L’objectif des BRICS n’est pas seulement la dédollarisation, mais la dé-occidentalisation.

La dédollarisation a été un sujet largement débattu ces dernières années et est entrée dans une « nouvelle phase » plus exigeante et plus rigoureuse. De plus, les BRICS ne cherchent pas seulement à dédollariser, mais consolident également le processus de désoccidentalisation.

Un universitaire français : L'objectif des BRICS n'est pas seulement la dédollarisation, mais la désoccidentalisation. (Source : kaohooninternational)

La semaine dernière a sans doute été le moment le plus débattu au monde concernant la dédollarisation, dans le contexte du 16e sommet des BRICS qui s'est tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre. Les médias internationaux ont souligné que ce n'était pas seulement le dollar qui était sous pression dans un contexte de renforcement croissant de ce bloc économique , mais l'ensemble de l'ordre économique dominé par l'Occident.

"A l'issue du festival des principales économies émergentes du monde , les dirigeants des BRICS ont pris des décisions importantes", a déclaré Jacques Sapir, célèbre économiste français et l'un des principaux experts occidentaux de l'économie russe.

"Il est à noter que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), avec quatre nouveaux pays membres (Egypte, Ethiopie, Iran, Emirats arabes unis (EAU), représentent désormais plus de 33% du PIB mondial contre 29% du G7", a indiqué l'expert Jacques Sapir.

Multipliez votre impact

Parmi les différents développements survenus depuis le Sommet, l'économiste français a souligné trois décisions importantes et marquantes des BRICS, notamment : l'institutionnalisation de la liste des pays partenaires des BRICS ; la mise en place du système BRICS-Clear pour faciliter les échanges entre les membres et les pays partenaires ; et la création de la compagnie de (ré)assurance des BRICS.

« Les conséquences de ces décisions devraient être importantes, non seulement pour les BRICS et leurs pays associés, mais aussi pour le monde occidental. Elles montrent que le mouvement de “désoccidentalisation” mondiale s’accélère », a déclaré l’économiste Jacques Sapir.

Plus précisément, selon M. Sapir, l'une des décisions les plus symboliques prises lors du sommet des BRICS à Kazan a été l'institutionnalisation de la Liste des pays partenaires des BRICS. Celle-ci crée une vaste zone BRICS autour des membres principaux.

Par exemple, la présence de l’Indonésie, de la Malaisie, de la Thaïlande… dans cette liste de partenaires implique que les BRICS, qui dominent déjà en Asie grâce à leurs membres « géants » influents comme la Chine et l’Inde, peuvent devenir complètement l’hégémon dans cette région.

« Outil » alternatif à SWIFT

La deuxième décision majeure du 16e Sommet des BRICS a été la création de BRICS Clear, un système de paiement et de compensation pour les échanges intra-BRICS et entre les BRICS et les pays partenaires. La question des paiements est importante car les échanges seront multilatéraux entre 22 pays : 9 membres des BRICS et 13 pays partenaires.

L'un des principaux objectifs de BRICS Clear est de créer une alternative au système SWIFT. Dans ce système, l'utilisation des monnaies nationales comme moyen de règlement des transactions internationales sera privilégiée.

Plus précisément, l'expert Jacques Sapir a déclaré que dans le système BRICS Clear, les paiements des transactions seront traités via une « monnaie stable » gérée par la Nouvelle Banque de Développement.

Le système s'inspire de l'Union européenne des paiements (1950-1957). À cette époque, les transactions et les règlements finaux étaient effectués en dollars américains. Aujourd'hui, dans le cadre de BRICS Clear, une « monnaie stable » servira d'unité de compte, mais les règlements finaux s'effectueront en monnaies locales.

Le chercheur français a analysé spécifiquement qu'avec l'intensité des transactions effectuées via BRICS Clear qui devrait augmenter dans la période à venir, les transactions internationales nécessiteront des services d'assurance (tant pour les contrats que pour le transport) et bien sûr, ces services d'assurance sont liés aux activités de réassurance. « Par conséquent, avec la création de la BRICS (Re)Insurance Company, le groupe tente de construire son indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance occidentales ».

