พื้นที่การลงทุนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ชื่นชอบ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีสัดส่วนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นบริษัทที่นำโดยบัฟเฟตต์ รองลงมาคือกลุ่มการเงินและพลังงาน

วอร์เรน บัฟเฟตต์ คือหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เขาเป็นที่รู้จักในนาม “ปราชญ์แห่งโอมาฮา” จากการสร้างบริษัทการลงทุน Berkshire Hathaway ปัจจุบัน บัฟเฟตต์เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีทรัพย์สินประมาณ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของ นิตยสาร Forbes

นักลงทุนทั่วโลกมักจะทำตามและเลียนแบบการเคลื่อนไหวและคำพูดของบัฟเฟตต์อย่างใกล้ชิด หากคุณกำลังคิดเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณ คุณสามารถอ้างอิงถึงสาขาที่มหาเศรษฐีคนนี้ชื่นชอบได้

การเงิน

วอร์เรน บัฟเฟตต์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ภาพ: Reuters — วอร์เรน บัฟเฟตต์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ภาพ: *Reuters*

การเงินเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับ Berkshire Hathaway มานานแล้ว บริษัทนี้ถือครอง American Express มาเป็นเวลา 29 ปีแล้ว ปัจจุบัน Berkshire ถือหุ้นมากกว่า 20% ของบริษัท มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 7% ของพอร์ตหุ้นของ Berkshire

อย่างไรก็ตาม นั่นก็ยังน้อยกว่า Bank of America Berkshire ถือหุ้นธนาคารในสหรัฐฯ มูลค่ากว่า 32,000 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 9% ของพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ Berkshire ยังมีหุ้นในบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมการเงิน เช่น Capital One, Citigroup, MasterCard และ Visa

พลังงาน

พลังงานก็เป็นอีกกลุ่มที่บัฟเฟตต์ชื่นชอบ บริษัทของมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับ 6 ของโลกเริ่มลงทุนในกลุ่มนี้ในปี 2022 โดยเริ่มจากการซื้อหุ้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซ Occidental Petroleum ภายในเดือนมิถุนายน 2023 Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหุ้น Occidental มากกว่า 25% ซึ่งคิดเป็น 4.1% ของพอร์ตการลงทุนของบริษัท

Berkshire Hathaway ยังถือหุ้น Chevron มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบ 6% ของพอร์ตโฟลิโอ เมื่อรวมกันแล้ว Occidental และ Chevron คิดเป็นประมาณ 10% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire นอกจากนี้ บัฟเฟตต์ยังไม่ได้ปิดบังความตั้งใจที่จะซื้อหุ้น Occidental เพิ่มเติม

สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

คำพูดที่โด่งดังที่สุดประโยคหนึ่งของบัฟเฟตต์คือ "ผมคิดว่าความสุขสร้างความแตกต่างอย่างมากในการมีอายุยืนยาว ผมมีความสุขมากกว่าเมื่อได้กินไอศกรีมและดื่มโซดา" Berkshire ได้ลงทุนใน Coca-Cola ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาเป็นเวลา 34 ปี โดยมีหุ้นมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 9.2% ของหุ้นที่ยังไม่ได้ใช้งานของ Coca-Cola ในตลาด

บริษัทของบัฟเฟตต์ยังเป็นเจ้าของ 26.5% ของ Kraft Heinz ซึ่งมีมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์

เทคโนโลยี

บัฟเฟตต์เคยหลีกเลี่ยงการลงทุนในภาคเทคโนโลยี เนื่องจากเขาไม่ชอบลงทุนในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม นั่นยังทำให้ Berkshire พลาดโอกาสมากมายกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Berkshire Hathaway เพิ่งเริ่มซื้อหุ้น Apple ในปี 2016

Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีผลิตภัณฑ์ยอดนิยม เช่น iPhone, Mac และ iPad อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์มองว่า Apple เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค เขากล่าวว่าชาวอเมริกันจำนวนมากภักดีต่อ Apple มากถึงขนาดยอมสละเงินซื้อรถยนต์อีกคัน แต่ไม่ยอมสละ iPhone ของตน

ในการประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway ในเดือนพฤษภาคม 2023 ตำนานนักลงทุนรายนี้กล่าวว่า Apple เป็น "การลงทุนที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมา" ปัจจุบัน Apple ครองส่วนแบ่ง 45% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire มูลค่าเกือบ 163 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Berkshire ยังมีการลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์ใน HP ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

นักลงทุนควรลงทุนแบบบัฟเฟตต์หรือไม่? จริงๆ แล้วพอร์ตการลงทุนไม่มีพอร์ตใดที่เหมาะกับทุกคน เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายทางการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกัน

พอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์ประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่าสูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมต่างๆ หุ้นในกลุ่มการเงิน สินค้าอุปโภคบริโภค และพลังงาน มักมีความผันผวนน้อยกว่าและจ่ายเงินปันผลสูง

แม้ว่า Apple อาจเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนใน Wall Street แต่ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอครึ่งหนึ่งของตนโดยอิงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Berkshire ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรับรู้ถึงสิ่งที่ทำให้บริษัทน่าสนใจจากมุมมองของนักลงทุนอย่าง Buffett จากนั้นจึงปรับตัวเลือกการลงทุนของคุณตามความคาดหวังและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

ฮาทู (ตามอัตรา Go Banking)

ลิงค์ที่มา