La capitale européenne de l'automobile confrontée aux défis de la vague des voitures électriques

Concurrencer la Chine, construire une chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques et éviter les licenciements massifs sont des défis pour les capitales automobiles de Slovaquie et de République tchèque.

Surnommées le « Détroit de l'Europe », la Slovaquie et la République tchèque sont les deux pays qui produisent le plus de voitures par habitant au monde. Dans cette région capitale, l'industrie automobile joue un rôle essentiel dans l'économie .

L'industrie automobile est la plus importante de Slovaquie, représentant 13 % du PIB (contre seulement 5 % en Allemagne). De grandes marques comme Volkswagen, Peugeot, Kia et Jaguar Land Rover y ont leurs usines. D'ici 2022, le pays produira plus d'un million de voitures, soit une moyenne de 184 véhicules pour 1 000 habitants. Plus de 30 % des exportations annuelles de la Slovaquie proviennent de voitures, de moteurs et de machines connexes.

En République tchèque, l'industrie automobile représente environ 10 % du PIB et un quart des exportations. Le pays joue un rôle important dans l'industrie automobile européenne, accueillant des usines pour Skoda, TPCA et Hyundai. Au cours des deux dernières décennies, grâce à l'industrie automobile, la croissance en République tchèque et en Slovaquie a atteint respectivement 2,4 % et 3,5 %, soit des taux supérieurs à la moyenne de l'UE.

Mais la vague des véhicules électriques menace l'avenir de cette capitale automobile. La région est confrontée à au moins deux défis majeurs. Le premier est la vague de véhicules électriques « Made in China ».

Les données du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington (États-Unis) montrent que les exportations de véhicules électriques de la Chine vers l'Europe ont augmenté régulièrement chaque année, passant de 621,5 millions USD en 2019 à plus de 15 milliards USD en 2022. Au cours des 7 premiers mois de 2023 seulement, elles ont atteint plus de 13 milliards USD.

Le CSIS a déclaré que la plupart des véhicules électriques importés de Chine arrivent dans des ports de Belgique, des Pays-Bas ou de Slovénie, mais sont ensuite vendus au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Scandinavie. La plupart des véhicules électriques chinois entrent en Europe grâce à une forte demande et à de faibles droits de douane, tandis que la taxe américaine de 27,5 % rend leur pénétration difficile.

Selon une étude de la compagnie d'assurance allemande Allianz, si les importations de voitures chinoises en Europe atteignent 1,5 million d'unités d'ici 2030, la perte économique pour l'industrie automobile européenne s'élèvera à 24,2 milliards d'euros. Les économies fortement dépendantes de cette industrie, comme la Slovaquie et la République tchèque, pourraient subir un impact plus important, allant de 0,3 % à 0,4 % du PIB.

« Si nous disons que la Chine est mauvaise dans la production de voitures à moteur à combustion, ce n'est plus vrai pour les voitures électriques », a déclaré Patrik Križanský, directeur de l'Association slovaque des véhicules électriques (SEVA), à EURACTIV Slovaquie.

Allianz suggère aux décideurs politiques de poursuivre une coopération commerciale réciproque avec la Chine. « De plus, autoriser les investissements chinois dans l'assemblage automobile pourrait créer davantage de valeur ajoutée », recommande l'entreprise.

Dans le cadre d'une récente initiative visant à protéger son industrie automobile, la Commission européenne a ouvert une enquête sur plusieurs constructeurs chinois de véhicules électriques afin de déterminer s'ils bénéficient de subventions pour vendre à des prix inférieurs. La France a publié une liste de véhicules électriques éligibles à ces subventions, excluant la plupart des véhicules chinois.

Les constructeurs européens eux-mêmes accélèrent l'électrification, mais ce processus menace également le « Détroit de l'Europe ». Plusieurs multinationales ont annoncé des investissements majeurs en Slovaquie à partir de 2022, dont plus de 1,2 milliard d'euros de Volvo pour une troisième usine dans le pays destinée à la production de voitures électriques. Porsche prévoit également d'investir 1 milliard d'euros dans la production de modules de batterie pour voitures électriques.

