Dans n'importe quel bureau du monde, pour trois ordinateurs en fonctionnement, au moins un est doté d'un « cerveau » : un processeur fabriqué à Hô-Chi-Minh-Ville. C'est le fruit de plus de 17 ans d'investissement d'Intel, première entreprise de haute technologie au monde, qui a choisi le Vietnam pour un projet d'un milliard de dollars. Le fabricant américain de puces représente environ 70 % du marché mondial des processeurs. L'usine du Parc de haute technologie d'Hô-Chi-Minh-Ville (SHTP) assemble, teste et conditionne plus de la moitié des puces Intel. « Inviter Intel est une étape importante dans le processus d'attraction des investissements étrangers directs », a déclaré M. Pham Chanh Truc, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti d'Hô-Chi-Minh-Ville et premier président du conseil d'administration du SHTP. M. Truc a joué un rôle clé dans les négociations de plus de deux ans visant à implanter l'entreprise américaine de semi-conducteurs au Vietnam. Après Intel, de nombreuses marques technologiques mondiales telles que Samsung et LG ont également implanté des usines d'un milliard de dollars au Vietnam, aux côtés de plusieurs unités d'assemblage de Dell et d'Apple. Des vêtements aux chaussures, l'expression « made in Vietnam » a commencé à apparaître sur les téléviseurs, les smartphones, les montres connectées et les puces semi-conductrices consommés dans le monde entier. Les équipements électriques et électroniques sont devenus le produit de base le plus important aujourd'hui, représentant près de la moitié de la valeur totale des exportations vietnamiennes avec un chiffre d'affaires de 155 milliards de dollars, soit une multiplication par cinq en dix ans. Le Vietnam figure parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux d'équipements électriques et électroniques. Cependant, les milliards de dollars investis par ces entreprises n'ont fait que donner au Vietnam une nouvelle image sur la carte commerciale et n'ont pas permis à l' économie d'atteindre un niveau de valeur supérieur.
« Le Vietnam est toujours spécialisé dans l'assemblage de pièces et le traitement simple, tandis que les composants et équipements spécialisés n'ont fait aucun progrès », telle est la conclusion sur l'industrie électronique du premier et unique Livre blanc industriel à ce jour, publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2019.
Ce n’est pas le résultat que recherchent les investisseurs technologiques comme M. Truc.
« Le parc de haute technologie ou tout investisseur n'est qu'un premier noyau. L'objectif ultime doit être de générer des retombées à l'extérieur afin que notre propre industrie puisse se développer », a-t-il déclaré.
Nettoyer le nid pour accueillir « l'aigle »
Après Doi Moi , Hô-Chi-Minh-Ville a été le lieu de création de la première zone franche d'exportation du pays : Tan Thuan, située au sud de Saïgon, en 1991. Le modèle s'est inspiré de Taïwan, tirant parti des avantages fiscaux et douaniers pour attirer les entreprises étrangères et leur permettre d'implanter des usines de transformation et d'exportation. Les premiers investisseurs à s'installer à Tan Thuan étaient principalement issus des secteurs du textile et de la chaussure, secteur manufacturier marquant les prémices de l'industrialisation.
Mais les dirigeants de la ville et du centre ont tous deux compris que, s’étant intégrés tardivement, ils devaient trouver un moyen de se développer rapidement et ne pouvaient pas s’attarder sur les industries traditionnelles.
"Nous devons moderniser la zone franche d'exportation pour accéder aux technologies avancées du monde ", a rappelé M. Pham Chanh Truc (alors vice-président du Comité populaire de la ville, chargé des affaires économiques extérieures) lors d'une réunion entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et le président du Comité d'Etat pour la coopération et l'investissement, Dau Ngoc Xuan.
C'est sur ce principe que le SHTP a été fondé. M. Truc était également responsable de l'équipe de recherche qui a concrétisé cette idée en 1992. Il a fallu dix ans pour que le SHTP soit officiellement créé, devenant le premier parc de haute technologie du pays en 2002.
À cette époque, M. Truc, âgé de 62 ans, était directeur adjoint du Comité économique central et s'apprêtait à prendre sa retraite. Mais lorsque le chef du Comité du Parti de la ville lui a proposé de prendre la tête du conseil d'administration de la SHTP, il a immédiatement accepté, suspendant temporairement son projet de retraite.
« Ce poste équivaut à celui de directeur de département, mais je n'ai pas envisagé le poste et je l'ai accepté immédiatement parce que je voulais terminer le projet inachevé », a-t-il déclaré.
