Les fonds de capital-risque singapouriens ont affirmé leur position d'investisseurs les plus actifs sur le marché vietnamien, avec des investissements continus dans des startups vietnamiennes dans des domaines potentiels, des énergies renouvelables aux véhicules électriques...
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| Des représentants de fonds de capital-risque et d'investisseurs de Singapour rencontrent des startups du portefeuille d'Antler à Ho Chi Minh-Ville |
Investissement continu
Début juillet 2024, Clime Capital, une société de gestion de fonds et de capital-risque basée à Singapour, a annoncé un investissement de 10 millions de dollars du Southeast Asia Clean Energy Fund II (SEACEF II) dans Nami Distributed Company.
Énergie (Nami). Cet investissement vise à accélérer la croissance rapide de Nami et à accroître son impact positif sur les entreprises au Vietnam. Nami est spécialisée dans la fourniture de solutions énergétiques décentralisées innovantes aux clients commerciaux et industriels.
S'adressant au journal Dau Tu, M. Mason Wallick, fondateur et PDG de Clime Capital, a déclaré : « Clime Capital opère au Vietnam depuis 2020. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est doté d'un grand potentiel de développement d'infrastructures d'énergie propre, non seulement en raison de ses abondantes ressources naturelles, telles que le soleil et le vent, mais aussi en raison de la forte demande d'électricité due à un développement économique rapide. »
Auparavant, Clime Capital avait investi dans Levanta Renewables - une société investissant dans 3 projets d'énergie éolienne dans le centre-sud et les hauts plateaux centraux ; EBoost - un opérateur de bornes de recharge ouvertes et intelligentes pour véhicules électriques ; et Stride - une société de technologie d'énergie propre fournissant des solutions financières et une assurance qualité pour les projets d'énergie solaire sur les toits et les systèmes de stockage d'énergie par batterie pour les ménages et les petites entreprises au Vietnam.
M. Wallick a estimé que la mise en place par le gouvernement vietnamien d'un mécanisme d'achat direct d'électricité ouvre de nombreuses perspectives pour le développement d'énergies renouvelables rentables. Clime Capital explore ces opportunités, tout en consacrant des capitaux au financement de start-ups et d'entreprises du secteur des énergies propres qui se sont développées de manière stable au Vietnam.
« Nous soutenons des projets prometteurs dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des véhicules électriques et des réseaux électriques dès les premiers stades de développement. Clime Capital collabore de plus en plus avec des start-ups qui partagent l'objectif d'accélérer la transition bas carbone au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Le marché vietnamien offre des opportunités d'investissement attractives pour le capital-investissement et le modèle de financement mixte spécialisé de Clime Capital », a déclaré M. Wallick.
Wavemaker Partners, un autre fonds de capital-risque basé à Singapour, investit également activement au Vietnam. En avril 2024, la plateforme de service client CNV a levé avec succès 1 million de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par Wavemaker Partners et d'autres investisseurs.
Mme Phuong Tran, directrice des investissements de Wavemaker Partners Vietnam, a déclaré que le Vietnam est l'un des marchés clés de Wavemaker Partners en Asie du Sud-Est. Le fonds investit régulièrement sur le marché vietnamien depuis 2020 et a maintenu un taux d'investissement stable au cours des quatre dernières années. À ce jour, le portefeuille d'investissement de Wavemaker Partners compte huit entreprises vietnamiennes et devrait poursuivre son expansion.
« Le Vietnam bénéficie d'une assise macroéconomique relativement solide en Asie du Sud-Est. Je suis convaincue que les fonds de capital-risque singapouriens continueront d'investir au Vietnam, même si les valorisations pourraient être plus rigoureuses et nécessiter une analyse plus rigoureuse… », a commenté Mme Phuong Tran.
Soutenir les projets de startups
Selon le rapport sur les investissements dans la technologie et l'innovation au Vietnam 2024 publié par le Centre national d'innovation et Do Ventures en avril 2024, Singapour a mené l'investissement dans les startups vietnamiennes en 2023. Plus précisément, 22 fonds de Singapour ont investi dans des startups vietnamiennes au cours de l'année écoulée.
