| Le marché des granulés de bois, un marché de 31 milliards de dollars, que peuvent faire les entreprises vietnamiennes pour en conquérir une part ? Quel est le potentiel des exportations vietnamiennes de granulés de bois ? |
Raisons du déclin des exportations de granulés de bois
Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, en 2022, le Vietnam a exporté des granulés de bois d'une valeur de plus de 787 millions USD, soit une augmentation de plus de 90 % par rapport à 2021. Cependant, en 2023, en raison de facteurs affectant le marché d'importation, il est prévu que les exportations de granulés de bois du Vietnam diminueront d'environ 15 à 17 % par rapport à 2022.
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| En 2023, les exportations de granulés de bois devraient diminuer de 17 % par rapport à l'année dernière. Photo : Nguyen Hanh |
En tant qu'entreprise produisant des granulés destinés à l'exportation vers le marché japonais, M. Le Van Tuyen, directeur de l'usine de granulés Cam Lo Energy ( Quang Tri ), a déclaré que si la situation du marché était plutôt bonne l'année dernière, c'est l'inverse cette année : les ventes sont très faibles. Malgré la signature de commandes, les clients retardent l'enlèvement des marchandises.
La raison est que l'année dernière, ce marché a importé plus de marchandises que nécessaire et qu'il restait encore beaucoup de stocks non utilisés. Les entrepôts japonais étaient saturés et on ne savait pas où stocker les marchandises importées. De plus, des discussions avec certains clients ont révélé que certaines usines avaient converti leurs centrales thermiques utilisant d'autres matériaux comme le charbon à des pellets. Cette conversion n'a pas été facile, la situation des usines restant problématique, ce qui a obligé ces dernières à cesser leurs activités pour gérer le problème.
« Actuellement, le prix des granulés de bois se situe entre 140 et 145 USD/tonne pour les nouveaux contrats signés, tandis que pour les contrats déjà signés, il n'est que d'environ 130 à 140 USD/tonne. Il est à noter qu'à une époque, le prix à l'exportation des granulés de bois est tombé à 100 USD/tonne, soit près de la moitié de son pic de 2023 », a déclaré M. Le Van Tuyen. dit.
De même, selon M. Nguyen Van Hien, directeur de Tam Phuc Gia Lai Company, l'entreprise exportait auparavant vers la Corée, mais ne pouvait concurrencer les produits russes. Le prix des tablettes exportées vers la Corée est très bas. Actuellement, le prix de vente est de 120 USD, tandis que le prix de revient est de 125 à 130 USD. Les commandes sont rares et la situation du marché reste incertaine.
Selon certaines entreprises exportatrices, la diminution de la quantité de comprimés vietnamiens exportés vers le marché coréen n'est pas due à une baisse de la demande sur ce marché, mais au fait que les entreprises coréennes importent des comprimés d'autres sources, notamment de Russie.
Diversifier les fichiers clients, saisir les opportunités du marché
Le Vietnam, deuxième exportateur mondial de tablettes, exporte plus de 95 % de ses tablettes vers le Japon et la Corée du Sud.
On estime que l'industrie des granulés de bois compte actuellement entre 400 et 500 entreprises actives dans les phases de production et d'exportation. Parmi celles-ci, une centaine est directement impliquée dans l'exportation. Cela signifie que la majorité des entreprises du secteur jouent un rôle dans la production et fournissent des intrants aux entreprises exportatrices.
Les entreprises exportatrices de granulés de bois estiment que la situation du marché d'exportation ne s'améliorera pas avant le deuxième trimestre 2024. C'est une prévision, mais la réalité est inconnue. « Nous pensons également qu'une fois la consommation des centrales thermiques japonaises stabilisée, le marché sera plus dynamique en 2024 qu'en 2023 », a déclaré M. Nguyen Van Hien.
Le marché mondial des granulés de bois devrait atteindre environ 31 milliards de dollars d'ici 2030. Les entreprises estiment que les difficultés du marché ne sont que temporaires, mais qu'à long terme, le potentiel reste énorme. C'est pourquoi elles envisagent également de diversifier leur clientèle.
« Nous avons également investi dans une nouvelle usine à Kon Tum d'une capacité de 80 000 tonnes/an, fonctionnant depuis le début de l'année à 30-40% de sa capacité pour attendre les opportunités du marché », a déclaré M. Nguyen Van Hien.
Concernant les clients japonais, M. Le Van Tuyen a indiqué que l'entreprise recherchait actuellement des partenaires et signait des contrats à long terme de 5 à 10 ans. Concernant les prix, l'entreprise négocie également une tarification partiellement flottante en fonction du marché, ajustera les prix en fonction des fluctuations du marché. Cependant, cette proposition n'a pas encore trouvé de consensus auprès des clients japonais.
Concernant le marché européen, selon M. Tuyen, les prix à l'exportation y seront plus avantageux que vers la Corée. Cependant, le marché européen impose des normes très strictes et les entreprises exportatrices se heurtent à des obstacles en matière de certification. Outre le FSC, elles doivent respecter des normes de responsabilité sociale et bien d'autres. De plus, les granulés de bois vietnamiens seront confrontés à une forte concurrence face aux granulés de bois russes en termes de qualité et de prix. Par conséquent, pour réussir sur le marché européen, les entreprises doivent suivre la chaîne de valeur ou passer par des sociétés de négoce.
L'analyste politique de Forest Trends a déclaré que la durabilité de l'industrie vietnamienne des granulés à l'avenir dépend de nombreux facteurs, notamment la demande du marché et la durabilité des matières premières en bois.
L'industrie vietnamienne des granulés a encore la possibilité de développer ses exportations, notamment au Japon. Selon les entreprises de granulés, la demande de granulés de bois au Japon devrait tripler par rapport à aujourd'hui.
Les granulés exportés vers le Japon doivent être certifiés durables. En effet, l'approvisionnement en granulés d'huile de palmiste (PKS) provenant d'Indonésie pourrait ne pas être certifié et ne pas répondre aux exigences du marché japonais. Dans ce cas, les entreprises vietnamiennes auront la possibilité de remplacer l'approvisionnement en PKS indonésien.
Sur le marché coréen, les entreprises vietnamiennes ont peu de marge de croissance. La taille de ce marché n'a pas beaucoup évolué. Il s'agit d'un marché relativement souple, acceptant des sources d'approvisionnement de faible qualité et aux normes peu strictes.
Selon certaines entreprises vietnamiennes exportant actuellement des comprimés vers la Corée, certains acheteurs majeurs de ce marché commencent à exiger des preuves de traçabilité. Par conséquent, d'ici quatre à cinq ans, des exigences de traçabilité des produits pourraient devenir obligatoires pour les exportations vers la Corée.
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