木質ペレットの輸出は2023年に前年比17％減少すると予想されている

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310億ドル規模の木質ペレット市場。ベトナム企業はどのようにしてシェアを獲得できるでしょうか？ベトナム産木質ペレットの輸出余地は？

木質ペレット輸出減少の理由

ベトナム木材林産物協会によると、2022年にベトナムは7億8,700万ドル以上の木質ペレットを輸出し、2021年と比較して90％以上増加しました。しかし、2023年には輸入市場に影響を与える要因により、ベトナムの木質ペレット輸出は2022年と比較して約15〜17％減少すると予測されています。

2023年には、木質ペレットの輸出量は前年比17%減少すると予想されている。写真：グエン・ハン

日本市場向け輸出用ペレットを生産するカムロー・エネルギー・ペレット工場（クアンチ省）のレ・ヴァン・トゥエン工場長は、昨年の市場状況は「かなり良好」だったが、今年は逆で、販売は非常に低迷していると述べた。受注は成立しているものの、顧客からの商品の受け取りが遅れているという。

理由は、昨年、この市場は必要量を超える商品を輸入したため、在庫が大量に残って使い切れなかったためです。日本の倉庫は満杯で、輸入商品をどこに保管すればいいのか分からなくなっていました。さらに、一部の顧客との話し合いの中で、一部の工場が石炭などの燃料を燃料とする火力発電所からペレット燃料への転換を進めていることがわかりました。しかし、この転換は順調ではなく、工場の状況は依然として問題を抱えており、問題に対処するために操業を停止せざるを得ませんでした。

「現在、木質ペレットの価格は、新規契約では1トンあたり140～145米ドルですが、既契約では1トンあたり130～140米ドル程度です。特に注目すべきは、木質ペレットの輸出価格が1トンあたり100米ドルまで下落した時期があり、2023年のピーク時と比べてほぼ半減したことです」とレ・ヴァン・トゥエン氏は述べた。言った。

同様に、タムフック・ザライ社のグエン・ヴァン・ヒエン取締役によると、同社は以前韓国に輸出していたものの、ロシア製品と競合できなかったという。韓国に輸出される錠剤の価格は非常に低く、現在、販売価格は120米ドルであるのに対し、原価は125～130米ドルで、受注は少なく、市場状況は依然としてプラス材料に乏しい。

一部の輸出企業によると、韓国市場へのベトナム製タブレット輸出量の減少はこの市場での需要減少によるものではなく、韓国企業がロシアなど他の供給元からタブレットを輸入しているためだという。

顧客基盤を多様化し、市場機会を掴む

世界第2位のタブレット輸出国であるベトナムは、タブレットの95%以上を日本と韓国に輸出している。

木質ペレット産業には現在、生産段階と輸出段階に400～500社の企業が参加していると推定されています。そのうち、輸出段階に直接関与している企業は約100社です。つまり、業界企業の大多数が生産に関与し、輸出企業に原材料を供給していることになります。

木質ペレット輸出企業は、輸出市場の状況は2024年第2四半期までは改善しないと考えている。これは予測だが、現実は不明だ。「日本の火力発電所の消費量が安定すれば、市場は2023年よりも2024年の方が好調になると考えています」とグエン・ヴァン・ヒエン氏は述べた。

世界の木質ペレット市場は、2030年までに約310億米ドルに達すると予想されています。企業は、市場の困難は短期的なものであり、長期的には依然として大きな潜在性があると考えています。そのため、顧客基盤の多様化も企業が検討している方向性です。

「当社はコントゥムに年間8万トンの生産能力を持つ新工場にも投資しており、市場機会を待つため今年初めから30～40％の生産能力で稼働させている」とグエン・ヴァン・ヒエン氏は述べた。

日本の顧客に関して、レ・ヴァン・トゥエン氏は、現在パートナーを探しており、5～10年の長期契約を締結中であると述べた。価格については、市場動向に応じて一部変動価格を設定する方向で交渉を進めており、市場変動率に応じて価格を調整する予定である。しかし、日本の顧客の間ではまだ合意に至っていない。

EU市場に関して、トゥエン氏によると、EU市場への輸出価格は韓国よりも有利になるという。しかし、EU市場は非常に厳しい基準を設けており、輸出企業は認証取得において障壁に直面している。FSC認証に加え、社会的責任に関する基準など、多くの基準が求められる。さらに、ベトナム産木質ペレットは、品質と価格の面でロシア産木質ペレットとの激しい競争に直面するだろう。したがって、EU市場で成功するには、企業は流通網を辿るか、あるいは貿易企業を経由する必要がある。

フォレスト・トレンドの政策アナリストは、ベトナムのペレット産業の将来的な持続可能性は、市場の需要や投入木材の持続可能性など、多くの要因に左右されると述べた。

ベトナムのペレット産業は、特に日本において、輸出市場を拡大するチャンスを依然として秘めています。ペレット業界によると、日本における木質ペレットの需要は現在の3倍に増加すると予想されています。

日本に輸出されるペレットには、持続可能性認証が必要です。これは、インドネシア産のパーム核油（PKS）を原料とするペレットの供給が認証されていない場合があり、日本市場の要件を満たさない可能性があるためです。そうなれば、ベトナム企業はインドネシア産のPKS供給を代替する機会を得ることになります。

韓国市場において、ベトナム企業が将来的に成長できる余地は大きくありません。市場規模は大きく変化していません。比較的緩やかな市場であり、品質や基準が低い供給元も受け入れています。

現在韓国にタブレットを輸出しているベトナム企業によると、この市場の主要バイヤーの一部はトレーサビリティの証明を求め始めているという。そのため、今後4～5年以内に、韓国への輸出において製品のトレーサビリティ要件が必須となる可能性がある。

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