Antler, un fonds de capital-risque basé à Singapour, a récemment lancé son portefeuille avec la participation de plus de 100 fonds de capital-risque et investisseurs de Singapour, de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et du monde entier. Ils se sont rendus à Hô-Chi-Minh-Ville pour rencontrer les startups du portefeuille d'Antler.
« Nous continuerons à aider les startups à démontrer leur viabilité commerciale, à développer leurs performances financières, à constituer une équipe compétente et à développer des stratégies de croissance claires pour prospérer », a déclaré Erik Jonsson, associé directeur d'Antler Vietnam.
Antler prévoit d'investir activement dans les startups vietnamiennes et de soutenir leurs jeunes fondateurs en 2024 afin de mobiliser les ressources nationales pour se développer rapidement et résoudre des problèmes concrets dans la région et à l'international. Le fonds consacrera 6 millions de dollars au marché vietnamien au cours des 9 prochains mois, fournissant un capital de pré-amorçage aux nouveaux fondateurs de startups et un financement complémentaire pouvant atteindre 600 000 dollars par entreprise.
« Les startups répondant aux critères de croissance rejoindront le programme d'accélération afin d'accélérer leur développement, de l'idée à une levée de fonds de plus d'un million de dollars en un an. Partenaire financier de long terme, Antler fournira également des capitaux de croissance pouvant atteindre 10 millions de dollars aux startups levant un financement de série A ou plus », a ajouté Erik Jonsson.
Depuis le début de l'année, les flux de capital-risque au Vietnam ont fortement diminué. Un rapport de Tracxn révèle que le financement total des startups technologiques vietnamiennes a diminué de 52,7 % au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023, pour atteindre seulement 46,5 millions de dollars.
Cependant, pour FEBE Ventures, fonds de capital-risque d'amorçage basé à Singapour, le Vietnam demeure un marché clé en Asie du Sud-Est. En novembre 2023, FEBE Ventures a lancé son deuxième fonds, doté de 75 millions de dollars américains.
« Nous souhaitons soutenir le dynamisme de l'écosystème des startups vietnamiennes. Nous recherchons des startups technologiques capables de se développer à l'international, y compris celles originaires du Vietnam. Le fonds est non seulement axé sur la technologie, mais se concentre également sur des secteurs tels que le B2B, l'IA, les technologies de la santé et les technologies climatiques », a déclaré Olivier Raussin, cofondateur de FEBE Ventures.
Pour aider les startups du portefeuille à traverser les moments difficiles, FEBE Ventures a soutenu le développement commercial, la collecte de fonds, l'acquisition de talents et l'orientation stratégique pour assurer une croissance durable.
- M. Olivier Raussin, Co-fondateur de FEBE Ventures
Malgré « l’hiver de la levée de fonds », l’écosystème des startups vietnamiennes a encore beaucoup de potentiel, porté par plusieurs facteurs clés.
Plus précisément, l'économie vietnamienne s'intègre de plus en plus profondément à l'économie mondiale, faisant du pays une destination stratégique pour les startups et les investisseurs. Le système éducatif vietnamien connaît un développement important, notamment en mathématiques et en ingénierie, du primaire et du secondaire, contribuant ainsi à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour les startups technologiques.
L'action proactive du gouvernement en faveur des avancées technologiques, comme le développement des réseaux 5G, soutient également la croissance des startups technologiques. Le développement rapide de l'économie numérique vietnamienne, avec une forte croissance du commerce électronique et des paiements numériques, contribue à créer un environnement favorable aux startups.
Le Vietnam dispose donc de nombreuses opportunités prometteuses dans les domaines de la technologie financière, de la logistique, de la technologie médicale et de la technologie éducative.
Source : https://baodautu.vn/von-dau-tu-mao-hiem-tu-singapore-chay-manh-vao-start-up-viet-d221969.html
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