), Russland (+332 %)...

Laut Herrn Do Ngoc Tai – Generaldirektor der Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company und Vorsitzender des VASEP Shrimp Committee – haben vietnamesische Unternehmen derzeit Garnelen in über 100 Märkte exportiert, darunter in fünf Hauptexportmärkte, nämlich die Vereinigten Staaten, die EU, Japan, Korea und China.

Chancen und Herausforderungen gehen Hand in Hand

Am 25. März 2024 veröffentlichte das US-Handelsministerium (DOC) eine vorläufige Schlussfolgerung im Fall der US-Antisubventionsuntersuchung zu tiefgefrorenen Warmwassergarnelen (HS-Codes: 0306.17, 1605.21 und 1605.29) aus Vietnam. Dieses Verfahren wurde am 14. November 2023 eingeleitet und vom DOC auf Ersuchen der American Shrimp Processors Association mit einem Untersuchungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 untersucht.

Das DOC hat den vorläufigen Ausgleichszollsatz für vietnamesische Unternehmen festgelegt. Dieser beträgt 2,84 % für das einzige Unternehmen, das zur Pflichtbeklagten gehört, und für alle übrigen Unternehmen; 196,41 % für das einzige Unternehmen, das nicht am Verfahren teilnimmt. Der Steuersatz von 196,41 % basiert auf den vorliegenden nachteiligen Umständen, die zu einem höheren Steuersatz als bei anderen Unternehmen führen.

Nach Veröffentlichung der vorläufigen Entscheidung im Federal Register wird der US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) Sicherheitsleistungen für Exporte in die USA zu den oben genannten vorläufigen Ausgleichszöllen verlangen. Obwohl es noch keine endgültige Entscheidung gibt, wird diese den Export und die Auswahl der Importeure von Garnelen aus anderen Ländern mehr oder weniger beeinflussen.

Laut Truong Dinh Hoe, Generalsekretär der VASEP, galt die Antisubventionssteuer auf vietnamesische Garnelen als niedriger als die in Indien und Ecuador. Das DOC passte sie jedoch in letzter Minute an und erkannte den ecuadorianischen Steuersatz auf 2,89 % an, was dem vietnamesischen entspricht. Darüber hinaus tritt die Antidumpingklage in die POR19-Überprüfungsphase ein, mit äußerst komplizierten Entwicklungen.

Laut Truong Dinh Hoe muss die vietnamesische Garnelenindustrie preislich mit Garnelen aus Ecuador konkurrieren. Derzeit machen ecuadorianische Garnelen, die nach China exportiert werden, 65 % der Gesamtproduktion aus. Für vietnamesische Garnelen gibt es derzeit zwei potenzielle Märkte: die USA und China, die beide mit Garnelen aus Ecuador und Indien konkurrieren müssen. Der EU-Markt stagniert aufgrund von Problemen mit Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ASC und bevorstehenden Vorschriften zu Treibhausgasemissionen. Indiens Garnelenexporte haben auf dem US-Markt Schwierigkeiten und werden sich daher auf andere Märkte, einschließlich der EU, konzentrieren. Daher ist in naher Zukunft mit einem Anstieg der Garnelenexporte in die EU unwahrscheinlich.

Was die Produktionskosten betrifft, ist der Preis für rohe Garnelen in Vietnam immer noch deutlich höher als in anderen Ländern wie Indien, Ecuador und Thailand. Beispielsweise liegt der Preis für Weißbeingarnelen mit einer durchschnittlichen Größe von 70 Stück/kg in vietnamesischen Teichen in diesem Jahr immer noch etwa 15.000 bis 20.000 VND/kg über dem Preis für Garnelen gleicher Größe in Thailand, 20.000 bis 30.000 VND/kg über dem Preis für indische Garnelen und 30.000 bis 35.000 VND/kg über dem Preis für ecuadorianische Garnelen. Daher fällt es Vietnam bei den Exportpreisen für Garnelen wie ganze Garnelen, PTO-Garnelen, PDTO-Garnelen, PD-Garnelenfleisch usw. immer noch schwer, mit anderen Ländern zu konkurrieren.

