(NLDO) - Novaland a reçu l'approbation de ses partenaires pour prolonger le plan de remboursement de la dette du paquet d'obligations internationales de 300 millions USD jusqu'en juin 2027.
No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) vient d'annoncer la fin des négociations avec ses partenaires sur un lot d'obligations de 300 millions de dollars coté et négocié sur le SGX de Singapour jusqu'en juin 2027 au lieu de devoir être payé le 16 janvier 2025.
Concernant le lot d'obligations convertibles internationales de 300 millions USD coté à la Bourse de Singapour (SGX), le plan de restructuration de ce paquet d'obligations internationales a été convenu en juillet 2024, la date de paiement étant la date d'échéance de l'obligation en juin 2027 ou le remboursement anticipé (le cas échéant) dans le futur.
Le projet Auqa City ( Dong Nai ) de Novaland est en cours de construction.
Cependant, dans le contexte général de difficultés du marché, les revenus de Novaland ont été fortement affectés, ce qui a entraîné des difficultés à payer les prêteurs comme prévu. Par conséquent, malgré tous ses efforts, Novaland n'a pas pu réunir les fonds nécessaires pour honorer son obligation de paiement des intérêts à temps, le 16 janvier 2025.
Novaland a également proposé aux obligataires un plan visant à étendre le paiement des intérêts, adapté à la situation actuelle et à ses capacités. Dans un esprit d'ouverture et soucieux du principe d'équité pour tous les investisseurs, Novaland s'efforce de mettre en œuvre de nombreuses solutions pour garantir les droits des obligataires et négocie actuellement avec eux ce programme d'émission d'obligations internationales.
« Dans la phase finale du processus de restructuration, Novaland a besoin de plus de temps pour se rétablir. L'entreprise espère bénéficier de la compréhension et du partage des informations de ses créanciers obligataires afin de stabiliser ses activités et de s'acquitter rapidement de ses obligations envers eux », affirme le document de Novaland.
Novaland a également ajusté le prix et le taux de conversion de cette émission obligataire de 300 millions USD. À compter du 5 janvier 2025, le nouveau prix de conversion est de 36 000 VND par action, selon le taux de change fixe au moment de la conversion de 24 960 VND par USD, soit 10 % de moins que le prix de conversion initial de 40 000 VND par action. Le nouveau taux de conversion est de 149 038 actions par obligation.
Après deux années de restructuration drastique, Novaland a connu de nombreux changements significatifs. La situation financière de l'entreprise est actuellement positive : l'encours total de la dette envers ses créanciers au 31 décembre 2024 a diminué, avec un plan de règlement d'une valeur de près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022.
Selon Novaland, en 2024, de nombreux projets Novaland, bien qu'ayant obtenu une importante « retrait » juridique, n'ont pas encore atteint les progrès escomptés, ce qui a affecté les ventes et la livraison des produits aux clients. Par conséquent, les flux de trésorerie des projets n'ont pas atteint l'objectif fixé, ce qui a entraîné des retards dans les paiements aux obligataires.
Novaland concentre toutes ses ressources pour tenter de surmonter progressivement et d'accélérer l'avancement de la finalisation juridique des projets clés. En particulier, Aqua City a finalisé la planification détaillée 1/500 et les licences de vente pour les lotissements conformément à la nouvelle planification, prévue pour juillet 2025 ; NovaWorld Phan Thiet a finalisé les décisions relatives au paiement des redevances d'utilisation du sol à partir d'avril 2025… À partir de là, il faudra poursuivre rapidement le déploiement des activités de construction, la remise des clés et la collecte des recettes de la vente des produits des projets, ce qui constitue une base solide pour remplir les obligations envers toutes les parties concernées », a souligné Novaland.
Source : https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm
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