Продолжающийся сильный рост депозитов во вьетнамской банковской системе частично отражает осторожные настроения внутренних инвесторов, поскольку рынки акций, недвижимости и золота постоянно колеблются и представляют множество рисков. Однако эксперты прогнозируют, что эта тенденция может измениться, когда другие инвестиционные каналы покажут признаки восстановления.
Банки активно привлекают депозиты
В первом месяце 2025 года многие банки скорректировали процентные ставки по депозитам, чтобы привлечь свободный денежный поток. Процентные ставки выше 6%/год применяются в большей степени к длительным срокам от 12 месяцев, например, во Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank), Global Petroleum Commercial Joint Stock Bank (GPBank), An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank)... Однако к февралю тенденция процентных ставок показывает признаки разворота. Процентные ставки по депозитам на многие сроки во Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ( Agribank ), Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank), Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank)... были скорректированы в сторону понижения.
Согласно последним опубликованным данным, депозиты в банках продолжат резко расти в 2024 году, а общая мобилизация капитала превысит 12,8 млн млрд донгов, что на 12,9% больше, чем на конец 2023 года. Этот сильный рост обусловлен тенденцией к корректировке процентных ставок по сбережениям, начиная со второго квартала 2024 года. Статистика Государственного банка показывает, что процентные ставки по депозитам выросли на 0,71% за последний год, что способствовало привлечению значительного денежного потока от населения в банковскую систему.
С точки зрения темпов роста, некоторые коммерческие банки зафиксировали замечательные результаты, такие как Военный коммерческий акционерный банк (MB) с существенным ростом на 25,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув 714 066 млрд донгов; Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) увеличился на 17,3% до 536 746 млрд донгов; Сайгонско-ханойский коммерческий акционерный банк ( SHB ) увеличился на 11,6%, зафиксировав 496 106 млрд донгов...
Однако с точки зрения масштаба мобилизации капитала группа «Большой четверки» по-прежнему лидирует в системе, хотя процентные ставки по депозитам практически не изменились, а некоторые условия даже ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в контексте группы малых и средних коммерческих банков, имеющих тенденцию к постоянной корректировке процентных ставок по сбережениям для привлечения инвестиционного капитала.
Соответственно, банки, входящие в группу «Большой четверки», включая Вьетнамский акционерный коммерческий банк внешней торговли (Vietcombank), Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietinBank), Вьетнамский акционерный коммерческий банк инвестиций и развития (BIDV) и Вьетнамский банк сельского хозяйства и развития села (Agribank), зафиксировали общую мобилизацию капитала в 2024 году, превысившую 7 миллионов миллиардов донгов, что составляет 56% доли рынка отрасли.
В частности, Agribank является банком с крупнейшим мобилизованным капиталом, впервые достигнув отметки в 2 миллиона миллиардов донгов, что примерно на 10% больше, чем в 2023 году. BIDV зафиксировал 1 929 миллионов миллиардов донгов, что на 14,5% больше; VietinBank достиг более 1 603 миллионов миллиардов донгов, что на 13,8% больше; в то время как Vietcombank мобилизовал более 1 515 миллионов миллиардов донгов, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. За пределами этой группы ни один банк не достиг отметки в 1 миллион миллиардов донгов по мобилизации капитала.
По мнению экспертов, тенденция к росту банковских вкладов связана с осторожностью людей перед лицом колебаний в мировой экономике. Рост инфляции, политическая нестабильность и спад на многих важных экспортных рынках привели к тому, что деньги перетекли в более безопасные инвестиционные каналы. Кроме того, гибкая денежно-кредитная политика Госбанка и стабильность финансовой системы также способствовали укреплению доверия вкладчиков.
«В условиях нестабильного фондового рынка, когда рынок недвижимости сталкивается с трудностями с ликвидностью и колеблющимися ценами, а золото и иностранные валюты нестабильны, что увеличивает риски для инвесторов, банковские депозиты по-прежнему остаются привлекательным вариантом», — считает экономист Динь Чонг Тхинь.
Движется ли денежный поток?
Резкий рост банковских депозитов не только отражает осторожный менталитет людей, но и оказывает существенное влияние на экономику. Когда объем депозитов в банковской системе увеличивается, кредитные учреждения получают больше капитала для расширения кредитной деятельности, тем самым поддерживая предприятия и частных лиц в более легком доступе к капиталу, способствуя экономическому росту. С другой стороны, при обильной ликвидности банки имеют возможность снижать процентные ставки по кредитам, способствуя стимулированию производства и потребления.
Многие мнения говорят о том, что тенденция размещения денег в банках, вероятно, сохранится, если мировая экономическая ситуация не покажет признаков стабилизации. Однако, если ситуация на фондовом рынке и рынке недвижимости улучшится, потоки капитала могут частично переключиться на эти инвестиционные каналы.
Не останавливаясь на достигнутом, процентные ставки в 2025 году, по прогнозам, останутся стабильными или немного вырастут, с дифференциацией среди банков. Малые банки могут предлагать более высокие процентные ставки для привлечения капитала.
Согласно отчету компании MB Securities Company (MBS), прогнозируется, что процентные ставки по 12-месячным депозитам в крупных коммерческих банках будут колебаться в пределах 5–5,2% в 2025 году. MBS полагает, что с восстановлением производственной деятельности и ускорением процесса освоения государственных инвестиций в следующем году спрос на кредиты может возрасти, тем самым оказав давление на процентные ставки по депозитам.
Экономист Нгуен Чи Хиеу сказал, что на динамику процентных ставок в ближайшее время повлияют многие различные факторы. Одним из них является темп роста кредитования банковской системы. Если с начала 2025 года кредитные организации увеличат кредитную деятельность в соответствии с целевым показателем в 16%, установленным Государственным банком, спрос на мобилизацию капитала может значительно возрасти. В это время, чтобы обеспечить источники капитала для кредитования, банки могут скорректировать процентные ставки по депозитам, тем самым влияя на процентные ставки по кредитам.
Разделяя эту точку зрения, экономист Дин Чонг Тхинь ожидает, что в 2025 году процентные ставки останутся стабильными, а если и повысятся, то разница не будет слишком большой.
На очередной правительственной пресс-конференции в январе 2025 года заместитель управляющего Госбанка Дао Минь Ту подчеркнул, что целью управления денежно-кредитной политикой Госбанка по-прежнему является достижение цели контроля инфляции, стабилизация стоимости денег, активная поддержка роста и обеспечение основных балансов экономики.
В частности, обеспечение ликвидности для экономики и коммерческих банков, тем самым обеспечивая источники капитала для экономики. В случае необходимости Государственный банк будет использовать инструменты управления в виде предложения капитала, рекапитализации или соответствующих форм через операции на денежном рынке.
Что касается процентных ставок, Государственный банк продолжает поддерживать стабильные процентные ставки, чтобы обеспечить соответствие общим процентным ставкам экономики, а также другим макроэкономическим показателям; поручает коммерческим банкам продолжать снижать процентные ставки по кредитам за счет сокращения издержек, применения цифровых технологий для снижения издержек и поддержки процентных ставок для предприятий и населения.
Источник: https://baohaiduong.vn/nhan-dinh-xu-huong-dong-tien-gui-vao-he-thong-ngan-hang-405281.html
Комментарий (0)