Obwohl Vietnam laut Herrn Do Ngoc Tai die meisten Garnelen auf dem chinesischen Markt verkauft, ist dieses Wachstum hauptsächlich auf Chinas starken Importanstieg von grünen Hummern (112-mal) und Weißbeingarnelen (+30 %) zurückzuführen. Herr Tai glaubt, dass Vietnams Garnelenexporte nach China in den folgenden Monaten bis zum Jahresende möglicherweise nicht ansteigen werden. Der Grund dafür ist, dass sich einige Länder wie Ecuador, Indien und Indonesien aufgrund der hohen US-Steuern auf den Export in diesen Markt konzentrieren werden. Daher werden vietnamesische Garnelenexporte nach China mit großen Preisschwierigkeiten konfrontiert sein, insbesondere ganze Tigergarnelen und ganze Weißbeingarnelen.

Trotz der Schwierigkeiten bieten sich für vietnamesische Garnelen auch viele Möglichkeiten, ihren Marktanteil in China und den USA zu steigern. Laut VASEP steht die ecuadorianische Garnelenindustrie vor erheblichen Herausforderungen, darunter verstärkte Inspektionen und die Ablehnung von Sulfitkennzeichnungen durch den chinesischen Zoll, neue Antisubventionszölle in den USA und ein sinkender weltweiter Garnelenkonsum.

„Im März 2024 gab China bekannt, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt 43 Lieferungen ecuadorianischer Garnelen zurückgewiesen worden seien, hauptsächlich aufgrund zu hohen Sulfitgehalts. Seit Februar verschärft China die Kontrollen für aus Ecuador importierte Garnelen, was zu einer Stagnation der Garnelenversorgung auf diesem Markt führt“, zitierte VASEP.

Auf dem indischen Markt geriet eine große Garnelenproduktions- und -exportfabrik kürzlich in den Fokus einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit gefälschten Dokumenten, dem vorsätzlichen Versand von Garnelen mit Antibiotika-Belastung in die USA und der Misshandlung von Arbeitern. ... Im Anschluss an diese Vorwürfe kam es zu einer Reihe von Reaktionen von Importeuren und dem US-Markt auf indische Garnelen.

Sysco, der größte Foodservice-Konzern der USA, kauft ab sofort keine Garnelen mehr aus Indien. Die American Shrimp Processors Association (ASPA) reichte beim US-Zoll- und Grenzschutz (CBP) eine Petition ein, um den Import von Garnelen aus Indien zu verbieten, die angeblich durch „Zwangsarbeit“ produziert wurden, wie es Abschnitt 307 des Zollgesetzes von 1930 vorschreibt. Die ASPA reichte außerdem Beschwerde bei der US- Regierung ein und argumentierte, die mangelnde Durchsetzung grundlegendster Arbeitsgesetze durch die indische Regierung habe zu Subventionen für indische Garnelenproduzenten geführt.

Indien exportierte 2023 296.400 Tonnen Garnelen im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar auf den US-Markt. Dies entspricht einem Anstieg von 215 % im Wert und 125 % im Volumen gegenüber den letzten zehn Jahren. Die Nachteile der ecuadorianischen und indischen Garnelenindustrie in den ersten Monaten dieses Jahres könnten auch eine wichtige Botschaft an vietnamesische Garnelenproduzenten und -exporteure sein, hinsichtlich Arbeits- und Umweltfragen sowie der Lebensmittelsicherheit im Prozess von der Zucht über die Verarbeitung bis hin zum Export vorsichtig zu sein. Die Auswirkungen auf die beiden oben genannten Garnelen produzierenden Länder bieten jedoch auch Chancen für die vietnamesische Garnelenversorgung.

Quelle: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html