DNSE Securities Corporation (DNSE) vient de soumettre un document à l'Assemblée Générale des Actionnaires sur le projet d'augmentation du capital social et le projet d'introduction en bourse (IPO).
Plus précisément, DNSE prévoit d'émettre 36 millions d'actions supplémentaires pour augmenter son capital social de 3 000 milliards de VND à 3 360 milliards de VND, y compris l'introduction en bourse de 30 millions d'actions et l'émission de 6 millions d'actions supplémentaires dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions des employés (ESOP).
Dans le cadre de l'introduction en bourse, le nombre d'actions proposées est de 30 millions, soit un ratio d'émission de 10 %. Le prix d'offre ne sera pas inférieur à la valeur comptable de 10 756 VND par action, déterminée sur la base des comptes semestriels audités de 2023.
La période de mise en œuvre prévue s'étend du quatrième trimestre 2023 aux premier et deuxième trimestres 2024. Les sujets de l'offre sont des organisations et des particuliers nationaux et étrangers qui souhaitent acheter des actions de la société.
Le produit sera alloué à 50 % pour compléter le capital afin de fournir des services de prévente, des opérations sur marge et d'autres opérations/activités de l'entreprise.
En outre, DNSE utilisera 40 % pour des activités d'auto-négociation et d'investissement dans des titres de valeur sur le marché ; les 10 % restants seront utilisés pour investir dans les infrastructures, développer le système de l'entreprise, compléter le fonds de roulement et d'autres activités juridiques de l'entreprise.
Plan d'introduction en bourse de DNSE (Source : DNSE).
Règlement sur le ratio maximal de propriété étrangère, l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé le ratio maximal de propriété étrangère de la société de 100 % et a autorisé le Conseil d'administration à décider d'un plan pour garantir que l'émission d'actions respecte la réglementation sur le ratio maximal de propriété étrangère, à ajuster le ratio maximal de propriété étrangère en fonction des besoins de la société et des exigences légales (le cas échéant) et à s'acquitter de l'obligation de notifier le ratio maximal de propriété étrangère.
Concernant le plan d'émission d'actions ESOP, DNSE prévoit de le mettre en œuvre après l'introduction en bourse. Le nombre d'actions émises s'élève à 6 millions, soit 60 milliards de VND, soit 1,82 % du capital social.
Sur le plan financier, DNSE Securities a enregistré une hausse de 41 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et une multiplication par huit de son bénéfice après impôts par rapport à la même période en 2022, atteignant respectivement 176 milliards de VND et plus de 58 milliards de VND. Au cours des six premiers mois de l'année, le bénéfice après impôts de DNSE a été multiplié par cinq pour atteindre 90 milliards de VND.
Au deuxième trimestre, DNSE a enregistré une croissance rapide de sa part de marché. Rien qu'en juin, l'entreprise a enregistré 31 114 nouveaux comptes ouverts, soit environ 21 % du marché total. Elle figure également parmi les leaders en termes de part de marché des nouveaux comptes ouverts, atteignant 12,49 % .
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