Банки способствуют мобилизации капитала через канал облигаций

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) только что объявил результаты своего предложения облигаций. Соответственно, MSB только что выпустил облигационный лот MSBL2427003 сроком на 3 года, ожидаемый срок погашения — 16 мая 2027 года.

Общий объем выпуска составляет 1000 облигаций номинальной стоимостью 1 млн донгов за облигацию, что соответствует общей стоимости выпуска 1000 млрд донгов. Процентная ставка выпуска составляет 3,9%/год.

По данным Ханойской фондовой биржи (HNX), с начала года MSB мобилизовал в общей сложности 3 облигационных лота. Предыдущие 2 облигационных лота были MSBL2427001 и MSBL2427002.

Из них облигационный лот MSBL2427001 имеет общую стоимость выпуска VND800 млрд., а облигационный лот MSBL2427002 имеет общую стоимость VND2 000 млрд. Два облигационных лота были выпущены в апреле сроком на 3 года и процентной ставкой выпуска 3,9% в год. Таким образом, в течение первых 5 месяцев 2024 года MSB мобилизовал VND3 800 млрд. из облигационного канала.

Ранее, 15 мая, Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) выпустил облигации с кодом BABL2427002 общей стоимостью 500 млрд донгов. Срок погашения 3 года, ожидаемая дата погашения в 2027 году, процентная ставка по выпуску 5,1%/год.

14 мая VietABank также выпустил серию облигаций VABCLH2431001 общей стоимостью 230 млрд донгов сроком на 7 лет, ожидаемый срок погашения — 2031 год.

10 мая Банк инвестиций и развития Вьетнама ( BIDV ) и Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) выпустили два облигационных кода BIDLH2431001 и TCBL2427002 .

В частности, облигационный лот BIDV BIDLH2431001 был выпущен 10 мая 2024 года сроком на 7 лет, выпущен на внутреннем рынке общей стоимостью 950 млрд донгов, с процентной ставкой 5,78% годовых. Это первый облигационный лот, выпущенный BIDV в этом году.

Лот облигаций Techcombank TCBL2427002 имеет общую стоимость выпуска VND1,500 млрд, срок 36 месяцев, ожидаемый срок погашения 10 мая 2027 года, процентная ставка выпуска 4,8%/год. С начала года Techcombank мобилизовал в общей сложности VND4,500 млрд в облигациях.

Акционерный коммерческий банк развития города Хошимин (HDBank) также выпустил облигации HDBL2427001 9 мая 2024 года общей стоимостью 2000 млрд донгов сроком на 3 года и процентной ставкой по выпуску 4,8% годовых.

Таким образом, только в мае в общей сложности 6 банков мобилизовали капитал через канал облигаций, включая HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank и VietABank, с общей мобилизованной суммой 6 180 млрд донгов.

Что касается предстоящего плана эмиссии, HDBank одобрил план выпуска отдельных облигаций на первом этапе в 2024 году, разделенных на два пакета общей максимальной стоимостью 8 000 млрд донгов и 12 000 млрд донгов соответственно.

BIDV планирует выпустить частные облигации на сумму 8 000 млрд донгов сроком более 5 лет на первом этапе и облигации на сумму не более 6 000 млрд донгов на втором этапе в 2024 году для увеличения капитала второго уровня. По данным BIDV, капитал второго уровня будет использоваться банком для кредитования экономики, инвестирования и/или осуществления других разрешенных видов деятельности в соответствии с законом.

С другой стороны, многие банки также предприняли шаги по выкупу облигаций до наступления срока погашения. В частности, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) объявил о досрочном выкупе всего лота облигаций SSBH225002 на сумму 500 млрд донгов, выпущенного 5 мая 2022 года, сроком на 3 года, ожидаемым сроком погашения 5 мая 2025 года.

MSB также выкупил все облигации на сумму 1000 млрд донгов под кодом MSBL2225002, выпущенные 17 мая 2022 года, сроком на 3 года и ожидаемым сроком погашения 12 мая 2025 года.

Согласно данным, зарегистрированным FiinRatings по состоянию на 2 мая 2024 года, в апреле рынок приветствовал 13 новых выпусков на общую сумму 13 900 млрд донгов, что на 29,1% больше, чем в предыдущем месяце, и в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо по-прежнему доминирующего сектора недвижимости, банки также значительно увеличили деятельность по мобилизации капитала из канала облигаций.

FiinRatings прокомментировал, что банки активизируют выпуск облигаций в условиях, когда рыночная ликвидность демонстрирует признаки снижения излишка, что нашло отражение в резком росте межбанковской процентной ставки овернайт до более чем 4% в апреле.

Это является результатом того, что в последнее время SBV постоянно изымал ликвидность через канал операций на открытом рынке (OMO); в то же время привлечение депозитов резидентов кредитными организациями также замедлилось в первом квартале 2024 года, зафиксировав снижение на 0,76% по сравнению с концом 2023 года (данные Главного статистического управления).

Банки также увеличили мобилизацию через каналы облигаций для пополнения средне- и долгосрочных источников капитала, когда были ужесточены правила соотношения краткосрочных источников капитала к средне- и долгосрочным кредитам, и в то же время для балансировки источников капитала для подготовки к восстановлению роста кредитования в этом году .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html