« La création de la Compagnie d’assurance des BRICS est la troisième décision importante du sommet de Kazan – elle facilitera le commerce intra-bloc, ainsi que le commerce avec les pays « partenaires » et plus généralement avec tout pays qui souhaite commercer avec la région des BRICS », a expliqué Jacques Sapir.

Plus qu’une simple dollarisation

« Deux des trois décisions prises lors du récent sommet des BRICS, BRICS Clear et la BRICS Insurance Company, auront certainement un impact significatif sur la structure du commerce mondial et sur l’utilisation internationale du dollar américain et de l’euro », a averti M. Sapir.

Selon lui, cela aura deux conséquences sur la structure du commerce mondial. Premièrement, il s'agit d'un détournement des flux commerciaux dû aux conditions préférentielles pour les échanges intra-BRICS et entre partenaires des BRICS. Ainsi, la perte de volume des exportations des pays occidentaux s'élèvera à 5 à 7 %. Cela peut paraître insignifiant, mais cette proportion peut varier considérablement d'un pays à l'autre et déstabiliser l'économie.

Deuxièmement, et de manière plus immédiate, la création de la BRICS Insurance Company aura certainement un impact significatif sur l’activité des compagnies d’assurance et de réassurance occidentales spécialisées dans l’assurance commerciale.

« Les conséquences monétaires d’une dédollarisation massive et rapide seraient également importantes. » Bien que le terme « dédollarisation » ne soit pas explicitement soutenu par les deux pays BRICS (Inde et Brésil), ils acceptent et soutiennent néanmoins le système BRICS Clear.

En réalité, les échanges intra-BRICS et avec les pays partenaires représentent 35 à 40 % du commerce mondial. Bien que certaines transactions soient effectuées en monnaies nationales, il semble très peu probable que cette part dépasse 20 %.

Cela signifie que 28 à 32 % du commerce mondial, actuellement réalisé en dollars américains et en euros, pourrait progressivement s'éloigner de ces deux monnaies dans le cadre du programme BRICS Clear. « Il est probable que le taux de dédollarisation via BRICS Clear au cours des cinq prochaines années se situera entre 70 et 80 %, soit l'équivalent de 19,5 à 25,5 % du commerce mondial. La part du billet vert dans les transactions internationales et dans les réserves des banques centrales diminuera en conséquence », prédit l'expert français.

« Si la part estimée des devises dans les réserves des banques centrales reflète approximativement l'utilisation de ces devises dans les échanges commerciaux, la part du dollar américain pourrait passer de 58 % des réserves totales à environ 35-40 %. La part de l'euro serait moins affectée, car il est actuellement principalement utilisé dans les échanges intra-UE et avec les partenaires directs, à l'exception de la Turquie, dont l'impact commercial avec la région BRICS est faible », a averti Jacques Sapir.

Toutefois, l'impact ne se limitera pas à une forte baisse du dollar américain et à une hausse des autres devises. Le montant des dollars américains détenus par les banques centrales sous forme d'obligations du Trésor américain sera également affecté.

Étant donné que les banques centrales détiennent des dollars sous forme d'obligations du Trésor américain, une baisse des réserves pourrait entraîner une vente massive de ces titres. Cela pourrait provoquer un effondrement du marché des obligations d'État, rendant difficile le refinancement des prêts de la première économie mondiale.

« Par conséquent, la mise en œuvre du système BRICS Clear par les BRICS aura un impact majeur sur le système monétaire mondial, en particulier sur la partie « occidentale » de ce système », a conclu l’économiste français Jacques Sapir.

Source : https://baoquocte.vn/hoc-gia-phap-muc-tieu-cua-brics-khong-chi-la-phi-usd-hoa-ma-la-phi-phuong-tay-hoa-292195.html