La nouvelle offre haut de gamme est bien accueillie
Selon le rapport Savills Prime Office Costs du troisième trimestre 2023 sur les coûts mondiaux des bureaux, le marché des bureaux haut de gamme connaît un contexte difficile en raison de fortes hausses des coûts et d'une baisse des taux d'occupation. Au Vietnam notamment, le marché des bureaux de Hô-Chi-Minh-Ville a continué d'enregistrer des résultats positifs au second semestre 2023.
En 2023, l'offre totale du marché continuera de croître. La catégorie A a notamment contribué de manière significative, avec une augmentation de 68 % en glissement annuel, grâce à l'accueil de trois nouveaux projets et à la revalorisation de trois projets de catégorie B.
Le rapport IV/2023 de Savills sur le marché immobilier de Hô-Chi-Minh-Ville montre également une augmentation de l'offre de 3 % en glissement trimestriel et de 6 % en glissement annuel, pour atteindre 2,7 millions de mètres carrés de surface locative nette (SNL). Au second semestre 2023, Savills a enregistré de nombreuses transactions de location de bureaux dans le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier (FIRE) dans le segment des immeubles de grande qualité.
Performance du segment des bureaux à Hô-Chi-Minh-Ville en 2023
Selon Mme Lai Thi Nhu Quynh, directrice adjointe des services de location commerciale chez Savills HCMC, ce signal montre que les locataires accueillent favorablement les immeubles de bureaux haut de gamme et privilégient les quartiers proches du centre-ville. Le quartier de Thu Thiem, en particulier, attire particulièrement l'attention des locataires grâce à ses locaux de qualité, ses vastes surfaces et ses loyers compétitifs.
« Parallèlement, les entreprises qui envisageaient d'agrandir leurs bureaux ont récemment trouvé de nouvelles solutions adaptées grâce à de nouvelles sources d'approvisionnement sur un marché diversifié dans de nombreux quartiers de la ville. Cela montre que les entreprises sont plus confiantes lorsqu'elles déménagent en période difficile », a ajouté l'expert.
Mme Lai Thi Nhu Quynh, directrice adjointe des services de location commerciale, Savills HCMC
Taux d'occupation élevé de près de 90%
Au T4/2023, les prix de location ont augmenté de 1 % en glissement trimestriel et de 5 % en glissement annuel pour atteindre 779 000 VND/m2/mois avec un taux d'occupation élevé de 89 %, en baisse de 1 point de pourcentage en glissement trimestriel et de 4 points de pourcentage en glissement annuel.
M. Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, a déclaré : « Le marché des bureaux vietnamien résiste au ralentissement économique mondial et maintient des taux d'occupation élevés avec une croissance régulière des loyers. Hô-Chi-Minh-Ville s'est imposée comme l'un des emplacements de bureaux les plus performants de la région Asie- Pacifique grâce à une demande soutenue et une offre limitée par rapport au potentiel de croissance économique. »
La demande placée au cours du trimestre a atteint 38 000 m² NLA, principalement grâce à de nouveaux projets de catégories A et C. La catégorie A a représenté 66 % de la demande placée auprès des locataires des secteurs bancaire et des technologies de l'information (TI), tandis que la catégorie C a représenté 19 % des nouveaux contrats des entreprises de distribution. L'enquête de Savills sur les transactions de 2023 a également montré que les transactions d'extension de bureaux ont représenté 74 % de la surface totale des transactions.
Les locataires des secteurs de la finance, des assurances et de l'immobilier privilégient les projets de qualité et ont tendance à s'installer hors du centre-ville. Les locataires des secteurs de l'informatique et de la distribution privilégient quant à eux les projets offrant des loyers attractifs. Les transactions de bureaux neufs représentent 15 % de la surface louée, dont 74 % pour les entreprises étrangères, privilégiant les projets de classes A et B ; les entreprises nationales optant pour le segment de classe C, représentent les 26 % restants.
Les bureaux de classe A sont toujours populaires.
« Dans le cadre de son accompagnement client, Savills Office Leasing Services HCMC a constaté que les locataires recherchent de plus en plus des immeubles neufs et haut de gamme, conformes aux normes de développement durable, de certification environnementale et de bien-être. Les secteurs de la finance et de l'industrie manufacturière restent les principaux locataires dominant le marché dans un contexte de fluctuations économiques », a déclaré Mme Quynh.
Selon Savills, 10 projets avec 142 000 m2 de NLA devraient entrer sur le marché en 2024. Le Centre de prévision de la demande en ressources humaines et d'information sur le marché du travail de Ho Chi Minh-Ville a également déclaré que les entreprises des secteurs FIRE, IT et Distribution continueront de se développer en 2024. Une bonne demande poussera le marché à continuer de maintenir une capacité élevée et stable.
D'ici 2026, environ 70 % de l'offre future de projets de catégories A et B bénéficiera de certifications écologiques telles que Green Mark et LEED. Compte tenu de l'offre future et des perspectives économiques, les loyers devraient diminuer légèrement de 1 % par an entre 2024 et 2026.
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