Hoa Binh Construction, Nhat Viet Securities... prévoient d'émettre des actions

Nhat Viet Securities Joint Stock Company – la société détenant des actions VFS, dont le code boursier est identique à celui de VinFast , constructeur de voitures électriques coté au Nasdaq. VFS a récemment émis près de 40 millions d'actions auprès de huit investisseurs au prix de 10 000 VND l'action. Parmi ces huit investisseurs, on compte Electricity Finance Joint Stock Company (EVNFinance), qui a acquis 12 millions d'actions ; le directeur général de VFS, Tran Anh Thang, en a acquis 7 millions.

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La société par actions Or Hoang Anh Gia Lai (code boursier : HAG) vient d'annoncer la collecte écrite de l'avis des actionnaires sur son projet d'émission de nouvelles actions. Plus précisément, la société prévoit d'émettre 130 millions d'actions au prix de 10 000 VND. Cette émission ne pourra pas compter plus de 100 investisseurs, à condition que l'organisation ou la personne physique soit un investisseur professionnel en valeurs mobilières.

De même, Yeah1 Group Corporation (code boursier YEG) a également annoncé une émission privée de 45 millions d'actions à 10 000 VND l'action pour lever 450 milliards de VND. Les actions sont interdites de transfert pendant 3 ans à compter de la fin de l'offre. La liste des investisseurs participant à l'achat comprend 15 personnes. Parmi eux, le directeur général Dao Phuc Tri prévoit d'acheter 3,5 millions d'actions YEG pour porter sa participation à 5,04 % du capital social et devenir un actionnaire majoritaire après l'offre ; le président Le Phuong Thao prévoit d'acheter 4,2 millions d'actions pour porter sa participation à 5,51 % du capital social et devenir un actionnaire majoritaire.

Les 13 investisseurs restants entreront dans le capital, mais leur taux de participation est inférieur à 5 % du capital social et ne sont pas encore actionnaires majoritaires de la société. On sait qu'en cas de succès de l'émission, les 15 investisseurs individuels susmentionnés détiendront 59,71 % du capital social de Yeah1.

La société par actions Or Khai Hoan Land Group (code boursier KHG) vient de soumettre une demande écrite d'avis aux actionnaires concernant l'émission d'un maximum de 180 millions d'actions individuelles au prix de 10 000 VND/action. Concernant le nombre d'investisseurs participant à l'offre, Khai Hoang Land a indiqué qu'elle s'adresserait à un maximum de 20 investisseurs professionnels en valeurs mobilières.

Une autre unité, Hoa Binh Construction Group Corporation (code boursier HBC), prévoit également de consulter les actionnaires sur le projet d'émission de 274 millions d'actions visant à augmenter le capital social au prix de 12 000 VND par action. Hoa Binh émettra 107 millions d'actions séparément pour échanger des dettes avec des créanciers tels que des fournisseurs, des sous-traitants et des fabricants. Le ratio d'échange de dettes est de 1,2:1 (chaque tranche de 12 000 VND de dette est échangée contre une action ordinaire).

Par ailleurs, HBC prévoit d'émettre 120 millions d'actions individuelles lors de la première phase auprès d'investisseurs professionnels en valeurs mobilières. La mise en œuvre est prévue pour 2023-2024. Si l'opération est finalisée, la société encaissera environ 1 440 milliards de VND. Par la suite, Hoa Binh émettra des actions individuelles lors de la deuxième phase, avec un maximum de 47 millions d'actions. Le prix d'émission est également de 12 000 VND et le chiffre d'affaires attendu est de 564 milliards de VND. Le délai prévu est d'au moins six mois après la clôture de la première émission individuelle.

Si le projet est finalisé, le capital social de Hoa Binh sera quasiment doublé, passant de plus de 2 741 milliards de VND à plus de 5 481 milliards de VND. Le nombre d'actions proposées à la vente privée sera limité au transfert pendant au moins trois ans pour les investisseurs stratégiques et au moins un an pour les investisseurs professionnels en valeurs mobilières. La vente privée est prévue pour 2023-2024.

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