Проблемы и возможности для компаний потребительского финансирования

Рынок потребительского финансирования Вьетнама: трудности неизбежны

С населением почти 100 миллионов человек и низкой долей новых потребительских кредитов рынок потребительского финансирования Вьетнама считается страной с огромным потенциалом. Однако с начала 2020 года этот рынок столкнулся с многочисленными трудностями, вызванными пандемией COVID-19. Люди всё больше сокращают свои расходы, что приводит к снижению совокупного спроса.

Видно, что вьетнамский рынок потребительского финансирования имеет большой потенциал для развития, но отрасль сталкивается с трудностями, поскольку спрос на кредиты падает, качество активов ухудшается, а многие клиенты не в состоянии погасить свои долги.

Предварительная статистика за первые 6 месяцев 2023 года показывает, что прибыль после уплаты налогов некоторых финансовых компаний резко сократилась — с 30–80% до более чем 300% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Между тем, безнадежная задолженность 16 компаний потребительского финансирования на конец 2022 года выросла более чем на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Проблемы, но и много возможностей

Однако к октябрю 2023 года экономика зафиксировала позитивные признаки. Объём вновь зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг рекордного уровня за период 2020–2023 годов, превысив 5,5 млрд долларов США. Экспорт восстанавливался, а число людей, создавших новые рабочие места, значительно увеличилось.

Это прекрасная возможность, особенно для финансовых компаний с устойчивой бизнес-основой, помочь им быстро трансформироваться. Пережитые трудности будут мотивировать компании продолжать адаптироваться и меняться к лучшему, начиная от операционной деятельности и технологий и заканчивая взысканием задолженностей.

Например, в банке VietCredit в третьем квартале 2023 года целевой показатель процентного дохода и аналогичного дохода достиг почти 384 млрд донгов, что на 9,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время процентные расходы и аналогичные расходы резко выросли на 14% до 111 млрд донгов из-за роста рыночных процентных ставок.

Столкнувшись с трудностями на рынке потребительского финансирования и снижением платежеспособности клиентов, VietCredit увеличил размер резерва на покрытие кредитных рисков до 206,6 млрд донгов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это привело к убытку в размере 62,4 млрд донгов в третьем квартале. Однако по сравнению с полугодовым отчетом за 2023 год (убыток почти в 74 млрд донгов) этот результат демонстрирует позитивные тенденции.

Кроме того, VietCredit заявила о проактивном снижении операционных расходов на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также уделяет особое внимание цифровой трансформации, реструктуризации своего продуктового портфеля и инвестициям в долгосрочные решения, чтобы предвидеть и использовать возможности, возникающие при восстановлении экономики.

Комментируя перспективы рынка потребительского финансирования в будущем, экономический эксперт, доктор Динь Тхе Хиен, директор Института информатики и прикладной экономики, отметил, что рынок продолжит очищаться от финансовых компаний, что также является неизбежным после периода бума в этой сфере. Спрос на потребительские кредиты по-прежнему очень высок, но финансовые компании должны тщательно оценивать ситуацию и предоставлять кредиты только тем клиентам, которые способны погасить свои долги.

В отчете FiinGroup о рынке потребительского кредитования за 2023 год также отмечается, что молодые компании потребительского кредитования с более рациональными бизнес-моделями и своевременной трансформацией бизнес-моделей получат возможность вырваться вперед, при этом подчеркивается, что именно сейчас на рынке потребительского кредитования произойдут изменения.

Таким образом, можно увидеть, что текущие трудности финансовых компаний или неблагоприятная ситуация в бизнесе — это всего лишь тест, помогающий рынку отбирать потенциальные компании с устойчивыми бизнес-моделями. Ключевым моментом является то, как компании преодолевают трудности и умеют использовать будущие возможности. Для этого они всегда проявляют гибкость, адаптируются, концентрируются на инвестициях в технологии, концентрируются на основных продуктах и совершенствуют управление рисками. Всё это ради общей цели — предоставлять клиентам наилучший опыт.

Источник