ANTD.VN - La croissance des bénéfices des banques a tendance à ralentir à mesure que les marges d'intérêt nettes se réduisent en raison de la concurrence des taux d'intérêt, tandis que les risques de liquidité dans les petites banques augmentent en raison de la dépendance aux capitaux à court terme.
Les créances douteuses sont stables, la croissance des bénéfices ralentit
Selon VIS Rating, les risques liés aux actifs des banques restent stables au cours des 9 premiers mois de 2024, avec un impact limité du typhon Yagi .
La plupart des banques ont subi peu de pertes liées à la tempête en raison de prêts limités dans les provinces du nord touchées. Le total des prêts en cours aux clients touchés par la tempête représentait environ 1 % du total des prêts en cours de l'ensemble du secteur, principalement aux banques publiques opérant dans les provinces touchées.
Les mesures de soutien de la Banque d’État du Vietnam (SBV), telles que la restructuration de la dette et l’octroi de prêts à faible taux d’intérêt aux emprunteurs concernés, contribueront à alléger le fardeau du remboursement de la dette pour les clients.
Le ratio de prêts problématiques à l'échelle du secteur est resté globalement stable par rapport au trimestre précédent, à 2,4 %. Les grandes banques, y compris les banques publiques, ont enregistré un ralentissement du taux de nouveaux prêts en souffrance, grâce à l'amélioration d'une importante créance douteuse ( VietnamBank ) ainsi qu'au durcissement des normes de crédit, en particulier pour les nouveaux prêts à la consommation (VPBank).
En revanche, les impayés continuent d'augmenter dans les banques ciblant les particuliers et les PME. « Nous estimons qu'environ 30 % des banques présentent un profil de risque d'actifs faible, contre 22 % en 2023. Pour l'ensemble de l'année 2024, nous prévoyons que le ratio de créances douteuses à l'échelle du secteur se stabilisera entre 2,3 et 2,4 %, les banques ayant finalisé leurs annulations de créances au quatrième trimestre », ont estimé les experts de VIS Rating.
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| La croissance des bénéfices des banques ralentit |
En termes de croissance des bénéfices à l’échelle du secteur, le rendement des actifs moyens (ROAA) du secteur a légèrement diminué pour atteindre 1,5 % au cours des 9 premiers mois de l’année, contre 1,6 % au cours des 6 premiers mois de 2024. En particulier, les petites banques ont été les plus touchées par la réduction des marges nettes d’intérêt (NIM) et la hausse des coûts du crédit (coûts élevés de mobilisation des dépôts dans un contexte de concurrence féroce).
Alors que les tendances en matière de bénéfices des grandes banques sont divergentes, certaines banques (Techcombank, MB, ACB) sont affectées par la baisse des revenus provenant des services d’assurance, des opérations de change et des investissements en valeurs mobilières, tandis que d’autres banques bénéficient des efforts antérieurs de réduction des risques, qui ont considérablement réduit les coûts du crédit et augmenté les bénéfices du recouvrement des créances.
« Nous prévoyons que la majorité des 25 banques analysées atteindront leurs objectifs de bénéfices annuels, en particulier les banques publiques et les grandes banques affichant une forte croissance des prêts aux entreprises. Grâce à l'amélioration continue de la croissance du crédit, nous prévoyons que le ROAA du secteur s'améliorera pour atteindre 1,6 % pour l'ensemble de l'année 2024, contre 1,5 % l'an dernier », prévoient les experts de VIS Rating.
Faiblesse des tampons de risque, risques de liquidité croissants
À la fin des 9 premiers mois de l'année, le ratio des capitaux propres corporels par rapport au total des actifs corporels de l'ensemble du secteur est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, à 8,8 %, en raison du ralentissement de la croissance des bénéfices.
Près de 20 % des banques évaluées par l'agence de notation de crédit présentent un profil de fonds propres faible, y compris les petites banques aux bénéfices limités et certaines banques publiques qui sont limitées dans la levée de nouveaux capitaux.
Le ratio de couverture des créances douteuses (LLCR) à l'échelle du secteur a légèrement augmenté de 1 % en glissement trimestriel pour atteindre 83 % à la fin septembre 2024, sous l'impulsion de VietinBank en raison d'une augmentation des provisions et d'une réduction des dettes problématiques.
Le ratio de couverture des créances douteuses de MB est tombé à son plus bas niveau en cinq ans, soit 69 %, alors que les prêts des grandes entreprises immobilières se sont dégradés.
Dans le même temps, la plupart des petites et moyennes banques continuent d’avoir des ratios de couverture des créances douteuses inférieurs à la moyenne du secteur.
Certaines banques (VietinBank, Vietcombank) attendent l'approbation des régulateurs pour finaliser le versement des dividendes en actions, ce qui aidera les banques à conserver leur capital.
Parallèlement, les risques de liquidité augmentent, les banques s'appuyant de plus en plus sur le financement à court terme du marché et les taux d'intérêt interbancaires augmentant fortement. Le ratio des dépôts à vue sectoriels (CASA) est resté stable à 19 % du total des prêts à la clientèle au cours des neuf premiers mois de 2024.
Le ratio prêts/dépôts (LDR) du secteur reste élevé, à 106 %. Les petites et moyennes banques (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) ont augmenté leurs coûts de financement pour maintenir les dépôts et accroître les emprunts interbancaires à court terme.
« Depuis la mi-octobre 2024, les taux d'intérêt interbancaires au jour le jour ont augmenté de 3,5 %, pour atteindre une moyenne de 6 %, suite aux pressions sur les taux de change et au resserrement de la liquidité du marché. Si les taux d'intérêt interbancaires restent élevés à l'avenir, les risques de liquidité pour les petites et moyennes banques augmenteront », ont déclaré les experts.
Source : https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd
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