Прибыль банков в 2023 году может остаться на прежнем уровне, у некоторых банков может быть отрицательный рост

15.12.2023 09:30 Нят Линь Распечатать статью

ANTD.VN - Прибыль до налогообложения всей банковской отрасли может остаться на прежнем уровне в 2023 году, увеличившись примерно на 10% в 2024 году. , у некоторых банков будет отрицательный рост прибыли. Ожидается, что процентные ставки продолжат снижаться примерно на 1–1,5% в 2024 году.

Такая оценка была дана в отчете о банковской отрасли, недавно опубликованном Vietcombank Securities Company (VCBS).

По прогнозу аналитиков VCBS, в 2024 году рост кредитования сохранится на уровне 12%. Рост кредитования по-прежнему находится под давлением медленного восстановления экономики и рынка недвижимости, однако процентные ставки снизились до низких уровней, что создает движущую силу спроса на кредиты, особенно розничного кредитования и кредитования малых и средних предприятий (МСП).

Ожидается, что портфели корпоративных облигаций банков останутся стабильными. Чистая процентная маржа (NIM), как ожидается, останется на прежнем уровне или немного увеличится в 2024 году на фоне снижения стоимости фондирования, однако ставки по кредитам продолжат снижаться, поскольку банки конкурируют за привлечение качественных клиентов.

Потенциал расширения NIM принадлежит группе частных клиентов, имеющих сильные позиции в розничной торговле и CASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

У некоторых банков может быть отрицательный рост прибыли

Уровень безнадежной задолженности на балансе и уровни резервирования в 2023 году останутся под контролем благодаря поддерживающим циркулярам и политике.

VCBS прогнозирует, что прибыль всей банковской отрасли замедлится и останется на прежнем уровне в 2023 году, при этом перспективы прибыли среди банковских групп в 2024 году будут дифференцированными с темпом роста около 10%, в то время как некоторые небольшие банки продолжат замедляться и даже испытают отрицательный рост.

К концу ноября 2023 года общесистемный кредитный портфель вырос на 9,15%, а в 2023 году потенциально может увеличиться на 12%. По оценкам VCBS, спрос на кредиты в целом остается слабым из-за медленного восстановления экономики и рынка недвижимости.

Процентные ставки по депозитам быстро снизились, а фактические процентные ставки по вновь выданным кредитам снизились примерно на 2–2,5%. Однако процентные ставки по действующим кредитам остаются высокими, около 10% в год, из-за отставания на 3–6 месяцев по сравнению со ставками по депозитам и разницы в темпах снижения ставок по отраслям.

Ожидается, что процентные ставки продолжат снижаться примерно на 1–1,5% в 2024 году.

Группа частных коммерческих банков зафиксировала более резкое снижение процентных ставок по кредитам, чем государственная, в связи с быстрым ростом просроченных кредитов и снижением процентных ставок по исходящим кредитам для привлечения клиентов. Ожидается, что процентные ставки по кредитам этой банковской группы могут улучшиться в ближайшем будущем, когда клиенты вернутся к погашению своих долгов.

Ожидается, что чистая процентная маржа банков восстановится с минимума в третьем квартале 2023 года за счёт поглощения дорогостоящих депозитов и возобновления роста дешёвых средств CASA. Однако между банками будет наблюдаться дифференциация.

Частные банковские группы с большой базой постоянных индивидуальных клиентов добились быстрого роста чистой процентной маржи благодаря восстановлению коэффициента CASA и розничного кредитования на фоне постепенного снижения процентных ставок.

Чистая процентная маржа (NIM) группы из 4 государственных коммерческих банков осталась стабильной или незначительно выросла. Степень улучшения NIM группы средних и мелких банков зависит от давления, связанного с необходимостью снижения процентных ставок в условиях конкуренции за рост кредитования, и скорости восстановления платежеспособности клиентов.

Что касается безнадежных долгов, то к концу третьего квартала 2023 года коэффициент безнадежных долгов на балансе банковской системы увеличился до 2,2% с 1,6% на конец 2022 года, а коэффициент задолженности группы 2 также увеличился до 2,3% с 1,8% на конец 2022 года, но снижался поквартально, что является позитивным признаком того, что безнадежные долги достигли пика.

По оценкам Госбанка, к августу 2023 года соотношение безнадежной задолженности на балансе и потенциальной задолженности всей системы (включая SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) составит 5,12% и 8%.

Ожидается, что коэффициент безнадежной задолженности на балансе и уровень резервирования не увеличатся существенно в 2023 году благодаря Указу 08/2023/ND-CP, поддерживающему продление корпоративных облигаций, и Циркуляру 02/2023/TT-NHNN, разрешающему реструктуризацию кредитов.

Деятельность по урегулированию проблемной задолженности по-прежнему сталкивается с трудностями из-за вялого рынка недвижимости. Постановление 42 истекает 31 декабря 2023 года, а пересмотренный Закон о кредитных организациях так и не был принят, что создает правовой пробел в сфере урегулирования проблемной задолженности.

Ссылка на источник