3 ชื่อที่มีอัตราหนี้เสียต่ำกว่า 1%
นาย Nguoi Dua Tin ได้รวบรวมสถิติจากรายงานทางการเงินของไตรมาสแรกของปี 2566 จากธนาคาร 28 แห่ง พบว่ายอดหนี้เสียรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 เป็นมากกว่า 170,000 พันล้านดอง
ในจำนวนนี้ อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยมีเพียง 3 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราส่วนหนี้เสียลดลง ได้แก่ VietABank (ลดลง 0.37%) KienlongBank (ลดลง 0.25%) และ PG Bank (ลดลง 0.1%)
ที่น่าสังเกตคือ ปัจจุบันมีเพียง 4 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราส่วนหนี้เสียต่ำกว่า 1% ได้แก่ Vietcombank, ACB , Techcombank และ Bac A Bank อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธนาคาร Bac A จึงเป็นธนาคารที่มีอัตราหนี้สูญต่ำที่สุดในระบบที่ 0.57% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.02% เมื่อเทียบกับต้นปี
ธนาคารที่เหลือที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 1% อยู่ในกลุ่ม "เจ้าใหญ่" Vietcombank และ Techcombank ซึ่งทั้งคู่มีอัตราดอกเบี้ย 0.85% ธนาคารที่เหลือที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง 1% คือ ACB ที่อัตราดอกเบี้ย 0.97%
ธนาคารที่มีอัตราส่วนหนี้เสียในระบบต่ำ ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 ต่ำกว่า 2% ได้แก่ Sacombank (1.19%) VietinBank (1.28%) VietABank (1.43%) TPBank และ LienVietPostBank (1.45%) BIDV (1.59%) SeABank (1.6%) KienlongBank (1.64%) MB (1.76%) และ HDBank (1.85%)
ในทางกลับกัน ธนาคารที่ถือครองตำแหน่งสูงสุดในหนี้เสียหลังไตรมาสแรกของปี 2566 ได้แก่ VPBank (6.24%), VietBank (4.31%), ABBank (4.03%), BaovietBank (4.69%), VIB (3.64%), VietCapital Bank (2.93%), OCB (3.32%), SHB (2.83%)...
ในด้านการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย ธนาคารต่างๆ บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสียในไตรมาสแรกของปี 2566 รวมถึง TPBank ที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุด 83.96%, MB (เพิ่มขึ้น 68.02%), OCB (เพิ่มขึ้น 1.4%), VIB (เพิ่มขึ้น 46.69%), BIDV (เพิ่มขึ้น 40.32%), ABBank (เพิ่มขึ้น 35.25%), MSB (เพิ่มขึ้น 33.76%), ACB (เพิ่มขึ้น 31.47%), Techcombank (เพิ่มขึ้น 30.13%)
5 ธนาคารที่มีอัตราส่วนหนี้เสียเติบโตเชิงบวก
การเพิ่มขึ้นของหนี้เสียทำให้ธนาคารหลายแห่งต้องเพิ่มกลยุทธ์การสำรองความเสี่ยงด้วย
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มกำไรของธนาคาร
ดังนั้น ธนาคารที่มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์สูง สินเชื่อเหล่านี้อาจกลายเป็นหนี้สูญได้ หากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงตึงตัว อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร โดยธนาคารที่มียอดสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์สูงจะเผชิญกับแรงกดดันในการตั้งสำรองมากกว่าธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ตามสถิติรายงานทางการเงินไตรมาสแรกของปี 2566 ของธนาคาร 28 แห่ง ระบุว่า เงินสำรองความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้ารวมใน 3 เดือนแรกของปี 2566 สูงถึงกว่า 181,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับต้นปี
โดย BIDV เป็น “ผู้ชนะเลิศ” ในการตั้งสำรองความเสี่ยงสินเชื่อลูกค้าในไตรมาสแรก โดยเพิ่มเป้าหมายนี้ขึ้น 10.8% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็นเกือบ 42,360 พันล้านดอง แต่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญลดลงจาก 217% เหลือ 171%
ถัดมาคือสอง “ยักษ์ใหญ่” อย่าง Vietcombank ด้วยมูลค่า 31,894 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในทางกลับกัน ยอดเงินสำรองความเสี่ยงของ VietinBank ลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะที่เกือบ 29,500 พันล้านดอง
ชื่อที่มีเงินสำรองความเสี่ยงสูงสุดในระบบ ได้แก่ VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่าสูงกว่า 3,000 พันล้านดอง
ในแง่ของการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดนี้ มีธนาคารถึง 20 แห่งที่เพิ่มการตั้งสำรองเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดย Vietcombank และ MSB เป็นธนาคารที่มียอดคงเหลือการตั้งสำรองความเสี่ยงของลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%
