Les banques au cours des six premiers mois de l'année : les bénéfices ont diminué, les créances douteuses ont augmenté et les provisions pour pertes ont augmenté

ANTD.VN - Le retard des difficultés causées par la pandémie de Covid-19 pour le secteur bancaire semble être tombé au deuxième trimestre 2023 lorsque les banques ont simultanément annoncé une baisse des bénéfices par rapport à la même période, tandis que les créances douteuses ont tendance à augmenter.

Les bénéfices chutent

Jusqu'à présent, An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) et Ban Viet Bank sont les deux banques ayant enregistré la plus forte baisse de bénéfices.

Au deuxième trimestre, le bénéfice avant impôts d'ABBank n'a atteint que 67 milliards de VND, en baisse de 94 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours des six premiers mois de l'année, ABBank a enregistré un bénéfice avant impôts de 679 milliards de VND, en baisse de 59 % par rapport aux six premiers mois de 2022.

La raison de la baisse des bénéfices d'ABBank est due à l'augmentation des créances douteuses, qui a obligé la Banque à réduire les intérêts des prêts et à augmenter les provisions pour risques, affectant l'efficacité des activités (les créances douteuses d'ABBank ont augmenté de 61,5% par rapport au début de l'année, pour atteindre plus de 3 800 milliards de VND).

De même, BVBank a enregistré une baisse de 92% de ses bénéfices au deuxième trimestre et une baisse de 89% au cours des 6 premiers mois de l'année, atteignant seulement 13 milliards de VND.

VPBank a également enregistré une baisse de 11 % de son bénéfice avant impôts au deuxième trimestre et de 48 % au premier semestre, à près de 8 000 milliards de VND. LPBank a également enregistré une baisse de 51 % de son bénéfice au cours du trimestre, à 880 milliards de VND, et de 32 % au cours des six premiers mois, à 2 446 milliards de VND.

Les banques au cours des 6 premiers mois de l'année : les bénéfices ont diminué, les créances douteuses ont augmenté, les provisions pour pertes photo 1

De nombreuses banques ont enregistré une forte baisse de leurs bénéfices au cours des six premiers mois de l’année.

Chez TPBank , au deuxième trimestre 2023, le bénéfice avant impôts n'a atteint que 1 618 milliards de VND, en baisse de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours des six premiers mois de l'année, cette banque a enregistré près de 3 400 milliards de VND, soit 11 % de moins que les 3 788 milliards de VND de la même période de l'année précédente.

BacABank a également enregistré une baisse de 25 % de son bénéfice par rapport à la même période au deuxième trimestre 2023, atteignant 139 milliards de VND avant impôts. Cependant, grâce aux résultats positifs du premier trimestre 2023, la banque a tout de même enregistré une croissance de 11 % de son bénéfice au cours des six premiers mois de l'année, atteignant 474 milliards de VND.

Techcombank est une autre grande banque qui a également enregistré une baisse de ses bénéfices, avec une baisse de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente au deuxième trimestre, à près de 5 650 milliards de VND. Au cours des six premiers mois de l'année, Techcombank a réalisé un bénéfice avant impôts de 11 272 milliards de VND, en baisse de 20 % par rapport aux six premiers mois de 2023.

D'autres banques ont également enregistré une croissance négative de leurs bénéfices, comme SeABank en baisse de 28 %, Eximbank en baisse de 26 % et VietABank en baisse de 7,5 %...

Selon les statistiques, jusqu'à présent, sur 24 banques ayant publié leurs résultats d'activité, la moitié, soit 12 banques, ont enregistré une croissance des bénéfices inférieure à celle de la même période au cours des 6 premiers mois de l'année.

D'autres banques ont également enregistré une croissance de leurs bénéfices bien plus modeste que l'année dernière. Les plus performantes ont été Sacombank avec une hausse de 64 % ; OCB avec plus de 47 %, PG Bank avec une hausse de 24 % ; MSB avec seulement 6 % de hausse et Saigonbank avec seulement 4 % de hausse.

Au sein du groupe Big4, après six mois, toutes les banques sont rentables. Parmi elles, la croissance des bénéfices de Vietcombank est de 18 %, celle de BIDV de 26 % et celle de VietinBank de 8 %.

La baisse des bénéfices bancaires avait été prédite par de nombreuses organisations. Dans un récent rapport, les experts de VCBS Securities Company ont abaissé leurs prévisions de croissance du crédit à environ 12 % en 2023. Les bénéfices avant impôts devraient également ralentir, avec une hausse d'environ 10 % seulement.

La Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) a également estimé que le bénéfice moyen du groupe bancaire de recherche n'augmenterait que d'environ 12 à 15 % en 2023.

Les créances douteuses augmentent et les provisions pour risques se réduisent

Les banques ont notamment enregistré une augmentation de leurs bénéfices, principalement en raison de la réduction des coûts de provisionnement des risques de crédit.

Par exemple, la Saigonbank a réduit ses coûts de provisionnement de plus de moitié, passant de 181 milliards de VND à plus de 85 milliards de VND. Hors coûts, la Saigonbank subira la même baisse de bénéfice que les autres banques.

Selon M. Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne, le taux de créances douteuses de l'ensemble du système était de 1,92 % fin 2022. Cependant, à la fin du deuxième trimestre 2023, les créances douteuses des établissements de crédit ont fortement augmenté. Le taux de créances douteuses potentielles s'élève désormais à 5,34 %, tandis que de nombreuses banques ont vu leur taux de créances douteuses augmenter de plus de 3 %, et certaines banques et sociétés financières ont vu leur taux de créances douteuses augmenter soudainement de plus de 5 %.

De même, la croissance des bénéfices de PGBank au cours des six premiers mois de l'année a été principalement due à la réduction des coûts de provisionnement des risques (en baisse de 39 % par rapport à la même période en 2022). Cette banque n'a enregistré qu'un bénéfice avant impôts supplémentaire de 32 milliards de VND au deuxième trimestre, dont 26 milliards de VND provenant de la réduction des coûts de provisionnement des risques de crédit.

Chez BacABank, la Banque a également réduit les coûts de provisionnement des risques de plus de 55 % au cours des 6 premiers mois de l'année, ce qui a été la principale raison de l'augmentation des bénéfices.

Certaines banques de taille moyenne ont également considérablement réduit leurs provisions pour risque, mais cela n'a pas contribué à la croissance positive de leurs bénéfices. Par exemple, LPBank a réduit ses coûts de provisionnement du risque de crédit de plus de 20 % au cours des six derniers mois. TPBank a également réduit ces coûts de plus de moitié, passant de plus de 1 400 milliards de VND au cours des six premiers mois de 2022 à 683 milliards de VND. Sans réduction, le bénéfice de TPBank serait le double de ce chiffre, soit -11 %.

La réduction des provisions a entraîné une forte baisse du ratio de couverture des créances douteuses (RCD) des banques mentionnées ci-dessus. Par exemple, le ratio de couverture des créances douteuses (RCD) de Bac A Bank est passé de plus de 204 % à la fin de l'année dernière à 158 % ; celui de LPBank est passé de 142 % à 78 % ; celui de TPBank de 135 % à 61 % ; celui de Saigonbank de 47 % à 44 % ; et celui de PGBank de 38 % à 36 %.

Dans un contexte d'augmentation rapide des créances douteuses, la diminution du tampon de réserve pour créances douteuses suscite des inquiétudes quant à la capacité du système bancaire à résister aux risques dans les temps à venir.

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