Les entreprises étrangères augmentent leur transfert de production vers le Vietnam

Les fabricants étrangers, notamment chinois, multiplient les recrutements pour développer et délocaliser leur production au Vietnam.

Au cours des six premiers mois de l'année, le cabinet de recrutement et de paie Adecco a constaté une augmentation de 10 % de ses besoins en personnel de production et de fabrication par rapport au premier semestre 2023. Les postes à pourvoir incluent des experts et des cadres supérieurs en qualité et en approvisionnement. La maîtrise du chinois est une exigence courante des « commandes » de recrutement.

« À l'heure où le Vietnam attire fortement les investissements étrangers, la demande de recrutement de travailleurs parlant couramment l'anglais et d'autres langues, notamment le chinois, pour accroître les liens avec les partenaires internationaux augmente », selon Adecco.

De même, Navigos Search, cabinet de recrutement de ressources humaines de niveau intermédiaire et supérieur, a indiqué que les entreprises manufacturières à capitaux chinois ont tendance à s'implanter et à étendre leurs activités au Vietnam. Elles recherchent une main-d'œuvre diversifiée, privilégiant l'expérience (environ 68,3 %) et les compétences en management (près de 22 %).

Sur le plan industriel, ils se tournent vers les secteurs de haute technologie, les composants, les pièces détachées pour la production industrielle, l'électronique et l'automobile. La demande de personnel maîtrisant le chinois, notamment, rend le marché du travail pour cette langue dynamique.

« La forte demande de recrutement de candidats sinophones dans les entreprises a conduit à une offre limitée », a déclaré Mme Tran Thi Hoan, directrice adjointe de Navigos Search dans le Nord.

Selon les cabinets de ressources humaines, la récente augmentation de la demande de travailleurs dans le secteur manufacturier illustre clairement la tendance des entreprises étrangères à transférer leurs chaînes d'approvisionnement au Vietnam. Parmi elles, les entreprises chinoises s'orientent vers la tendance « Chine+1 », qui consiste à diversifier leurs sites de production hors de Chine.

Parmi les 62 pays et territoires ayant récemment autorisé des projets d'investissement au Vietnam, au cours des sept premiers mois de l'année, les capitaux provenant de la deuxième économie mondiale occupaient la première place. Ainsi, les capitaux étrangers en provenance de Hong Kong se sont élevés à 1,31 milliard de dollars et ceux en provenance de Chine continentale à 1,22 milliard de dollars. Ces deux investisseurs ont représenté 23,4 % du total des nouveaux capitaux d'investissement direct étranger autorisés.

Ligne de production dans une usine d'électronique de la zone franche d'exportation de Tan Thuan. Photo : Le Tuyet

Outre la Chine, la tendance des entreprises mondiales à choisir le Vietnam comme base de production supplémentaire est également claire. L'Office général des statistiques a déclaré que le capital d'IDE au cours des 7 derniers mois (nouveaux et augmentés) était de plus de 18 milliards USD, soit une augmentation de près de 11% par rapport à la même période en 2023. Le capital réalisé a atteint 12,55 milliards USD, le niveau le plus élevé en 7 mois depuis 2020.

Les projets nouveaux et en expansion se situent principalement dans les zones industrielles du nord. Au deuxième trimestre, Bac Ninh a continué d'afficher une forte croissance grâce à de nombreux nouveaux projets, tels que l'usine de fabrication de circuits imprimés de 14,26 hectares du groupe Foxconn, d'une valeur de 383 millions de dollars américains, dans la zone industrielle de Nam Son-Hap Linh. Ou encore l'usine d'équipements et de matériaux pour semi-conducteurs d'Amkor, dans la zone industrielle de Yen Phong II-C, avec un investissement supplémentaire de plus d'un milliard de dollars américains.

À Hai Phong , plus tôt ce mois-ci, le Vietnam Industrial Park Group a mis en œuvre la phase 2 du projet d'entrepôts prêts à l'emploi du parc industriel DEEP C, qui ajoutera plus de 80 000 mètres carrés d'entrepôts à usage mixte et d'entrepôts de haute qualité. Le Vietnam Industrial Park saisit activement les opportunités dans le contexte où Hai Phong est l'une des trois premières localités du pays à attirer les IDE au premier semestre 2024, avec une proportion de projets dans les domaines de la haute technologie, de la transformation, de la fabrication et de la logistique atteignant plus de 93 %.