Zuzana Zavarská, économiste à l'Institut viennois d'études économiques internationales (WIIW), a confirmé que les entreprises étrangères stimulent la transformation de la Slovaquie grâce à des investissements importants. « En revanche, les entreprises nationales sont à la traîne dans ce processus de transformation, ce qui exige du pays une politique industrielle plus affirmée », a-t-elle commenté dans Emerging Europe .

La plupart des moteurs automobiles produits en Slovaquie sont encore des moteurs à combustion classiques. Les moteurs électriques nécessitent moins de pièces et sont plus simples à fabriquer. Cela signifie que moins de main-d'œuvre est nécessaire pour maintenir la même puissance.

Des ouvriers travaillent sur une chaîne de production Volkswagen Porsche à Bratislava, en Slovaquie, en juillet 2019. Photo : Reuters

Au total, 260 000 personnes travaillent chez quatre constructeurs automobiles et 350 fournisseurs en Slovaquie. En République tchèque, ce chiffre est presque le double. Dans le pire des cas, jusqu'à 85 000 emplois, soit 4,5 % de la population active, pourraient être supprimés par le passage aux véhicules électriques, selon une étude du groupe de réflexion Globsec, basé à Bratislava.

« Si nous ne parvenons pas à gérer cette transition, nous aurons un problème d’emploi », a déclaré à Bloomberg Alexander Matusek, président de l’Association slovaque de l’industrie automobile (ZAP).

Une autre préoccupation pour l'avenir de la République tchèque et de la Slovaquie est le risque de prendre du retard dans l'attraction des investissements pour la construction d'usines de batteries pour véhicules électriques. La Hongrie et la Pologne comptent près d'une douzaine d'usines construites ou en construction. Le problème, explique Vazil Hudak, ancien ministre slovaque de l'Économie et vice-président de Globsec, est que lorsque les constructeurs automobiles choisissent de se développer, ils risquent de diriger leur nouvelle production vers des zones proches des fournisseurs de batteries.

Au milieu de l'année dernière, Reuters ne recensait que deux projets de batteries pour véhicules électriques en République tchèque et en Slovaquie. Parmi eux, Magna Energy Storage ( MES ) exploitait une usine de 64,5 millions de dollars, d'une capacité de production initiale de 200 MWh par an, dans la région de Horní Suchá. L'entreprise espère porter cette capacité à 15 GWh à l'avenir. En Slovaquie, InoBat ne disposait que d'un projet pilote de production de 45 MWh.

En 2022, Volkswagen étudiait des sites potentiels pour l'implantation d'une usine de batteries pour voitures électriques en Europe de l'Est. Le groupe a envisagé la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Si le projet était approuvé, il s'agirait de la quatrième usine de batteries du groupe.

Cependant, en novembre 2023, le PDG Oliver Blume a déclaré que le groupe Volkswagen n'avait pas encore décidé du lieu d'implantation de l'usine en raison d'une demande de véhicules électriques plus faible que prévu en Europe. En République tchèque, le groupe possède une filiale appelée Skoda. Le gouvernement avait tenté de convaincre Volkswagen de la choisir.

Après l'annonce d'Oliver, les autorités tchèques ont commencé à proposer le site de l'usine de batteries de Volkswagen à d'autres investisseurs, ne pouvant plus attendre. Le site avait été conçu par le gouvernement pour une gigantesque usine qui lui permettrait de contrôler la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

En novembre 2023, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jozef Síkela, a déclaré être en pourparlers avec cinq investisseurs potentiels pour la construction de la méga-usine. Il n'a pas cité leurs noms, mais a précisé qu'ils pourraient provenir d'autres continents.

Phien An ( résumé )

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