Банковский сектор Вьетнама 2024: стабильность под давлением, стремление к росту

За первые 9 месяцев 2024 года банковская отрасль Вьетнама продолжала сохранять стабильность, несмотря на давление стихийных бедствий и высокие межбанковские процентные ставки. Недавний отчет Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) показал, что крупные банки стойко преодолевают трудности, в то время как мелкие банки сталкиваются с рисками ликвидности и прибыльности.

В последнее время Государственный банк внедрил множество своевременных решений для поддержки банковской отрасли. (Фото: Vietnam+)

Стабильность за счет управления рисками и гибкой политики

Отчет о Рейтинг ВИС подтвердили, что за первые 9 месяцев 2024 года банковская система Вьетнама сохранила стабильность качества активов, несмотря на последствия шторма Яги и давление рынка.

Общая сумма непогашенных кредитов в пострадавших от шторма районах составляет всего около 1% от всей отрасли из-за ограничений на кредитование в пострадавших северных провинциях.

Государственный банк Вьетнама (SBV) оперативно ввел меры поддержки, такие как реструктуризация долга и предоставление кредитов с низкими процентными ставками пострадавшим заемщикам, что помогло снизить бремя погашения долга для клиентов. В результате коэффициент безнадежной задолженности по всей отрасли остался на уровне 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что обеспечило стабильность во всей системе.

Крупные банки, особенно государственные, зафиксировали снижение доли вновь возникших просроченных долгов благодаря улучшению ситуации с большими плохими долгами и строгому управлению кредитами. Например, VietinBank (CTG) и Vietcombank (VCB) добились положительных результатов благодаря усилиям по взысканию долгов и снижению стоимости кредитования.

В то время как крупные банки остаются стабильными, небольшие и средние банки, такие как PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) и некоторые другие коммерческие банки, испытывают большее давление.

Рентабельность активов (ROAA) снизилась с 1,6% до 1,5% из-за сокращения чистой процентной маржи (NIM) и роста стоимости кредитования.

Примечательно, что с середины октября 2024 года однодневные межбанковские процентные ставки выросли на 3,5%, в среднем до 6%. Это затронуло небольшие банки, которые зависят от краткосрочного фондирования и увеличили межбанковские заимствования.

По данным рейтинга VIS, почти 30% банков имеют слабые профили риска активов, по сравнению с 22% в 2023 году. Это свидетельствует о растущем давлении на небольшие банки в плане поддержания стабильности и прибыльности.

VIS Rating ожидает, что рост кредитования, особенно в секторе жилищного кредитования, поможет банкам повысить прибыльность и стабилизировать качество активов. Для банковских групп, таких как Techcombank (TCB), MBBank (MBB) и ACB , существует четкая дифференциация в прибыльности. Некоторые банки извлекают выгоду из стратегий по снижению кредитного риска и повышению собираемости долгов.

Благодаря мерам реструктуризации и привлечения капитала крупные банки также стремятся сохранить капитал за счет дивидендов по акциям. Это не только помогает укрепить буферы риска, но и поддерживает долгосрочную финансовую стабильность.

Ожидания относительно восстановления к концу года

VIS Rating прогнозирует, что темпы роста кредитования и прибыли банковской отрасли улучшатся в четвертом квартале 2024 года, при этом ожидается, что ROAA отрасли достигнет 1,6% за год. Крупные банки продолжают играть ведущую роль, обеспечивая стабильность и развитие финансового рынка.

Однако в отчете также говорится, что риски ликвидности растут, поскольку небольшие банки все больше полагаются на краткосрочное рыночное финансирование на фоне роста процентных ставок.

Коэффициент депозитов до востребования (CASA) оставался стабильным на уровне 19%, однако общеотраслевой коэффициент соотношения кредитов к депозитам (LDR) оставался высоким и составлял 106%.

Отраслевой коэффициент соотношения собственного капитала к общим материальным активам (TCE/TA) остался неизменным по сравнению с предыдущим кварталом и составил 8,8%, что указывает на ограниченные возможности для улучшения капитала.

Примечательно, что средний по отрасли коэффициент покрытия срока кредита (LLCR) составляет 83%, однако многие малые и средние банки по-прежнему не достигают этого среднего значения, что повышает риск в случае отсутствия своевременного решения.

«Вьетнамская банковская система за первые 9 месяцев 2024 года демонстрирует многомерную картину: она стабильна под давлением и с трудом адаптируется к новым вызовам. В этом контексте координация между политикой регулирования и возможностями управления рисками будет определять успех в защите интересов финансовой системы и поддержке устойчивого экономического развития», - говорится в отчете VIS Rating.

Источник