3 имени с коэффициентом безнадежной задолженности менее 1%
Нгуой Дуа Тин собрал статистические данные из финансовых отчетов 28 банков за первый квартал 2023 года и обнаружил, что общий остаток безнадежной задолженности банков по состоянию на 31 марта 2023 года увеличился на 25% по сравнению с концом 2022 года и составил более 170 000 млрд донгов.
Среди них коэффициент безнадежной задолженности большинства банков увеличился; снижение коэффициента безнадежной задолженности наблюдалось только у 3 банков: VietABank (снижение на 0,37%), KienlongBank (снижение на 0,25%) и PG Bank (снижение на 0,1%).
Примечательно, что в настоящее время только у четырёх банков коэффициент безнадежной задолженности ниже 1%: Vietcombank, ACB , Techcombank и Bac A Bank. Однако по сравнению с началом года коэффициенты безнадежной задолженности всех банков демонстрируют тенденцию к росту.
Соответственно, в настоящее время Bac A Bank является банком с самым низким коэффициентом безнадежной задолженности в системе — 0,57%, что всего на 0,02% больше, чем в начале года.
Оставшиеся банки со ставками ниже 1% принадлежат «крупным банкам» Vietcombank и Techcombank , у обоих ставка 0,85%. Оставшийся банк, приближающийся к 1%, — ACB с ставкой 0,97%.
К банкам, зафиксировавшим низкие показатели безнадежной задолженности в системе по состоянию на конец первого квартала 2023 года, ниже 2%, относятся Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank и LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).
Напротив, к банкам, занимающим лидирующие позиции по безнадежной задолженности после первого квартала 2023 года, относятся VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...
Что касается роста безнадежной задолженности, банки зафиксировали резкий рост безнадежной задолженности в первом квартале 2023 года, включая TPBank с самым сильным ростом на 83,96%, MB (рост на 68,02%), OCB (рост на 1,4%), VIB (рост на 46,69%), BIDV (рост на 40,32%), ABBank (рост на 35,25%), MSB (рост на 33,76%), ACB (рост на 31,47%), Techcombank (рост на 30,13%).
5 банков с положительным ростом коэффициента покрытия безнадежных долгов
Рост безнадежной задолженности означает, что многим банкам также придется ужесточить свои стратегии резервирования рисков.
Эксперты прогнозируют, что расходы на резервирование кредитных рисков в 2023 году возрастут и напрямую повлияют на перспективы прибыли банков.
Соответственно, для банков с высокой долей кредитования в секторе недвижимости эти кредиты могут стать безнадежными, если приток капитала в этот сектор продолжит сокращаться. Однако кредитные риски будут дифференцированными между банками: банки с высокой долей кредитов в секторе недвижимости столкнутся с большей нагрузкой на резервирование, чем чисто розничные банки.
Также согласно статистике финансовых отчетов 28 банков за первый квартал 2023 года, общий объем резервов на покрытие кредитных рисков клиентов за первые 3 месяца 2023 года достиг более 181 000 млрд донгов, увеличившись на 7,7% по сравнению с началом года.
Из них BIDV стал «чемпионом» по резервированию рисков по кредитам для клиентов в первом квартале, увеличив этот показатель на 10,8% за тот же период почти до 42 360 млрд донгов, однако коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился с 217% до 171%.
Далее следуют два «крупных банка» — Vietcombank с 31 894 млрд донгов, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, остаток резервов на покрытие рисков VietinBank снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 29 500 млрд донгов.
К банкам с наибольшим остатком резервов на покрытие рисков в системе относятся VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB — все они превышают 3 000 млрд донгов.
Что касается роста данного показателя, то по сравнению с аналогичным периодом до 20 банков увеличили свои резервы. Среди них Vietcombank и MSB – банки, у которых остатки резервов на покрытие клиентских рисков увеличились более чем на 20%.
Некоторые другие банки также продемонстрировали резкий рост резервов по сравнению с тем же периодом, например, OCB (рост на 19,6%), SHB (рост на 19,1%), KienlongBank (рост на 15%),...
Напротив, 8 банков сократили свой остаток резервов на покрытие кредитного риска по сравнению с прошлым годом, среди них VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank и PG Bank.
Что касается коэффициента покрытия безнадежных долгов, к банкам с высоким коэффициентом покрытия безнадежных долгов, превышающим 100%, относятся Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).
Однако коэффициент покрытия проблемной задолженности во всех банках в первом квартале 2023 года имел тенденцию к снижению, что отражало значительный рост объёма проблемной задолженности. В частности, MB, TPBank, VIB, ACB и Lienvietpostbank резко снизили этот показатель.
К концу первого квартала 2023 года только 5 банков зафиксировали положительный рост коэффициента покрытия безнадежных долгов, среди которых Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB и PG Bank.
Проблемы с недвижимостью бросают вызов банковскому сектору
В отчёте компании VNDirect Securities об обновлении состояния банковской отрасли за первый квартал 2023 года агентство сослалось на данные Государственного банка, согласно которым коэффициент безнадёжной задолженности на балансе отрасли к концу первого квартала вырос до 2,9% по сравнению с 2% в начале года. Большинство банков зафиксировали рост коэффициента безнадёжной задолженности и снижение коэффициента покрытия безнадёжной задолженности (LLR) по сравнению с предыдущим кварталом.
По данным VNDirect, трудности на рынке недвижимости остаются серьезным вызовом для перспектив банковской отрасли, поскольку к концу 2022 года на этот сектор придется 21% системного кредитования.
Банки с хорошими буферными резервами и кредитными портфелями, не ориентированными на недвижимость, такие как Vietcombank, ACB…, будут ограничивать текущие риски.
Однако эксперты этой компании, работающей на рынке ценных бумаг, ожидают, что давление на резервы, а также риски безнадежных долгов банков, в частности Techcombank, MB, VPBank и т. д., снизятся в ближайшее время, когда денежный поток предприятий сферы недвижимости может несколько улучшиться благодаря обнародованной политике поддержки, а некоторые проекты в сфере недвижимости смогут решить свои юридические проблемы.
Согласно анализу Vietcombank Securities Company (VCBS), безнадежная задолженность имеет тенденцию к росту из-за замораживания рынка недвижимости, а финансовое положение предприятий и заемщиков имеет тенденцию к ухудшению в условиях высоких процентных ставок, однако между банковскими группами будет существовать дифференциация.
Аналитическая группа полагает, что в этом году банки могут зафиксировать быстрый рост безнадежных долгов, при этом давление на формирование резервов постепенно возрастет во второй половине года.
«В группу банков, находящихся в зоне риска в настоящее время, входят подразделения с высокой долей кредитов на недвижимость и корпоративных облигаций, а также низкими показателями покрытия безнадежных долгов», — говорится в отчете VCBS.
Эксперт Данг Тран Фук, председатель совета директоров Azfin Vietnam, прогнозирует, что коэффициент безнадежной задолженности во всей банковской отрасли увеличится на 0,3–0,5% по сравнению с 2022 годом.
Г-н Фук заявил, что «замороженный» рынок недвижимости привел к росту безнадежной задолженности в банках, поскольку большая часть кредитов в банках связана с недвижимостью.
Кроме того, основным залогом банков является недвижимость, однако из-за снижения ликвидности рынка взыскание и урегулирование проблемной задолженности путем реализации залоговых активов происходит крайне медленно, а выставленные на продажу активы, несмотря на резкое снижение цен, по-прежнему не находят покупателей. Это влияет на работу банков с задолженностью и проблемной задолженностью .
Источник
Комментарий (0)