M. Truc a discuté avec M. Xuan que si SHTP pouvait attirer un investisseur de la liste des 500 plus grandes entreprises des États-Unis (Fortune 500), ce serait un grand coup de pouce pour Ho Chi Minh-Ville et pour l'ensemble du pays.
Le premier nom visé était HP, car la personne chargée du développement des activités de production de l'entreprise informatique américaine était alors un expatrié vietnamien, un atout pour la ville. Cependant, son décès brutal a laissé inachevé le projet d'investissement de HP dans SHTP.
Après avoir contacté plusieurs autres entreprises, la ville était déterminée à attirer Intel lorsqu'elle apprit que le plus grand fabricant de puces électroniques des États-Unis cherchait un site pour construire une nouvelle usine d'assemblage et de tests en Asie. Le Vietnam figurait parmi les options.
En 2003, le vice-Premier ministre Vu Khoan a conduit une délégation vietnamienne au siège d'Intel aux États-Unis, apportant une lettre du Premier ministre Phan Van Khai invitant le groupe à investir, présentant deux sites, dont le parc de haute technologie Hoa Lac (Hanoï) et SHTP.
M. Pham Chanh Truc (au centre) et le Premier ministre Nguyen Tan Dung lors de la cérémonie d'annonce du projet Intel en 2006 au Parc technologique de Hô-Chi-Minh-Ville. Photo : AFP
Au cours des deux années suivantes, Intel a envoyé de nombreuses délégations à Hô-Chi-Minh-Ville pour s'informer sur l'état des infrastructures, la logistique, les transports, les ressources humaines et les politiques préférentielles. « La ville n'a jamais rencontré d'investisseur ayant posé des conditions aussi détaillées et strictes qu'Intel », a déclaré M. Truc. Les négociations ont donc dû répondre à de nombreuses demandes inédites et, les dirigeants de l'entreprise s'exprimant depuis les États-Unis, la réunion s'est terminée tard dans la nuit. Un jour, alors qu'il était question des prix de l'électricité, M. Truc a appelé directement le gouvernement pour solliciter son avis par l'intermédiaire du vice-Premier ministre Nguyen Tan Dung, alors chargé de diriger les négociations. Ayant obtenu le feu vert, il a immédiatement accepté des conditions préférentielles avec Intel.
« Si je ne viole pas les règles et n'envoie pas les documents à EVN et aux autres ministères pour commentaires, et que j'attends que le gouvernement se prononce conformément à la procédure, je ne sais pas quand je pourrai y répondre. Toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites immédiatement, mais mon engagement les rassure », a déclaré l'ancien président du conseil d'administration de SHTP.
Lors de la visite du Premier ministre Phan Van Khai aux États-Unis en 2005, l'équipe de négociation s'est également rendue au siège d'Intel en Californie pour discuter directement avec les dirigeants du groupe. Mais à son arrivée, M. Truc a appris que le président d'Intel se trouvait à Washington. « Dès que nous avons appris cela, nous nous sommes immédiatement rendus à Washington et avons invité le président à l'ambassade du Vietnam pour une discussion », a déclaré M. Truc.
C'est lors de cette réunion que le principal dirigeant d'Intel a confirmé que l'entreprise construirait une usine de 600 millions de dollars à Ho Chi Minh-Ville, puis augmenterait l'investissement à 1 milliard de dollars lorsqu'elle recevrait la licence un an plus tard.
Lien fragile
Trois ans après la mise en service de l'usine, Intel a livré ses premières puces « made in Vietnam » en 2010. À cette époque, aucune entreprise nationale n'était en mesure d'être partenaire de l'entreprise américaine.
Aujourd'hui, l'usine compte plus de 100 entreprises vietnamiennes dans son réseau de fournisseurs, selon M. Kim Huat Ooi, vice-président de la fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et des opérations et directeur général d'Intel Products Vietnam.
Cependant, les progrès mentionnés en termes de quantité ne vont pas de pair avec la qualité. Treize ans plus tard, aucune entreprise vietnamienne ne peut encore fournir directement les matières premières nécessaires à l'assemblage et au packaging des puces, telles que les substrats, les condensateurs, les agents de formation de flux, les résines de soudure ou les adhésifs. Il en va de même pour les équipements et les machines de la chaîne de production d'Intel.
Le terrain de jeu des entreprises nationales se situe toujours en dehors de la chaîne de production directe des entreprises de semi-conducteurs. Il s'agit d'intrants indirects tels que les bandes transporteuses, les tables, les chaises, les équipements ou les transports, les ressources humaines et les services de sécurité.
Autrement dit, bien que le Vietnam soit le pays où sont fabriqués plus de la moitié des produits Intel, l'industrie manufacturière nationale n'a pas été en mesure de fournir les intrants essentiels à la fabrication des puces. Les entreprises nationales n'ont pas réussi à se démarquer.