Certains parcs industriels non approuvés ont même suscité des demandes de la part des clients. Lors de l'assemblée générale de 2024, la Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC) a annoncé qu'un investisseur coréen souhaitait louer 20 hectares pour construire une usine de batteries et qu'une entreprise chinoise souhaitait louer 60 hectares pour construire une usine de cuisinières et de fours à induction, tous deux situés dans le parc industriel de Trang Due 3 (Hai Phong). Par ailleurs, Trang Due 3 est encore en phase finale de demande d'autorisation d'investissement.

Selon la banque HSBC dans son rapport « Vietnam at a glance July », le Vietnam bénéficie d'un atout majeur : il est « une destination privilégiée pour les IDE, surpassant les autres pays d'Asie du Sud-Est » dans le contexte de délocalisation de la production. Ceci s'explique par des bases solides en termes de coûts compétitifs et de qualité de la main-d'œuvre.

En fait, au cours des vingt dernières années, le Vietnam est devenu un important centre manufacturier et s'est profondément intégré à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les exportations ont augmenté en moyenne de plus de 13 % par an depuis 2007, principalement grâce aux entreprises à capitaux étrangers.

Historiquement, les flux d'IDE provenaient principalement de Corée du Sud, et plus particulièrement de Samsung. Les efforts de ces premiers entrants ont encouragé d'autres grandes entreprises technologiques à investir au Vietnam. L'année dernière, les fabricants chinois ont à eux seuls contribué à près de 20 % de tous les nouveaux IDE enregistrés.

Dans la tendance « Chine +1 », la compétitivité des coûts et les politiques de soutien constituent les principaux atouts du Vietnam. Comparés aux coûts de main-d'œuvre en Asie, les salaires du secteur manufacturier y sont inférieurs à ceux de la Chine et d'autres pays. Par ailleurs, selon les résultats de l'enquête PISA, le niveau d'éducation général des Vietnamiens est très apprécié. PISA est un programme international d'évaluation des élèves qui évalue les connaissances et les compétences des élèves de 15 ans.

D'autres coûts, comme les prix de l'énergie, sont également compétitifs. Le Vietnam affiche les deuxièmes prix de l'électricité les plus bas pour la production industrielle en Asie du Sud-Est. Le diesel, largement utilisé dans l'industrie, est relativement bon marché. De plus, en mai, le Vietnam avait signé, mis en œuvre et négocié 19 accords de libre-échange (ALE).

Zone industrielle préfabriquée du parc industriel DEEP C à Hai Phong. Photo : Parc industriel du Vietnam

Selon HSBC, le soutien actif du gouvernement par le biais du système fiscal est une autre raison pour laquelle le Vietnam est devenu une destination de délocalisation de production. Le Vietnam bénéficie d'une position concurrentielle grâce à un taux d'impôt sur les sociétés de 20 %. De plus, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures d'exonération, d'extension ou de réduction d'impôts afin de soutenir les entreprises.

« En fait, la participation du Vietnam à la chaîne de valeur mondiale a fortement augmenté au fil des ans et est désormais comparable à celle de Singapour », indique le rapport HSBC.

Cependant, le Vietnam reste principalement un pôle d'importation de produits finis assemblés. Par conséquent, pour maintenir des flux d'investissement importants, HSBC recommande au Vietnam de progresser dans la chaîne de production et d'accroître sa valeur ajoutée nationale.

À cela s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui complique le développement des capacités de production dans les secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, la logistique et le transport maritime.

Sans parler de la qualité des infrastructures, des capacités numériques pour rationaliser les processus commerciaux et assurer une énergie stable… qui influenceront également les décisions d’investissement des multinationales dans les années à venir, selon HSBC.

Source: https://baoquangninh.vn/doanh-nghiep-ngoai-tang-chuyen-dich-san-xuat-sang-viet-nam-3313141.html