ตลาดสิ่งทอในปี 2568 จะมีอะไรใหม่บ้าง?

ตลาดสิ่งทอในปี 2568 ถือว่ามีความเสี่ยงและคาดเดายาก เนื่องมาจากปัจจัย ทางการเมือง ใหม่จากผู้นำเข้ารายใหญ่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ครองอันดับ 2 การส่งออก

ในปี 2024 อุตสาหกรรม สิ่งทอ เวียดนามมีมูลค่าส่งออกราว 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับปี 2566 ด้วยผลลัพธ์นี้ ในปี 2567 เวียดนามขยับขึ้นมาอยู่อันดับสองในบรรดาประเทศที่ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมากที่สุดในโลก

เหตุผลประการหนึ่งที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามบรรลุผลสำเร็จดังกล่าวก็คือ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากที่ย้ายมาจากบังคลาเทศ อย่างไรก็ตาม นายหวู ดึ๊ก เซียง ประธานบริษัทกล่าวว่า ตามข้อมูลของสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม คำสั่งซื้อจากบังกลาเทศเป็นคำสั่งซื้อพื้นฐานที่มีปริมาณมากแต่มีราคาต่ำ ดังนั้น ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะรับคำสั่งซื้อได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่ผลิตสินค้า แฟชั่น ระดับไฮเอนด์ เช่น Hoa Tho และ May 10

ภายในปี 2024 เวียดนามจะขึ้นเป็นอันดับสองในบรรดาประเทศผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาพประกอบ

นายฮวง มานห์ กาม รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม วิเคราะห์คู่แข่งของเวียดนามในตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกเมื่อปีที่แล้ว โดยระบุว่าในปี 2567 เวียดนามจะมีมูลค่าการส่งออก 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคืออินเดีย โดยคาดว่าจะเติบโต 6.9-7% ตลอดทั้งปี อินเดียผลิตสินค้าที่คล้ายกับบังคลาเทศ จึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

สำหรับประเทศจีน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2024 จีนส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพียง 273,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของเวียดนามอย่างเครื่องนุ่งห่ม จีนส่งออก 144,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

เฉพาะในประเทศบังกลาเทศ เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมือง การส่งออกเครื่องนุ่งห่มในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 ลดลงประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.8 - 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งในช่วงที่มีมูลค่าสูงสุด ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

“ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกของบังคลาเทศไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเริ่มฟื้นตัวในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดในเดือนกันยายนและตุลาคม เนื่องจากเครื่องนุ่งห่มเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจบังคลาเทศ ซึ่งสร้างรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 80-85% ประเทศจึงสร้างเงื่อนไขสำหรับการฟื้นตัวของการผลิตสิ่งทอได้อย่างรวดเร็ว ” นายแคมกล่าว

นายแคมยังคาดการณ์ว่าการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของบังกลาเทศจะกลับสู่ระดับปกติหลังไตรมาสที่สองของปี 2568 ในเวลานั้นจะมีการแข่งขันที่รุนแรงกับผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม เนื่องจากบังกลาเทศได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรสำหรับประเทศที่ด้อยพัฒนา ขณะที่ต้นทุนแรงงานของเวียดนามสูงกว่าคู่แข่งเกือบสามเท่า

สำหรับประเทศผู้ส่งออกสิ่งทออื่นๆ เช่น ศรีลังกาและตุรกี ก็ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อจากบังกลาเทศเช่นกัน แต่มีอัตราการเติบโตไม่สูงและขนาดยังเล็ก ดังนั้นจึงไม่น่ากังวลมากนัก

ตลาดจะมีปัจจัยที่ซับซ้อนมากมาย

จากผลการวิจัยของกลุ่ม นายแคมยังยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะยังคงฟื้นตัวจากช่วงปลายปี 2567 ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณบางอย่างของการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากตลาดนำเข้าหลักของอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเชิงบวกมากขึ้น รายได้ของประชาชนและการใช้จ่ายของผู้บริโภคก็จะดีขึ้นเช่นกันหลังจากที่แผนงานลดอัตราดอกเบี้ยยังคงดำเนินต่อไป

การขาดความคิดริเริ่มในแหล่งวัตถุดิบเป็นคอขวดของอุตสาหกรรมสิ่งทอ - ภาพ: เตี่ยน อันห์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ผู้นำเข้าจะไม่ปิดรับออร์เดอร์ระยะยาว แต่จะเน้นออร์เดอร์ที่สั้นลงและมีจำนวนน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งออร์เดอร์ที่ย้ายออกจากบังคลาเทศจะค่อยๆ ลดลง ปัจจุบันการส่งออกของประเทศค่อยๆ คงที่แล้ว " ตามคำบอกเล่าของลูกค้าบางราย ลูกค้าจำนวนมากไม่ได้ย้ายออกไปแต่ยังคงอยู่ในบังคลาเทศแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้น " ตัวแทนของ Vietnam Textile and Garment Group กล่าว

นอกจากนี้ เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและบังคับใช้นโยบายภาษีใหม่กับคู่ค้าทางการค้าของสหรัฐฯ ก็มีความเป็นไปได้ที่สิ่งทอของเวียดนามจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมนี้

“ในความโชคร้ายย่อมมีความโชคดี” ในกรณีที่สหรัฐฯ บังคับใช้นโยบายภาษีใหม่ เวียดนามมีความสามารถในการปรับช่องว่างราคาสิ่งทอให้เท่ากับจีนในตลาดนี้ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด

ในส่วนของปัจจัยภายใน การขาดแคลนวัตถุดิบยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจทางภาษีศุลกากรจากข้อตกลงการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่

นอกจากนั้น ความผันผวนของแรงงานยังคงเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2025 เพื่อเอาชนะความยากลำบากนี้ กลุ่มบริษัทและธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศยังคงดูแลชีวิตทางวัตถุและจิตวิญญาณเพื่อรักษาคนงานไว้ ลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

พร้อมกันนี้ ให้พัฒนาวัตถุดิบนำเข้าอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แต่เน้นที่ “การสร้างความแตกต่าง” ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์สีเขียว และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

แหล่งที่มา