ธนาคารอื่นๆ ก็มีการเพิ่มเงินสำรองอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน เช่น OCB (เพิ่มขึ้น 19.6%), SHB (เพิ่มขึ้น 19.1%), KienlongBank (เพิ่มขึ้น 15%)
ในทางกลับกัน ธนาคาร 8 แห่งได้ลดเงินสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank และ PG Bank
ในส่วนของอัตราส่วนการครอบคลุมหนี้เสีย ธนาคารที่มีอัตราส่วนการครอบคลุมหนี้เสียสูงกว่า 100% ได้แก่ Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%)
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ต่างมีแนวโน้มลดลงในไตรมาสแรกของปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของยอดหนี้เสียในระดับสูง ดังนั้น ธนาคาร MB, TPBank, VIB, ACB และ Lienvietpostbank จึงเป็นธนาคารที่มีอัตราส่วนหนี้เสียลดลงอย่างมาก
ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 มีเพียง 5 ธนาคารเท่านั้นที่บันทึกการเติบโตเชิงบวกในอัตราส่วนเงินสำรองหนี้เสีย ได้แก่ Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB และ PG Bank
ความยากลำบากจากอสังหาริมทรัพย์ท้าทายอุตสาหกรรมการธนาคาร
ในรายงานอัปเดตอุตสาหกรรมธนาคารประจำไตรมาสแรกของปี 2566 ของบริษัทหลักทรัพย์ VNDirect Securities หน่วยงานนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารของรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลของอุตสาหกรรม ณ สิ้นไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% เมื่อเทียบกับ 2% ในช่วงต้นปี ธนาคารส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย (LLR) ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ตามรายงานของ VNDirect ความยากลำบากจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการธนาคาร เนื่องจากภาคส่วนนี้คิดเป็น 21% ของสินเชื่อระบบ ณ สิ้นปี 2565
ธนาคารที่มีบัฟเฟอร์ที่ดีและพอร์ตสินเชื่อที่ไม่เน้นอสังหาริมทรัพย์ เช่น Vietcombank, ACB… จะจำกัดความเสี่ยงในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้คาดว่าแรงกดดันต่อการกันสำรองและความเสี่ยงหนี้เสียของธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Techcombank, MB, VPBank ฯลฯ จะลดลงในอนาคต เมื่อกระแสเงินสดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับปรุงขึ้นได้บ้างจากนโยบายสนับสนุนที่ประกาศใช้ และโครงการอสังหาริมทรัพย์บางโครงการก็มีปัญหาทางกฎหมายได้รับการแก้ไขแล้ว
จากการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์เวียดคอมแบงก์ (VCBS) พบว่าหนี้เสียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก และสุขภาพทางการเงินของธุรกิจและผู้กู้ยืมมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม จะมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มธนาคาร
กลุ่มวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารต่างๆ อาจบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยแรงกดดันในการตั้งสำรองจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
รายงานของ VCBS ระบุว่า “กลุ่มธนาคารที่มีความเสี่ยงในปัจจุบัน ได้แก่ หน่วยงานที่มีสัดส่วนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรองค์กรสูง และมีอัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสียต่ำ”
ผู้เชี่ยวชาญ Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ Azfin Vietnam คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้เสียในอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 0.3 - 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2565
นายฟุก กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ “หยุดชะงัก” ส่งผลให้หนี้เสียในธนาคารเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินเชื่อส่วนใหญ่ในธนาคารเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ หลักประกันหลักของธนาคารคืออสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดลดลง การกู้คืนและชำระหนี้เสียผ่านการขายสินทรัพย์ค้ำประกันจึงล่าช้ามาก และแม้ว่าสินทรัพย์ที่ขายได้จะมีราคาลดลงอย่างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการหนี้และหนี้เสียของ ธนาคาร
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)