การเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse ช่วยให้ UBS มีกำไรเกือบ 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสองเท่าของ GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ และกำจัดคู่แข่งในภาคการซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน UBS ได้ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse ซึ่งเป็นคู่แข่ง ถือเป็นการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม การธนาคารโลกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังก่อให้เกิดธนาคารยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสินทรัพย์มูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์และมีพนักงาน 120,000 คนทั่วโลก
หลังจากการควบรวมกิจการแล้ว UBS Group จะดำเนินงานเป็นบริษัทแยกกันสองแห่งคือ UBS และ Credit Suisse คาดว่าการควบรวมกิจการของทั้งสองธนาคารจะใช้เวลาสามถึงสี่ปี ในช่วงเวลานี้ ทั้งสองธนาคารจะยังคงมีสาขาของตนเอง โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรของตนเอง
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA) แสดงความเห็นว่าการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ "ทำให้ทั้งสองธนาคารมีความโปร่งใสและมีเสถียรภาพ" โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญระดับชาติสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจาก เศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับภาคการเงินเป็นอย่างมาก
ในเดือนมีนาคม UBS ตกลงที่จะเข้าซื้อ Credit Suisse ด้วยมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์ผ่านข้อตกลงฉุกเฉินกับ รัฐบาล สวิส ในขณะนั้น Credit Suisse อยู่ในภาวะวิกฤตความเชื่อมั่นและประสบปัญหาการถอนเงินจากลูกค้าจำนวนมาก ทางการสวิสหวั่นว่า Credit Suisse ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 ธนาคารที่สำคัญที่สุดในโลก จะล้มละลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดวิกฤตการเงินโลก
“นี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ทั้งสำหรับ UBS และอุตสาหกรรมการเงินโลก” เซอร์จิโอ เออร์มอตติ ซีอีโอของ UBS และคอล์ม เคลเลเฮอร์ ประธาน UBS กล่าวในจดหมายถึงนักข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
โลโก้ UBS และ Credit Suisse บนอาคารต่างๆ ในเมืองเจนีวา ภาพ: Reuters
การเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse จะทำให้ UBS ต้องสูญเสียเงินจำนวน 17,000 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงดังกล่าว เมื่อเดือนที่แล้ว UBS ประเมินว่า UBS จะสูญเสียเงิน 17,000 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการลดมูลค่าทรัพย์สินของ Credit Suisse จำนวน 13,000 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการบริหารอีก 4,000 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลประโยชน์ที่ UBS จะได้รับนั้นไม่น้อยเลย การเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse ทำให้ขนาดของแผนกการจัดการสินทรัพย์ของ UBS เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้ พวกเขายังจะกลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการสินทรัพย์สำหรับเศรษฐีอีกด้วย นี่คือสาขาที่ UBS มุ่งเน้นในการพัฒนาหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008
UBS เป็นธนาคารชั้นนำในกลุ่มนี้ในประเทศจีนอยู่แล้ว ดังนั้น บทบาทของ UBS ในภูมิภาคอื่นๆ ของเอเชียจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อควบรวมกิจการกับ Credit Suisse
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว สินทรัพย์รวมของธนาคารทั้งสองแห่งนี้มีมูลค่าเป็นสองเท่าของ GDP ของประเทศ เงินฝากยังคิดเป็น 45% ของ GDP อีกด้วย ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก แม้แต่สำหรับประเทศที่มีการเงินสาธารณะที่มั่นคงและหนี้สาธารณะต่ำอย่างสวิตเซอร์แลนด์
UBS ยังจะได้รับธุรกิจในประเทศที่มีกำไรจาก Credit Suisse ด้วย ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่ามีมูลค่าสามเท่าของราคาที่ UBS จ่ายไปสำหรับข้อตกลงกับ Credit Suisse ทั้งหมด
UBS จะกำจัดคู่แข่งในธุรกิจซื้อขายหุ้นด้วย ปีที่แล้ว UBS มีกำไร 7.1 พันล้านเหรียญจากการซื้อขายพันธบัตร หุ้น และสกุลเงิน ธุรกิจดังกล่าวสร้างรายได้ 3.2 พันล้านเหรียญให้กับ Credit Suisse
UBS ยังคาดว่าจะทำกำไรได้สูงถึง 34,800 ล้านดอลลาร์จากการซื้อ Credit Suisse ในราคาลดจากมูลค่าทางบัญชี เบาะรองรับทางการเงินนี้จะช่วยให้บริษัทชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มกำไรในไตรมาสที่สอง
UBS ยังยอมรับว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของทั้งสองธนาคารได้หลายพันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากการเลิกจ้างพนักงาน การควบรวมกิจการดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียพนักงานหลายหมื่นคน รวมถึงในนิวยอร์กและลอนดอน ซึ่ง UBS วางแผนที่จะคงไว้เพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุนของ Credit Suisse
ธนาคารยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากทางการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลสวิสตกลงที่จะรับภาระขาดทุน 9,000 ล้านฟรังก์ (10,000 ล้านดอลลาร์) จากการช่วยเหลือของ Credit Suisse ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญครั้งสุดท้ายในการควบรวมกิจการให้เสร็จสิ้น ช่วยให้ UBS สามารถรักษาความเชื่อมั่นของตลาดไว้ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ UBS ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จำนวนมากจากธนาคารแห่งชาติสวิสได้อีกด้วย
ผู้บริหารของ UBS ยังคงต้องทำงานอีกมากในข้อตกลงที่ซับซ้อนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจว่าจะเก็บธุรกิจและบุคลากรใดไว้ แทนที่ หรือเลิกจ้าง แต่พวกเขาก็ยังคงมองโลกในแง่ดี
ในเดือนเมษายน Ermotti บอกกับ CNBC ว่าข้อตกลงกับ Credit Suisse นั้นไม่เสี่ยงและจะสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว Kelleher ยังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีของ UBS ในเดือนเมษายนว่า "แม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มธุรกรรมนี้ แต่เราเชื่อว่าธุรกรรมนี้มีความน่าดึงดูดทางการเงินสำหรับผู้ถือหุ้นของ UBS ฉันเชื่อว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้ว"
ฮาทู (ตามรายงานของ Bloomberg, Reuters)
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)