多くの金融会社の利益は減少し、今年上半期には数千億から数千億に及ぶ大きな損失も発生した。
金融会社5社が厳しい財務状況の2023年上半期業績を発表した。
市場シェアでトップの金融会社であるSMBCベトナム・プロスペリティ銀行ファイナンス・カンパニー（FEクレジット）は、今年上半期に大きな損失を被りました。FEクレジットの今年上半期の損失は約3兆ドンで、昨年下半期の損失と同額です。この金融会社は、過去4四半期だけで累計約6兆ドンの損失を計上しました。これにより、FEクレジットの自己資本は、昨年第2四半期末の15兆9,000億ドン超から10兆2,500億ドンへと35%以上減少しました。
FEクレジットの代表者は、消費者金融業界は世界的な景気後退、インフレによる高金利など、多くの困難に直面し、危機の年を経験したと評価した。主要顧客層である低所得労働者は、多くの企業が受注を失ったり、倒産したりしたため、大量に職を失った。
業界共通の困難にもかかわらず、FE Credit も、リスクの高い融資セグメントに重点を置いたポートフォリオと前期からの急速な成長戦略が原因で、他のグループよりも大きな影響を受けました。
ベトコムバンク証券会社（VCBS）によると、前期の急速な拡大と現金ローン商品への重点により、FEクレジットのポートフォリオリスクレベルは業界平均よりも高くなった。
「大手」FEクレジットに加え、今年上半期に損失を計上したもう1社は、韓国の新韓カード傘下の新韓ベトナム金融会社（新韓ファイナンス）です。昨年同期は900億ドンを超える税引後利益を計上していましたが、今年上半期には2,500億ドン近くの損失を計上しました。
市場シェア第2位のホームクレジット・ベトナム・ファイナンス・カンパニーの税引後利益も、前年同期比で80%以上減少しました。昨年の上半期は1兆ドン以上の利益を上げていたものの、今年上半期はわずか2,110億ドンにとどまりました。
ミリタリーバンク（MB）と日本のSBI新生銀行の合弁会社であるMB新生ファイナンス（Mcredit）でも大幅な減益が記録されました。Mcreditの税引後利益は同時期比で30%以上減少し、わずか3,280億ドンとなりました。
主要顧客基盤の経営難により、消費者金融グループの業績は低迷し、不良債権が急増しました。金融会社の担当者によると、一般的に、多くの人々が収入の減少や喪失に見舞われ、債務不履行への意識が高まっているため、債権回収は極めて困難です。
さらに、金融会社の代表者によると、債権回収サービスを利用できないことは、彼らを困難な立場に追い込んでいる。2020年投資法は債権回収サービスを禁止している一方で、債権額の低さと手続きの複雑さと長期化により、債権回収のための訴訟を起こす仕組みの導入は困難である。
ある金融会社の担当者は、不良債権の増加により、資本保全のため新規融資を停止せざるを得なくなったと述べた。「今年の最初の3ヶ月間は新規融資を停止し、信用スコアの高い顧客への融資にのみ注力しました」と担当者は語った。
顧客リスクの増大に加え、消費者の消費や分割払いに対する需要も低下しており、ローンポートフォリオの拡大能力にも影響を及ぼしています。PwCベトナムのレポートによると、消費者の62%が不要な支出を削減する予定であり、特に高級品、旅行、電子機器への支出が顕著です。
さらに、資本コストは依然として高水準にあり、これもこのグループの利益減少の一因となっています。金融会社は、国民から直接資金を調達することはできず、信用機関や企業から資金を調達しています。昨年末からの金利上昇により、金融会社は過去に高いコストを負担せざるを得ませんでした。
消費者金融業界にとって厳しい時期は、専門家や銀行からも予測されていました。「巨大」なFE CreditのVPBankの幹部は、2023年の最後の2四半期には事業活動の困難が緩和し、徐々に安定すると予想しています。融資全体の伸び率は鈍化するものの、リスクの低い顧客に重点が置かれるでしょう。
現在、市場には国家銀行から認可を受けた金融会社が16社あり、融資残高は220兆ドンを超え、2022年末時点で、ベトナム経済全体の融資残高の1.87％、消費者金融システム全体の融資残高の8.5％を占めている。融資残高全体に占める割合は小さいものの、このグループの活動は長年続いている「ブラッククレジット」問題の解決に大きな意義を持っている。
クイン・トラン
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