Samsung illustre à nouveau la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale. Plus de la moitié des smartphones de la marque sont vendus dans les usines de Bac Ninh et de Thai Nguyen.
Chaque année, le conglomérat sud-coréen publie la liste de ses principaux fournisseurs, qui représentent 80 % de ses achats. L'année dernière, 26 de ses principaux fournisseurs étaient présents au Vietnam. Parmi eux, 22 étaient coréens, 2 japonais, 2 chinois et aucun vietnamien.
Dans la chaîne de valeur mondiale, les liens en aval représentent la capacité d'un pays à fournir des intrants aux entreprises d'autres pays pour créer des produits finis. À l'inverse, les liens en amont représentent la dépendance d'un pays à l'égard des matières premières et des composants importés pour sa production.
Le Vietnam présente actuellement un ratio de liaison en aval inférieur à celui de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, et il continue de baisser. Parallèlement, les liaisons en amont augmentent progressivement, ce qui témoigne d'une dépendance croissante aux importations pour l'assemblage des produits finis.
« Les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) peinent à s'implanter au Vietnam lorsque leurs liens avec l'économie nationale sont très fragiles », a déclaré Nguyen Dinh Nam, président du conseil d'administration et directeur général de la Société par actions de promotion et de coopération des investissements du Vietnam. Le rôle du Vietnam auprès des entreprises étrangères consiste principalement à leur fournir de la main-d'œuvre, ce qui est associé à un positionnement à bas coût.
Partageant le même point de vue, le Dr Phan Huu Thang, ancien directeur du Département des investissements étrangers au ministère de la Planification et de l'Investissement, a déclaré que la politique d'attraction des IDE visait depuis longtemps l'accès et l'apprentissage des technologies de base des principaux pays industrialisés. Cependant, après plus de trois décennies, cet objectif de transfert de technologie n'a pas été atteint efficacement, principalement en raison du manque de liens entre les entreprises étrangères et nationales.
Dans le même temps, les investisseurs eux-mêmes souhaitent également augmenter le taux de localisation pour réduire les coûts par rapport aux importations, selon le représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Ho Chi Minh-Ville, Matsumoto Nobuyuki.
De nombreuses entreprises japonaises sollicitent souvent M. Nobuyuki pour mettre en relation des entreprises vietnamiennes afin de s'approvisionner davantage en fournisseurs nationaux, notamment pour les pièces détachées importantes. « Mais très peu d'entreprises répondent aux normes des entreprises japonaises », a-t-il déclaré.
Environ 97 % des entreprises nationales sont des petites et moyennes entreprises, dont la plupart disposent de capitaux et de capacités de gestion limités. Devenir un fournisseur de fabricants de classe mondiale nécessite d'importants investissements technologiques.
« Les barrières mentionnées ci-dessus font que la plupart des entreprises vietnamiennes restent en dehors des chaînes d'approvisionnement des sociétés de haute technologie », a souligné un groupe d'experts de la Fulbright School of Public Policy and Management dans un rapport de synthèse sur l'investissement d'Intel au Vietnam, publié en 2016.
Lorsqu'elles investissent au Vietnam, les grandes entreprises s'appuient souvent sur leur réseau existant de fournisseurs étrangers, puis recherchent et soutiennent la formation des entreprises nationales pour qu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement. Cependant, toutes les entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires.
Plus tôt cette année, le client du PDG Nguyen Dinh Nam - un fabricant allemand d'équipements médicaux - a annoncé qu'il choisirait l'Indonésie plutôt que le Vietnam comme prévu initialement pour construire une usine.
« Ils ont voyagé du Nord au Sud mais n'ont pas pu trouver de fournisseur de puces et de micropuces pour leurs appareils, alors ils ont abandonné, même s'ils ont estimé que les politiques préférentielles du Vietnam étaient très bonnes », a déclaré M. Nam.
Bas de la courbe
Lorsqu'Intel a accepté d'investir il y a 17 ans, certains hauts dirigeants ont soulevé la question de convaincre l'entreprise américaine de déployer davantage d'activités de recherche et développement (R&D) au Vietnam. Mais Pham Chanh Truc savait que c'était quasiment impossible. « Personne ne peut facilement exporter sa technologie de base de peur d'être copié », a-t-il déclaré.
La réalité a montré que jusqu’à présent, seules Samsung et LG sont les deux sociétés d’investissement direct étranger de haute technologie qui ont ouvert des centres de recherche et développement à grande échelle au Vietnam.
