Компания, торгующая ценными бумагами, хочет провести IPO для продажи 10% своего капитала.

Корпорация DNSE Securities (DNSE) только что представила Общему собранию акционеров документ о плане увеличения уставного капитала и плане первичного публичного размещения акций (IPO).

В частности, DNSE планирует выпустить дополнительно 36 миллионов акций для увеличения своего уставного капитала с 3 000 миллиардов донгов до 3 360 миллиардов донгов, включая IPO 30 миллионов акций и выпуск дополнительных 6 миллионов акций в рамках программы опционов на акции для сотрудников (ESOP).

В рамках плана IPO ожидаемое количество предлагаемых акций составит 30 миллионов, что соответствует коэффициенту эмиссии 10%. Цена размещения должна быть не ниже балансовой стоимости в 10 756 донгов за акцию, определенной на основе аудированной полугодовой финансовой отчетности за 2023 год.

Ожидаемые сроки реализации — с четвертого квартала 2023 года по первый и второй кварталы 2024 года. Субъектами размещения являются отечественные и зарубежные организации и частные лица, желающие приобрести акции компании.

50% выручки будет направлено на пополнение капитала для предоставления предпродажных услуг, маржинальной торговли и других операций/бизнеса компании.

Кроме того, DNSE будет использовать 40% для самостоятельной торговой деятельности и инвестирования в ценные бумаги на рынке; оставшиеся 10% будут направлены на инвестиции в инфраструктуру, развитие системы компании, пополнение оборотного капитала и другую законную деятельность компании.

Финансы - Банковское дело - Компания, работающая с ценными бумагами, хочет провести IPO, чтобы продать 10% своего капитала. — План IPO DNSE (Источник: DNSE).

В соответствии с Положением о максимальной доле иностранного участия общее собрание акционеров утвердило максимальную долю иностранного участия компании в размере 100% и уполномочило Совет директоров принять решение о плане по обеспечению соответствия выпуска акций положениям о максимальной доле иностранного участия, скорректировать максимальную долю иностранного участия в соответствии с потребностями компании и требованиями законодательства (при наличии таковых), а также выполнить обязательство по уведомлению о максимальной доле иностранного участия.

Что касается плана выпуска акций ESOP, DNSE планирует реализовать его после завершения IPO. Количество выпущенных акций составляет 6 млн штук, что эквивалентно 60 млрд донгов, что составляет 1,82% от уставного капитала.

Что касается финансового положения, DNSE Securities зафиксировала рост выручки во втором квартале на 41% и восьмикратный рост прибыли после уплаты налогов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 176 млрд донгов и более 58 млрд донгов соответственно. За первые 6 месяцев года прибыль DNSE после уплаты налогов увеличилась в 5 раз, достигнув 90 млрд донгов.

Во втором квартале DNSE зафиксировала стремительный рост доли рынка пользователей. Только в июне компания открыла 31 114 новых счетов, что составляет около 21% от общего объема рынка. Компания также входит в число лидеров по доле рынка новых открытых счетов, достигнув 12,49% .

Источник