Viele Banken erzielen hohe Gewinne durch Cross-Selling von Versicherungen

Viele Banken verzeichneten im Versicherungs- und Dienstleistungsgeschäft wieder ein gutes Wachstum. Dies ist nach einer schwierigen Phase ein positives Signal für den Bancassurance-Kanal (Querverkauf von Versicherungen über Banken).

Techcombank ist die Bank, die im Versicherungssektor erneut ein gutes Wachstum verzeichnete – Foto: QUANG DINH

Statistiken aus den Finanzberichten zum dritten Quartal dieses Jahres einiger Banken mit detaillierten Erläuterungen zu den Erträgen aus Dienstleistungsaktivitäten, vielerorts wird auch im Versicherungssektor wieder von guten Zuwächsen berichtet.

Nettozinsmarge sinkt

Laut der Datenanalysegruppe Fiingroup überstiegen die Nachsteuergewinne von 27 der 27 börsennotierten Banken im dritten Quartal dieses Jahres 56.000 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 18 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Allerdings ist zu beachten, dass diese Wachstumsrate niedriger ausfiel als der Zuwachs von 21,6 % im Vorquartal. Die Qualität des Gewinnwachstums verschlechtert sich im Kontext einer breit angelegten Verringerung der Nettozinsspanne (NIM).

Experten der Fiingroup sagten, dass dies angesichts des verlangsamten Kreditwachstums und des schwachen Nichtkreditgeschäfts ein schlechter als erwartetes Geschäftsergebnis im Bankensektor sei, was zu einem Rückgang der Zins- und Nichtzinserträge um 2,1 Prozent bzw. 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal führe.

Laut Statistik sank der branchenweite NIM im dritten Quartal 2024 auf 3,3 % und erreichte damit den Tiefststand nach Covid-19. Als Hauptgrund nannte die Analystengruppe, dass die Kosten der Kapitalbeschaffung wieder stiegen, als der Mobilisierungszinssatz höher war.

Quartal 2-2020	3.1
Quartal 2-2021	3.8
Q3-2021	3.5
Q3-2022	3.8
Q3-2023	3.3
Q2-2024	3.4
Q3-2024	3.3

Daten: Fingroup

Tatsächlich haben viele Banken seit Jahresbeginn die Einlagenzinsen erhöht, während die Kreditzinsen relativ stabil blieben, um Kreditnehmer anzulocken. Insbesondere seit Anfang November haben viele kleine Banken die Zinsen erhöht, wobei die 12-Monats-Laufzeiten zwischen 5,7 und 5,9 % pro Jahr schwanken.

Darüber hinaus erklärte die Datenstelle, dass die Vermögensrenditen weiter zurückgingen, da sich die Kreditzinsen im Zuge der staatlichen Zinsstabilisierungspolitik zur Unterstützung des Wachstums weiterhin seitwärts bewegten.

Experten der Fiingroup prognostizieren, dass für die Banken in der kommenden Zeit ein weiterer Rückgang der Netto-Inlandsnachfrage (NIM) zu befürchten ist, da die Kreditkosten aufgrund des zunehmenden Drucks auf uneinbringliche Forderungen steigen könnten, wenn das Rundschreiben 02 zur Umschuldung ausläuft (voraussichtlich am 31. Dezember 2024).

Viele Banken bauen Versicherungssegment aus

In der Struktur der Dienstleistungserlöse verzeichneten viele Banken Verbesserungen im Versicherungsgeschäft.

Bei einer Bank, die ihren Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 mit einer Erläuterung der Einnahmen aus Dienstleistungsaktivitäten vorlegte, verzeichneten viele Stellen ein zweistelliges Wachstum im Versicherungssegment.

Konkret geht aus dem Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 hervor, dass die Einnahmen aus Versicherungsdienstleistungsgebühren der Techcombank in den ersten neun Monaten dieses Jahres 594 Milliarden VND einbrachten, was einem Anstieg von fast 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Im vergangenen Jahr erreichten die Einnahmen der Techcombank aus Versicherungskooperationen 667 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 62 % im Vergleich zu 2022, nachdem der Markt eine Vertrauenskrise in die Versicherungsbranche erlebt hatte.

Kürzlich gaben Techcombank und Manulife Vietnam ihre Entscheidung bekannt, ihre exklusive Partnerschaft zum 14. Oktober 2024 zu beenden. Danach steuerte die Bank Kapital zur Gründung der Sachversicherungsgesellschaft Techcom bei.

Eine weitere Bank, die im Versicherungssektor ebenfalls ein hohes Wachstum verzeichnete, ist die KienlongBank. Wie aus dem Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres hervorgeht, erwirtschaftete die KienlongBank im Versicherungssektor fast 40 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 73 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im vergangenen Jahr erreichten die Versicherungseinnahmen der KienlongBank 36,3 Milliarden VND und „verschwanden“ im Kontext der allgemeinen Schwierigkeiten im Vergleich zum Jahr 2022 um 44 %.

Auch im Versicherungs-Cross-Selling-Segment konnte die VPBank eine deutliche Erholung verzeichnen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erwirtschaftete die VPBank im Versicherungsbereich 2.820 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 52 %.

Im Jahr 2023 „spürte“ auch die VPBank die üblichen Schwierigkeiten, als die Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft nur 2.937 Milliarden VND einbrachten, was einem Rückgang von fast 13 % im Vergleich zu 2022 entspricht.

Mittlerweile gelten Versicherungen für viele Banken als „Eierleger“. So beliefen sich die Einnahmen der VPBank aus dem Versicherungsgeschäft und den Versicherungsdienstleistungen im Jahr 2022 auf 3,353 Milliarden VND, während die Ausgaben für Versicherungsdienstleistungen lediglich 57 Milliarden VND betrugen.

Bei der SeABank beliefen sich die Einnahmen aus Versicherungsvermittlungsdienstleistungen laut Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres auf über 87 Milliarden VND, was einem Anstieg von über 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Starke Differenzierung

Im Gegensatz zum Wachstum vieler der oben genannten Banken zeigt der Finanzbericht für das dritte Quartal 2024, dass die Einnahmen der MBBank aus Versicherungsdienstleistungen in den ersten 9 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert bei 5.989 Milliarden VND blieben.

Obwohl die Bank nicht wächst, verfügt sie über eine große Einnahmequelle aus dem Versicherungsbereich, der bis zu 57 % zu den Gesamteinnahmen aus Dienstleistungsaktivitäten beiträgt.

Auch im Vergleich zum gleichen Zeitraum ist TPBank stabil, als in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Einnahmen aus Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen fast 290 Milliarden VND erreichten.

Unterdessen verzeichneten LPBank und VIB weiterhin einen Rückgang der Versicherungseinnahmen. So erreichten die Einnahmen der LPBank mit Versicherungsvertretern lediglich 383 Milliarden VND, ein Rückgang von 28 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum. Auch VIB verzeichnete im Vergleich zum gleichen Zeitraum einen Rückgang um die Hälfte auf nur noch 345 Milliarden VND.

Quelle: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm