Techcombank и Manulife Vietnam официально прекратили распространение продуктов страхования жизни через банковские каналы (bancassurance) с 14 октября, что привлекло внимание.

Techcombank согласился выплатить своему партнёру 1,8 млрд донгов в качестве компенсации за досрочное расторжение 15-летнего контракта, заключенного 8 лет назад. По словам представителя банка, прекращение сотрудничества было связано с изменением условий страхового бизнеса.

Наряду с этим Techcombank принял решение внести 11% (55 млрд донгов) в учреждение акционерного общества страхования нежизни Techcom (TechcomInsurance) с уставным капиталом 500 млрд донгов, которое, как ожидается, начнет работу с середины следующего месяца.

В 2023 году банк An Binh Bank (ABBank) объявил, что должен выплатить FWD Insurance 240,4 млрд донгов за прекращение сотрудничества в 2022 году, хотя срок действия соглашения был установлен до 2031 года. В 2022 году выручка ABBank от страховой деятельности оказалась на беспрецедентно низком уровне, составив всего 4,5 млрд донгов, сократившись на 88,9%.

Сразу после разлуки ABBank объявил о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Эта история доказывает, что не существует постоянных партнёров, есть только постоянные выгоды.

Возвращаясь к случаю Manulife Vietnam, хотя этот «гигант» страховой отрасли и пытается вернуть доверие клиентов, в частности, внедряя новые технологии в процесс продажи страховых услуг, делая его более прозрачным. Однако этот бизнес сталкивается с трудностями в канале банковского страхования.

С 2015 года по настоящее время компания последовательно сотрудничала с такими партнерами по дистрибуции страховых продуктов, как SCB Bank (2015), Techcombank (2017) и VietinBank (2020).

Благодаря Bancassurance компания Manulife Vietnam стала лидером рынка в этой сфере услуг. Хотя компания официально не объявляла о прекращении сотрудничества с SCB, на сайте Manulife Vietnam указано, что единственным оставшимся банковским партнёром является VietinBank с 16-летним соглашением.

Не раскрывая подробностей о выручке от продажи страховых услуг, Techcombank сообщил, что за первые 9 месяцев 2024 года выручка от комиссий за услуги составила почти 8 300 млрд донгов, в основном за счёт комиссий за инвестиционно-банковские услуги и страховых сборов. Это свидетельствует о том, что банк продолжает эффективно использовать страховую отрасль в самый сложный для рынка страхования жизни период.

Согласно последним данным Techcombank, комиссионные сборы по страховым договорам, полученным от Manulife в 2022 году, составили 1 750 млрд донгов, что на 12,34% больше, чем в 2021 году.

страховое сотрудничество .jpg
Manulife и Techcombank прекращают сотрудничество в сфере страхования. Фото: Зуй Ань

Что касается выручки в сегменте банкострахования, то, по словам представителя Военного банка (МБ), по итогам второго квартала 2024 года МБ вышел на первое место на рынке в этом сегменте, хотя за аналогичный период прошлого года он входил лишь в Топ-5.

В настоящее время MB напрямую владеет двумя страховыми компаниями: Military Insurance – MIC (страхование, не связанное со страхованием жизни) и MB Ageas Life Insurance. Эти две компании ежегодно обеспечивают около 20% консолидированной прибыли MB до вычета налогов.

Bancassurance: все еще актуально?

Модель прямого владения банками компаниями, занимающимися страхованием, отличным от жизни, постепенно становится тенденцией. Например, VPBank , помимо того, что является эксклюзивным партнёром AIA Vietnam Life Insurance, в ноябре 2022 года завершил сделку по приобретению OPES Insurance (компании, занимающейся страхованием, отличным от жизни), получив 98% уставного капитала.

С февраля 2024 года LPBank официально приобрел компанию Xuan Thanh Insurance и сменил название на LPBank Insurance.

Techcombank внес 11% капитала для создания компании Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Кроме того, такие крупные банки, как Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank и т. д., владеют компаниями, занимающимися страхованием, отличным от страхования жизни.

Заключение проверки, опубликованное Министерством финансов в июле 2023 года в отношении четырёх компаний по страхованию жизни, работающих через банковский канал страхования (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife и Sunlife), показало, что на канал дистрибуции страховых услуг через банки приходится до 50% количества договоров и новых поступлений от страховых премий по страхованию жизни. Однако из-за вынужденного расторжения договоров после первого года их действия уровень расторжения клиентами достигает 70%.

Эксперт по страхованию отметил, что банкам сложно продавать страхование жизни самостоятельно, поскольку это требует очень сложной операционной и оценочной системы. Сами страховые компании больше не заинтересованы в распространении продуктов через банковский канал.

«Раньше компании по страхованию жизни заключали договоры с банками вне зависимости от доли рынка, поэтому платили высокие комиссии, что приводило к невыгодным контрактам и даже отсутствию обязательных для банков ключевых показателей эффективности (KPI). Теперь условия ведения бизнеса изменились, изменился и Закон о страховании, поэтому любой компании, желающей сотрудничать с банками, придётся внимательно изучить пункт о KPI.

«Но если этот пункт применять в условиях нынешней низкой ставки удержания в течение года, ни один банк не рискнет его подписать, если только бизнес не согласится понести убытки», — заявил эксперт.

В интервью VietNamNet банковский эксперт заявил, что продукты медицинского страхования приносят банкам не меньшую прибыль, чем страхование жизни. Многие клиенты, приобретающие страхование жизни через банки, автоматически отказываются от него через год.

«Продажа банками медицинской страховки ничем не отличается от сбора сдачи. Страхование жизни позволяет банкам получать тысячи миллиардов донгов в виде предоплаченных комиссий единовременно. Получение 5 миллиардов донгов в виде предоплаченных комиссий в течение 10 лет, безусловно, гораздо привлекательнее, чем требование банка о том, чтобы KPI для 5000 сотрудников приносили 10 миллионов донгов в месяц в виде страховых взносов на медицинское страхование», — проанализировал этот эксперт.