セメント産業の困難を解消するための断固たる解決策

セメントの消費と輸出は困難に直面し、原材料価格も上昇しているため、セメント企業は損失を報告し続けている。

セメント企業の暗い「色」

建設省によると、供給セメント 2024年の国内需要は約1億2200万トンに達するが、国内消費需要は約6000万トンにとどまり、輸出は前年に比べて減少し、供給過剰と激しい競争、販売価格の低下につながると予想される。

セメント製造企業は、生産効率を高めるために多くのソリューションを積極的に導入しています。写真：TT

言うまでもなく、電力、石炭などの投入資材の価格が高騰しており、生産コストが急上昇しています。不動産市場は低迷し、官民投資による建設プロジェクトの着工は遅れており、国内のセメント消費需要に直接的な影響を与えています。

注目すべきは、年間最大3,000万トンのセメント生産能力を持つベトナムセメント公社（Vicem）が、昨年約1兆4,000億ドンの損失を計上したことです。当初計画より1,775億ドン減少したものの、Vicemが赤字に陥るのは2年連続となります（2023年には1兆1,000億ドンを超える損失を計上しました）。

Vicemによれば、2024年のクリンカー生産量は年間計画の94.3%にあたる1,594万トンにとどまり、2023年に比べて3.6%減少する見込みだ。総収入は年間計画の94.9%に相当する27兆1,500億ドンにとどまる見込みだ。

あるいは、ベトナムセメント産業総公社の一部門であるVicem Hoang Mai Cementが述べたように、2024年第4四半期は建設プロジェクトを加速させる時期であるものの、セメント業界は依然としてセメント供給過剰により困難に直面しており、国内および輸出セメント市場では価格競争が激しく、製品在庫への圧力、生産能力の過剰などが続いている...

2024年のVicem Hoang Mai Cementの純売上高は約1兆7,100億ドンで、2023年比2%減となりましたが、純損失は最大670億ドン（前年は310億ドンの損失）に上りました。この損失により、HOMの2024年末までの累積損失は924億ドンに達しました。

近年のセメント産業の輸出経路については、2022年の4,500万トンから2024年には2,970万トンに減少しています。セメントとクリンカーの輸出市場は、価格の低下と高品質のセメントの需要増加により困難に直面しています。

企業関係者によると、中国は過去2年間、セメントとクリンカーの輸入をほぼ停止しており、環境汚染防止のためセメント生産を一時禁止した後も、通常の生産に戻っている。バングラデシュはパキスタンとUAEの余剰供給源からセメントを輸入している。フィリピンはベトナムからのセメント輸入に反ダンピング税を課している（2023年3月20日から5年間適用）。同時に、2019年から2024年6月までセメントに対するセーフガード調査を開始した。

実際、輸出が可能だとしても、価格は非常に低迷しています。具体的には、2024年末のフィリピン向けセメントのFOB輸出価格は40～40.5米ドル/トンにとどまり、年初比で2～3米ドル/トン、2023年初比で8～9米ドル/トンの下落となります。

2024年末のバングラデシュ向けクリンカー輸出価格は1トン当たり28.5～29米ドルで、年初に比べて1トン当たり2.5米ドル下落し、2023年初に比べて1トン当たり10～10.5米ドル下落する。

セメント産業の「波を乗り越える」支援

建設部は、2025年の業界のセメント消費需要は約9,500万～1億トンとなり、2024年に比べて2～3％増加すると試算している。そのうち、国内消費量は6,000万～6,500万トン、輸出量は3,000万～3,500万トンとなる見込みだ。

建設省は、「2025年の世界情勢は、地政学的紛争の影響により依然として複雑な状況が続くと予想され、一部の国では経済危機や景気後退に見舞われる可能性があります。これはベトナムの国内経済と建設資材消費市場に影響を与え、特にセメント企業の輸出部門が最も大きな影響を受けるでしょう」と述べています。

現在、セメント業界が抱える最大の問題は、需要と供給の大きな不均衡です。過去6年間、業界計画が策定されていないため、セメントの供給過剰はさらに深刻です。供給が需要を数千万トン上回る一方で、セメント生産能力が逼迫していることを懸念し、建設省は昨年、首相に対し、セメント産業計画の再構築に関する調査・提案を同省に委託するよう提案しました。

建設省現在、国内のクリンカー生産能力は5,000万トンを超え、極めて高い過剰圧力にさらされている一方、国内建設のペースは非常に遅いため、セメント産業は不良債権を抱えており、これは経済の重荷となっており、今後も重荷となるだろうと指摘した。政府による迅速な支援策がなければ、多くの企業が倒産に追い込まれるだろう。

建設省グエン・ベト・フン副大臣は、最近行われた2024年のVicem社の生産・事業活動を総括する会議において、今後、セメント産業が直面する客観的な困難は依然として大きく、すぐに解消することはできないと述べた。セメント企業は、主体的な原因に応じて柔軟な事業シナリオを積極的に構築し、戦略を調整することができる。これは、重点的に特定し、解決すべき課題である。

「Vicemは、コスト管理の強化、原材料、燃料、生産コスト、加工、消費、事業管理に至るまでのコストチェーンの厳格な管理、合理的なサプライチェーンを構築し輸送コストを削減するためのソリューションの実装など、いくつかのソリューションに焦点を当てる必要があります。」グエン・ベト・フン副大臣は、他の重要な解決策としては、国内消費と輸出を促進し、主要な公共投資プロジェクトの機会を最大限に活用し、潜在的な輸出市場を模索し、開発することが挙げられると指摘し、述べた。

Vicemは、生産、経営、建設投資において、より抜本的で、タイムリーかつ綿密な解決策の実施に注力します。加盟各社に対し、現状を綿密に把握し、生産と消費、在庫管理を綿密に連携させ、シナリオを検討・策定し、最も効果的な炉の運転計画を選定するよう促します。科学技術の応用を推進し、生産性と製品品質を向上させ、生産における代替燃料の利用を拡大します。生産管理を強化し、安定した製品品質を確保します。

消費面では、引き続き市場と地域性を綿密に把握し、シンプルで実施しやすい販売方針を構築し、公平性と透明性を確保します。各部門における新製品の導入状況を監視・評価し、適切な調整と製品の多様化を図ります。袋入りセメントからバルクセメントへの需要シフトの潮流に合わせてバルクセメントを開発します。業務用コンクリートミキサーの消費量を増加させ、公共投資プロジェクトへのセメント導入を積極的に推進します。

ベトナムセメント協会は、セメント製造業者が困難を乗り越えるのを支援するため、首相と各省庁、部門に対し、特に中部地域やメコンデルタなどの土壌が弱い地域や洪水の排水が必要な地域で、高速道路投資における高架橋ソリューションの使用を通じて国内のセメント消費を増やす解決策を見つけるよう勧告している。

同時に、セメントクリンカーに0％の輸出税率を適用する政令26/2023/ND-CPを改正することが推奨されます。

ベトナムセメント協会は、輸出税の引き上げと、クリンカー輸出が付加価値税の控除対象にならないという事実が相まって、セメント企業が商品を輸出できなくなり、生産を停止せざるを得なくなったと述べた。

2025年には、企業はインフラ、特に交通、住宅、高速道路プロジェクト、空港などの公共投資プロジェクトを推進することのみを期待しています。さらに、グリーンビルディングの建設や再生可能エネルギーの開発の傾向は、セメント消費の成長を支える要因となるでしょう。

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