การค้าต่างประเทศของเวียดนามในปี 2566: ค่อยๆ เอาชนะความยากลำบาก

หลังจากหดตัวติดต่อกันหลายเดือน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกค่อยๆ ฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 60.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น

[คำอธิบายภาพ id="attachment_607358" align="aligncenter" width="665"] การส่งออกกำลังฟื้นตัว ภาพประกอบ: VNA[/คำอธิบายภาพ]

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมยังคงลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 619.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการลดลงในช่วง 8 เดือนแรกของปี มีแนวโน้มว่ามูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของเวียดนามในปี 2566 จะมีแนวโน้มติดลบ แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปีก็ตาม

การส่งออกเริ่มฟื้นตัว การนำเข้าเริ่มฟื้นตัว

มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2566 คาดการณ์ไว้ที่ 31.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาค เศรษฐกิจ ภายในประเทศมีมูลค่า 8.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.5% และภาคการลงทุนจากต่างประเทศ (รวมน้ำมันดิบ) มีมูลค่า 22.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.4% นับเป็นจุดบวกอย่างมากเมื่อภาคธุรกิจภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูง สูงกว่าภาคการลงทุนจากต่างประเทศถึง 3 เท่า

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 322,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 85,940 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.2% คิดเป็น 26.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ขณะที่ภาคการลงทุนจากต่างประเทศ (รวมน้ำมันดิบ) มีมูลค่า 236,560 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.1% คิดเป็น 73.4% แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การลดลงของมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการลดลง 11.6% ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้

โครงสร้างสินค้าส่งออกของเวียดนามมี 33 รายการ มูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 93.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยมี 7 รายการ มูลค่าการส่งออกมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 66% สินค้าส่งออกสำคัญหลายรายการมีอัตราการเติบโตในเชิงบวกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ มีมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.2% โทรศัพท์ทุกชนิดและส่วนประกอบ มีมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.9% เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ มีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ มีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.6% ยานพาหนะและอะไหล่ มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.9% อาหารทะเล มีมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.4% เหล็กและเหล็กกล้า มีมูลค่า 586 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.4%

มูลค่าการนำเข้าสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2566 คาดการณ์ไว้ที่ 29.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1% จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ 10.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.4% และภาคการลงทุนจากต่างชาติ 19.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการนำเข้าสินค้าในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 5.1% โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้น 4.2% และภาคการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น 5.6%

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการส่งออก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหลือ 296,670 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยภาคเศรษฐกิจภายในประเทศมีมูลค่า 105,940 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.8% และภาคการลงทุนจากต่างชาติมีมูลค่า 190,730 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 11.7%

โครงสร้างสินค้านำเข้าของเวียดนาม คาดว่ามูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบการผลิตจะอยู่ที่ 278,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 93.8% โดยกลุ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ คิดเป็น 45.6% กลุ่มวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และวัสดุ คิดเป็น 48.2% และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค คาดว่าจะอยู่ที่ 18,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 6.2%

หนึ่งในข้อดีของมูลค่าการนำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2566 คือการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ มีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.9% พลาสติก มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.1% ผลิตภัณฑ์เคมี มีมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.9% ผลิตภัณฑ์พลาสติก มีมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.2% สารเคมี มีมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.4% โลหะพื้นฐานอื่นๆ มีมูลค่า 688 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.5% วัตถุดิบสำหรับสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า และรองเท้าแตะ มีมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.9% เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า มีมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.4% และยางพารา มีมูลค่า 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 53% สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของการผลิตภายในประเทศ

ที่น่าสังเกตคือ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าหลายรายการมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 40% (มูลค่า 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) พลาสติก เพิ่มขึ้น 13.6% ผลิตภัณฑ์เคมี เพิ่มขึ้น 12.3% ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพิ่มขึ้น 13.9% สารเคมี เพิ่มขึ้น 7.8% สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้าและรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้น 30.7% ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เพิ่มขึ้น 28.9% และยาง เพิ่มขึ้น 24.7%

