Доходы многих банков от страхования резко сократились

Выручка многих банков от страхования в первом квартале составила всего 50% от аналогичного периода прошлого года, несмотря на многие годы непрерывного высокого роста.

Финансовая картина банковской группы в первом квартале текущего года, помимо замедления темпов роста прибыли и роста безнадежных долгов, характеризуется также упадком страхового сектора — отрасли, считавшейся в последние годы «золотой жилой».

С точки зрения амплитуды, наибольшее падение наблюдалось у Vietnam International Bank (VIB) и Tien Phong Bank (TPB). В первом квартале этого года выручка TPBank от бизнес-услуг, страхования и консалтинга составила более 116 млрд донгов, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналогичным образом, выручка VIB от страховых комиссий также сократилась почти на 50% — с 214 млрд донгов в первом квартале 2022 года до 118 млрд донгов.

MB — ведущий банк в сфере страхования, несмотря на отсутствие эксклюзивного соглашения, — также зафиксировал снижение выручки более чем на 10% в первом квартале этого года. Этот банк напрямую владеет двумя страховыми компаниями: MIC (MB владеет 68,37%) и MB Ageas Life (61%), как в сегментах страхования жизни, так и в сегментах страхования имущества.

Несмотря на меньшие масштабы, выручка SeaBank в этом сегменте также сократилась более чем на 50%. Выручка от услуг страхового агентства этого банка достигла лишь более 22 млрд донгов в первом квартале этого года по сравнению с почти 50 млрд донгов за аналогичный период прошлого года.

Еще несколько банков имеют эксклюзивные соглашения о страховании, но не раскрывают подробности выручки от этого сегмента в первом квартале.

Спад в сегменте страхования является одной из причин того, почему доходы от услуг многих банков ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 27 банков, акции которых котируются на фондовом рынке, 11 банков зафиксировали снижение чистой прибыли от услуг в первом квартале текущего года, в том числе MBB, SeaBank и VIB — банки, зафиксировавшие снижение доходов от страхования.

Чистая прибыль MB от деятельности в сфере услуг за первые три месяца этого года составила всего около 700 млрд донгов по сравнению с 1100 млрд донгов за аналогичный период прошлого года. Лидерами роста стали Vietcombank, SeaBank и Sacombank, где прибыль снизилась на 47–57%. NCB оказался единственным банком, понесшим чистый убыток от деятельности в сфере услуг.

Несмотря на резкое падение в сегменте страхования, TPBank зафиксировал рост чистого дохода от услуг на 36% за тот же период благодаря доходам от платежных услуг и других видов деятельности. Аналогичным образом, ряд других банков, таких как VPBank, VietinBank, SHB, BIDV и HDBank, также демонстрировали высокую активность в сфере услуг в первом квартале.

Bancassurance, образованное от сочетания слов «банк» и «страхование», в последние годы считается для банков «золотой жилой». Этот тип кросс-продаж помогает страховщикам привлекать обширную клиентскую базу банков, минимизируя затраты на расширение, в то время как банки увеличивают выручку, используя клиентов, приобретающих страховку, для продвижения других услуг.

В первой половине 2022 года объем премий, полученных только через канал Bancassurance, составил 41% от общего объема выручки страховых компаний от новых клиентов. Прогнозируется, что вскоре этот показатель достигнет 50%, что позволит банкам обойти агентов и стать основным каналом получения дохода для страховых компаний.

Однако «золотая жила» банков также выявляет множество проблем.

Помимо авансовых платежей в размере нескольких миллиардов донгов и высоких комиссионных, банки должны выполнять требования к ключевым показателям эффективности продаж (KPI), которые они должны соблюдать в страховых компаниях. Это давление затем переносится на специалистов, предоставляющих страховые консультации, — специалистов по сделкам или кредитованию.

В прошлом году многие люди сообщали о том, что банковские кредиты обязывали их приобретать страховку. Некоторые клиенты также говорили, что им давали неверные советы, из-за чего они тратили деньги на страховку, замаскированную под «сберегательные и инвестиционные» продукты.

Ранее в этом году в связи с многочисленными проблемами в продажах страховых услуг через банки некоторые банки исключили название KPI продаж страховых услуг, назвав его по-другому или включив в KPI тарифов.

В ведущем частном банке на рынке целевой показатель продаж страхования жизни был заменён целевым показателем «чистого комиссионного дохода», рассчитываемым на основе комиссий за кредитные продукты, бизнес-кредиты, потребительские кредиты и продажи страховых услуг. В другом частном банке целевой показатель «сбор комиссий с продаж страховых услуг» был изменён на «сбор комиссий за финансовые консультации».

Мин Сон

Ссылка на источник