TTC AgriS setzt Plan zur Ausgabe von 148 Millionen Aktien vorübergehend aus

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Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (Börsenkürzel SBT – HOSE) hat gerade den Beschluss des Vorstands vom 22. März 2024 zur vorübergehenden Aussetzung des öffentlichen Angebots zusätzlicher Aktien bekannt gegeben.

Am 22. März 2024 gab TTC AgriS den Beschluss des Vorstands bekannt, den Plan zur Ausgabe von weiteren 148 Millionen Aktien (entsprechend 20 % des Grundkapitals) an bestehende Aktionäre mit einem erwarteten Angebotspreis von 12.000 VND pro Aktie zu verschieben.

Gemäß dem ursprünglichen Kapitalerhöhungsplan ist der voraussichtliche Emissionszeitpunkt vor dem 31. Dezember 2024 und nach der Genehmigung durch die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde mit dem richtigen Ausübungsverhältnis von 5:1. Bei einem erfolgreichen Emissionsangebot könnte TTC AgriS mehr als 1,777 Milliarden VND einnehmen. Der gesamte Erlös soll voraussichtlich zur Kapitalergänzung für die wichtigsten Strategien von TTC AgriS im Zeitraum 2021 bis 2025 verwendet werden.

TTC AgriS setzt den Plan zur Ausgabe von 148 Millionen Aktien vorübergehend aus.

In der Resolution des Verwaltungsrats heißt es, dass der Grund für die vorübergehende Verschiebung der Ausgabe zusätzlicher Aktien von TTC AgriS darin liegt, dass das Unternehmen die Interessen der Aktionäre im Kontext eines volatilen Gesamtmarktes wahren möchte.

Es ist bekannt, dass der Vorstand von TTC AgriS das öffentliche Aktienangebot zu einem anderen, für den Geschäftsplan des Unternehmens besser geeigneten Zeitpunkt prüfen, entscheiden und erneut durchführen wird, und dass die Entwicklungsausrichtung des Unternehmens auf dem Geist der Wahrung der Rechte und Interessen der Aktionäre basieren muss.

Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung wird der Verwaltungsrat das öffentliche Aktienangebot zu einem späteren Zeitpunkt im Einklang mit den Interessen des Unternehmens, der Aktionäre und den geltenden Vorschriften prüfen, beschließen und erneut durchführen. Der Verwaltungsrat wird die Aussetzung der Aktienausgabe auf der nächsten Hauptversammlung bekannt geben.

Ursprünglich hatte SBT geplant, über 148 Millionen Aktien (entsprechend 20 % des Stammkapitals) zu einem voraussichtlichen Ausgabepreis von 12.000 VND pro Aktie an bestehende Aktionäre auszugeben. Das Angebot soll vor dem 31. Dezember 2024 und nach der Genehmigung durch die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde erfolgen. Bei einem erfolgreichen Angebot kann Thanh Thanh Cong - Bien Hoa über 1,777 Milliarden VND einnehmen, um die Kaufverträge für Zucker und Düngemittel mit seinen Tochtergesellschaften zu bezahlen.

Die Aussetzung dieser Aktienemission erfolgt vor dem Hintergrund, dass SBT gerade erfolgreich 1.000 Milliarden VND durch Anleihen aufgenommen hat. Konkret emittierte das Unternehmen am 29. Januar 2024 ein Anleihenpaket mit der Kennung SBTH2427001 mit einem Volumen von 5.000 Anleihen und einem Nennwert von 100 Millionen VND pro Anleihe, was einem Emissionswert von 500 Milliarden VND entspricht. Der Abschlusstermin ist der 22. Februar 2024. Bei einer Laufzeit von drei Jahren endet dieses Anleihenpaket am 29. Januar 2027. Der Emissionszinssatz beträgt 11 % pro Jahr.

Zuvor hatte SBT am 30. November 2023 erfolgreich die Anleihe SBTB2326002 im Wert von 500 Milliarden VND emittiert. Das Emissionsdatum ist der 30. November 2023, die Laufzeit der Anleihe war am 5. Dezember 2023. Die Laufzeit dieser Anleihe beträgt drei Jahre und endet am 30. November 2026. Der Zinssatz beträgt 10,5 % pro Jahr.

Um das Portfolio neu zu strukturieren und die Investitionstätigkeit zu optimieren, gab Frau Huynh Bich Ngoc, Vorstandsvorsitzende der Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC AgriS, Name: SBT), am 11. März 2024 die Registrierung der Übertragung von 15 Millionen SBT-Aktien bekannt. Die Transaktion soll im Wege einer 100%igen Verhandlung erfolgen. Der Transaktionszeitraum läuft vom 14. März 2024 bis zum 12. April 2024. Bei den erwarteten Käufern handelt es sich um Einheiten aus demselben Ökosystem des Unternehmens.

Zum 11. März 2024 hält Frau Huynh Bich Ngoc 84.265.703 SBT-Aktien, was 11,06 % des Aktienkapitals entspricht. Bei erfolgreicher Transaktion wird Frau Ngoc voraussichtlich 69.265.703 Aktien halten, was 9,09 % des Aktienkapitals entspricht. Diese Transaktion dient der Umstrukturierung des Anlageportfolios und ist Teil des Kapitaloptimierungsplans zur Entwicklung der „grünen“ Geschäftsstrategie des Vorstands von TTC AgriS.

Zuvor hatte Frau Ngoc auf der Jahreshauptversammlung 2022–2023 in Tay Ninh betont: „Nachhaltige Entwicklung ist eine konsequente Strategie auf dem Entwicklungsweg von TTC AgriS. Wir nutzen die „Grüne“ Strategie als Grundlage für Entwicklung und Wettbewerbsvorteile und versorgen den Markt mit grünen Energielösungen aus sauberer Produktion.“

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