ในช่วง 11 เดือนของปี 2566 มีสินค้านำเข้า 43 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 92.2% ของมูลค่านำเข้าทั้งหมด โดยมี 3 รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 43.3% ในจำนวนนี้ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ มีมูลค่า 79.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.1% สินค้าเภสัชภัณฑ์ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.3% เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.6% สายไฟฟ้าและสายเคเบิล 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% ผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐานอื่นๆ มีมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.1% ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ มีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.1% แก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% และก๊าซเหลว 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.7%

เนื่องจากการนำเข้าลดลงมากกว่าการส่งออก (การส่งออกลดลง 5.9% การนำเข้าลดลง 10.7%) ดุลการค้าของเวียดนามในรอบ 11 เดือนจึงยังคงมีดุลการค้าเกินดุล 25,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากระดับ 10,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับตลาดนำเข้าและส่งออกสินค้าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าประมาณ 8.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าประมาณ 9.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

โอกาสยังคงยากลำบาก

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตต่ำ อุปสงค์ของผู้บริโภคทั่วโลกที่อ่อนแอ อุปสรรคด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้น และความขัดแย้ง ทางทหาร ที่ยังคงดำเนินอยู่ในหลายพื้นที่ สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมายในอนาคต เนื่องด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เป็นคู่ค้าส่งออกของเวียดนาม เช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (EU) มีแนวโน้มที่จะลดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลง

[คำอธิบายภาพ id="attachment_607435" align="aligncenter" width="1068"] กำลังขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ ไฮฟอง ภาพโดย: Tuan Anh - VNA[/คำบรรยายภาพ]

นอกจากนี้ การเปิดประเทศของจีนยังสร้างแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างมากต่อสินค้าส่งออกของเวียดนามหลายรายการ ขณะเดียวกัน ธุรกิจของเรายังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง กำลังซื้อในตลาดภายในประเทศต่ำ ต้นทุนการผลิตที่สูง และการเข้าถึงสินเชื่อที่จำกัด

ในบริบทดังกล่าว เพื่อลดความยากลำบากสำหรับวิสาหกิจส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนับสนุนให้ส่งเสริมการเจรจา การลงนามข้อตกลงใหม่ คำมั่นสัญญา และความเชื่อมโยงทางการค้า รวมถึงการจัดทำและปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอิสราเอล การลงนาม FTA และข้อตกลงการค้ากับพันธมิตรที่มีศักยภาพรายอื่นๆ (UAE, MERCOSUR เป็นต้น) เพื่อกระจายตลาด ผลิตภัณฑ์ และห่วงโซ่อุปทาน

ในทางกลับกัน กระทรวงฯ จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อผูกพันใน FTA โดยเฉพาะความตกลง CPTPP, EVFTA และ UKVFTA เพื่อกระตุ้นการส่งออกโดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โอกาส และวิธีการใช้ประโยชน์จากโอกาสจากความตกลงเหล่านี้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเพื่อเจรจากับจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกผลไม้และผักอื่นๆ ของเวียดนามให้มากขึ้น เช่น ส้มโอเปลือกเขียว มะพร้าวสด อะโวคาโด สับปะรด มะเฟือง มะนาว แตงโม ฯลฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมความรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้าเข้าและส่งออกที่ด่านชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำตามฤดูกาล เปลี่ยนไปใช้การส่งออกอย่างเป็นทางการอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ กระทรวงยังสนับสนุนให้มีการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับคดีความด้านการป้องกันการค้าอย่างเข้มงวด ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับวิธีตอบสนองต่อคดีความ แจ้งให้ธุรกิจและสมาคมต่างๆ ทราบเกี่ยวกับความต้องการของตลาดและกฎระเบียบใหม่ๆ อย่างทันท่วงที

แม่น้ำเหลือง