Еще одна сделка M&A на миллиард долларов в секторе потребительского финансирования: иностранные инвесторы стремятся проникнуть глубже
В условиях, когда финансовые компании сталкиваются со множеством трудностей, а падение совокупного спроса приводит к убыткам в бизнесе, иностранные инвесторы по-прежнему ищут пути для глубокого проникновения и быстрого расширения своей доли на рынке потребительского кредитования во Вьетнаме.
 |
| За 15 лет работы Home Credit Vietnam доверяют более 15 миллионов клиентов. |
Привлечение миллиардов долларов иностранного капитала
28 февраля таиландский банк SCB X Bank официально подтвердил приобретение 100% уставного капитала Home Credit Vietnam. Общая сумма сделки составляет 20 973 млрд донгов (эквивалент 860 млн долларов США). Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года после одобрения компетентными органами Вьетнама и Таиланда.
В своем заявлении г-н Артид Нантавитая, генеральный директор SCB X, сказал: «Эта сделка знаменует собой начало расширения SCB X во Вьетнаме, стране с населением более 100 миллионов человек».
Компания Home Credit Vietnam принадлежит международной инвестиционной группе PPF и работает с 2009 года. Во Вьетнаме Home Credit является одной из ведущих компаний в секторе потребительского финансирования, занимая вторую по величине долю рынка, на которую приходится около 14% от общей рыночной стоимости. Кроме того, в последние годы компания уделяла особое внимание продвижению своей стратегии цифрового лидерства.
«Компания Home Credit Vietnam стремительно развивалась и стала лидером рынка с момента своего основания 15 лет назад. Я хотел бы поздравить своих коллег с успешным построением бизнеса, которому доверяют более 15 миллионов клиентов. Это будет захватывающее новое начало. Мы готовимся к переходу, и я уверен, что компания добьётся ещё больших успехов», — заявил г-н Радек Плухар, генеральный директор Home Credit Group.
Рынок потребительского финансирования Вьетнама по-прежнему обладает большим потенциалом развития. Ожидается, что в 2024 году рынок будет процветать, при этом основными драйверами роста останутся три фактора: внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт.
Приобретателем Home Credit Vietnam стал банк SCB (под брендом SCB X) — старейший банк Таиланда и один из ведущих государственных банков, предоставляющий диверсифицированные финансовые услуги через общенациональную филиальную сеть во всех сегментах, включая оптовые продажи, малый и средний бизнес, а также розничные банковские услуги. Таким образом, эта группа обещает глубоко проникнуть на вьетнамский сектор потребительского финансирования.
Таким образом, после сделки слияния и поглощения (M&A) на сумму более 1 млрд долларов США между SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) и VPBank , получившей 49% капитала FE Credit, передача Home Credit Vietnam компанией Home Credit Group банку SCB X считается второй по величине сделкой в секторе потребительского финансирования на сегодняшний день. На момент продажи капитала в конце 2021 года FE Credit оценивался в 2,8 млрд долларов США, а VPBank мог выручить от этой сделки около 1,4 млрд долларов США.
Однако, по мнению финансовых экспертов, самое ценное здесь — не большой объём заработанного капитала, а выход на вьетнамский рынок SMBCCF (в составе SMBC) — ведущего гиганта потребительского финансирования в Японии и Азии. SMBC входит в тройку крупнейших финансово-банковских групп Японии, работая в 40 странах мира.
Вьетнам является ключевым рынком
Г-н Джун Ота, генеральный директор SMBC Group, подтвердил, что Вьетнам является одним из ключевых рынков. Сделка по передаче SMBCCF 49% капитала FE Credit от VPBank свидетельствует о вере иностранных инвесторов в потенциал роста Вьетнама.
На самом деле, не только эти сделки, но и до этого многие иностранные инвесторы вкладывали капитал в финансовый и потребительский секторы Вьетнама.
Сумма сделки по передаче 100% доли SeABank в капитале Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) японской финансовой компании AEON Financial в конце 2023 года составила 4300 миллиардов донгов. Ожидается, что сделка будет выгодна обеим сторонам. Председатель правления и генеральный директор AEON Financial г-н Кэндзи Фудзита отметил, что Вьетнам — страна с молодым населением и высокими темпами экономического роста по сравнению с другими странами региона. Помимо предоставления персональных кредитов, PTF в будущем планирует также выпускать кредитные карты. «Мы сделаем всё возможное для развития вьетнамского финансового рынка, используя знания, накопленные в Японии и других азиатских странах», — сказал г-н Кэндзи.
Между тем руководство SeABank заявило, что у банка появится больше финансовых ресурсов для инвестиций в технологии, создания более качественных продуктов и предоставления большего количества преимуществ клиентам.
Ещё одна сделка M&A — продажа SHB 100% уставного капитала SHB Finance своему партнёру Krungsri из Таиланда. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 3600 млрд донгов. SHB завершила передачу 50% своего акционерного капитала SHB Finance компании Krungsri в июне 2023 года. Krungsri входит в группу MUFG (Япония) и владеет 76,88% капитала.
Ранее, в марте 2023 года, UOB объявил о завершении приобретения подразделения потребительского банкинга Citigroup во Вьетнаме, включая портфели необеспеченных и обеспеченных кредитов, подразделения по управлению активами и розничные депозиты. Стоимость каждой сделки достигала нескольких тысяч миллиардов донгов, что позволило группе финансовых услуг занять лидирующие позиции по объему слияний и поглощений в 2023 году, создав новые возможности для роста рынка.
HD Saison Company Limited также продала 49% своего капитала, принадлежащего Credit Saison Group; Shinsei Group владеет 49% акций Mcredit (MB); Lotte Finance Company купила 100% Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); Приобретение 100% капитала Prudential Vietnam Finance Company Limited компанией Shinhan Card Company Limited, теперь переименованной в Shinhan Vietnam Finance Company... В настоящее время некоторые банки намерены отказаться от капитала в компаниях потребительского финансирования, например, MSB планирует продать 100% капитала Community Finance Company Limited (FCCOM).
За последние 5 лет потребительское кредитование значительно выросло, со средним темпом роста около 20% в год. Однако объём непогашенных потребительских кредитов во Вьетнаме составляет всего около 27,17% ВВП по сравнению со средним показателем в 60-70% ВВП в странах Азиатского региона. Эксперты отмечают, что вьетнамский рынок потребительского финансирования по-прежнему обладает большим потенциалом развития. Ожидается, что в 2024 году рынок будет процветать, поскольку, по мнению экспертов, основными драйверами роста по-прежнему остаются три фактора: внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт. В частности, стимулирование внутреннего потребления осуществляется посредством различных мер, направленных на стимулирование потребления, включая расширение потребительского кредитования.
«В долгосрочной перспективе необходим отдельный закон для небанковских кредитных организаций (финансовых компаний). Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование стандартов потребительского кредитования и взыскания задолженностей. Создание полноценного правового коридора будет способствовать здоровому и справедливому развитию рынка потребительского финансирования, укрепляя доверие инвесторов», — заявил д-р Кан Ван Люк, эксперт в области финансов и банковского дела.
Источник
Комментарий (0)