Le cycle de vie d'un produit technologique débute par la R&D, puis se poursuit par l'approvisionnement en composants, l'assemblage final, la distribution, la valorisation de la marque, la vente et l'après-vente. Ces activités suivent une courbe parabolique de gauche à droite, en fonction de leur valeur ajoutée respective.
C'est ce qu'on appelle la « courbe du sourire », un concept introduit par Stan Shih, fondateur d'Acer, en 1992 pour décrire la chaîne de valeur. L'assemblage se situe au bas de la courbe, synonyme de plus faible valeur ajoutée, étape que franchissent également la plupart des usines des entreprises technologiques vietnamiennes.
Par exemple, avec un smartphone Samsung haut de gamme, le processus d’assemblage et de test effectué au Vietnam ne représente que 5 % du coût de production, selon les résultats analysés par TechInsights, une société de recherche technologique basée au Canada, en 2020.
« Chaque pays veut prendre en charge des étapes à haute valeur ajoutée, mais les multinationales répartiront leurs activités en fonction de la capacité de chaque pays », a déclaré Do Thien Anh Tuan, co-auteur d'une étude sur les opérations d'Intel au Vietnam par Fulbright.
Dans l'industrie des puces électroniques, après la conception, le processus de fabrication se déroule dans deux types d'usines : la fabrication (Fab) et l'assemblage, les tests et le conditionnement (ATM). Intel possède cinq usines de fabrication aux États-Unis, en Irlande et en Israël, ainsi que quatre usines de conditionnement au Costa Rica, en Chine, en Malaisie et au Vietnam.
M. Kim Huat Ooi a déclaré que le groupe prévoyait de continuer à se concentrer sur l'assemblage et les essais dans son usine de Hô-Chi-Minh-Ville. Représentant la plus grande production parmi les usines de distributeurs automatiques de billets, le Vietnam joue un rôle important dans le processus de production de l'entreprise.
Cependant, la Malaisie est le premier pays hors des États-Unis qu'Intel a choisi pour déployer sa technologie de packaging de puces 3D la plus avancée. Contrairement au Vietnam, la Malaisie dispose d'un écosystème complet de fabrication de semi-conducteurs, où les entreprises locales prennent en charge toutes les étapes, de la conception à la fabrication, en passant par l'assemblage et les tests des puces.
Outre la Malaisie, Singapour possède également des usines de puces électroniques. Ces deux pays, ainsi que la Thaïlande et les Philippines, se classent devant le Vietnam selon l'ECI, un indice de capacité à produire des produits complexes calculé par l'Université Harvard. Bien qu'il soit l'un des pays ayant connu la plus forte progression ces 20 dernières années, le Vietnam ne se classe que 61e sur 133 pays dans cet indice, devant l'Indonésie, le Laos et le Cambodge en Asie du Sud-Est.
Bien que le Vietnam soit la destination la plus attractive pour les entreprises japonaises désireuses de mettre en œuvre la stratégie « Chine + 1 » pour diversifier leurs bases de production en dehors du pays le plus peuplé du monde, il n'attire encore que l'étape d'assemblage.
« Si le Vietnam veut progresser, il doit abandonner les emplois à faible productivité et se concentrer sur la valeur ajoutée », a déclaré M. Nobyuki.
Cette recommandation n'est pas nouvelle, mais elle devient de plus en plus urgente à mesure que l'avantage de la main-d'œuvre – principal attrait pour les activités d'assemblage et de transformation – diminue, parallèlement au vieillissement démographique le plus rapide de la région. L'apogée de la période dorée de la population est passée et le nombre de travailleurs au Vietnam commencera à diminuer d'ici 15 ans, selon les modèles prévisionnels du Fonds des Nations Unies pour la population.
Selon M. Do Thien Anh Tuan, la productivité du travail vietnamienne tarde encore à s'améliorer, se situant à la traîne par rapport aux pays de l'ASEAN, tandis que les salaires continuent d'augmenter, ce qui rend les coûts réels de la main-d'œuvre associés à la productivité onéreux. « Investir dans les ressources humaines, la science et la technologie pour progresser dans la chaîne de valeur doit donc être la priorité absolue », a-t-il déclaré.
Plus de 30 ans après avoir esquissé les premières idées d'un parc de haute technologie, M. Pham Chanh Truc n'a toujours pas vu l'industrie manufacturière de pointe comme il le souhaitait.
« Nous avons quelques entreprises et produits de haute technologie, mais ils sont trop peu nombreux ; la plupart d'entre eux sont encore dans la transformation et l'assemblage. Si nous continuons au rythme actuel, comment pourrons-nous atteindre l'objectif de devenir un pays riche ? » s'est interrogé M. Truc.
Contenu : Graphiques Viet Duc : Hoang Khanh - Thanh Ha
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