Ожидается, что в 2024 году объем безнадежной задолженности резко возрастет
Рост безнадежных долгов, снижение коэффициента покрытия безнадежных долгов, истекающий срок действия циркуляра 02/2023/TT-NHNN... все это ставит под угрозу финансовую ситуацию в банковской сфере в этом году, а также оказывает большое давление на руководителей банков.
Например, в случае с ACB Bank, согласно опубликованному финансовому отчету, по состоянию на 31 декабря 2023 года безнадежная задолженность ACB составила 5 887 млрд донгов, увеличившись на 2 843 млрд донгов, или на 93,4%, по сравнению с концом 2022 года.
Коэффициент безнадежной задолженности увеличился с 0,74% до 1,22%, увеличившись на 0,65%. При этом задолженность, по которой существует вероятность потери капитала, увеличилась с 2 165 млрд донгов до 3 898 млрд донгов, увеличившись на 1 733 млрд донгов.
Видно, что как объём безнадёжной задолженности, так и объём задолженности с потенциальной потерей капитала в ACB резко выросли, почти удвоившись в 2023 году. В связи с этим ACB необходимо значительно увеличить бюджет резервов. Расходы ACB на резервы под кредитные риски в 2023 году выросли до 1 804 млрд донгов, что на 1 733 млрд донгов больше, чем в 2022 году.
На конец четвертого квартала 2023 года коэффициент безнадежной задолженности TPBank составил 2,05%, что на 0,93 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, но все еще остается высоким по сравнению с 0,84% на конец 2022 года.
Увеличение резервов в последнем квартале 2023 года приведет к тому, что коэффициент покрытия безнадежных долгов (LLR) банка составит 63,7% к концу 2023 года, но все еще будет значительно ниже 135% на конец 2022 года, что позволяет предположить возможность дальнейшего ухудшения качества активов в предстоящий период.
По прогнозам экспертов, объем безнадежных долгов резко возрастет в 2024 году, если срок действия Циркуляра 02 истечет в июне 2024 года. К тому времени, скорее всего, коэффициент безнадежных долгов во всей системе резко возрастет, поскольку долги начнут распределяться между группами.
Трудности в работе с безнадежной задолженностью
FiinRatings также считает, что в 2024 году сложная экономическая ситуация окажет значительное давление на способность компаний погашать задолженность. В результате в банковском секторе растёт объём просроченной задолженности.
Поэтому банки все еще ждут ответа Госбанка о том, на какой срок продлить действие циркуляра 02/2023/TT-NHNN о реструктуризации задолженности — с 6 месяцев до 1 года, чтобы у клиентов было время погасить свои долги, а банки могли снизить давление на резервы.
Однако риск роста безнадежной задолженности и проблемы с ее обработкой по-прежнему вызывают беспокойство. Эксперты компании SSI Securities прогнозируют, что коэффициент безнадежной задолженности к концу 2024 года существенно не изменится по сравнению с 2023 годом, поскольку конец года — это период, когда банки ускоряют процесс ликвидации безнадежной задолженности, а экономика восстанавливается более активно.
Однако эксперты SSI отметили, что проблемные долги, включая долги группы 2, реструктурированные кредиты, просроченные корпоративные облигации и старые кредиты, по-прежнему требуют пристального мониторинга.
Кроме того, если будет принят проект поправки к Циркуляру № 16/2021/TT-NHNN с положениями, смягчающими ограничения на инвестиции банков в корпоративные облигации, не исключено, что часть кредитного риска вернется к банкам, активно выкупающим корпоративные облигации.
Доктор Нгуен Зуй Фыонг, финансовый директор DGCapital, выразил мнение, что банкам сложно полностью справиться с проблемной задолженностью. Просьба продлить действие циркуляра 02 ещё на 6 месяцев или на год — это, по сути, способ скрыть реальные цифры. После продления срока проблемная задолженность банка вернётся, если клиенты не смогут её погасить.
Потому что все прекрасно понимают, насколько сложно банкам справляться с проблемной задолженностью. Особенно в контексте истекающего срока действия Постановления 42/2017/QH14, при этом большая часть положений Постановления 42 не закреплена в недавно принятом Законе о кредитных организациях 2024 года.
«В настоящее время взыскание задолженности представляет собой серьёзную проблему. В то же время покупательная способность рынка существенно не улучшилась, что привело к снижению возможностей предприятий и замедлению темпов погашения долгов, что привело к росту объёма безнадежных долгов», — высказал своё мнение доктор Фыонг.
Источник
Комментарий (0)