Как образовалась империя Блэкстоуна?

По данным Bloomberg, Blackstone — одна из крупнейших в мире компаний по управлению альтернативными активами, специализирующаяся на недвижимости, хедж-фондах и прямых инвестициях. Blackstone обслуживает клиентов по всему миру.

По данным Reuters, группа была основана в 1985 году Стивеном Шварцманом и Питером Петерсоном с первоначальным капиталом в 400 000 долларов США после того, как они оба покинули Lehman Brothers.

Г-н Питерсон занимал пост министра торговли США с 1972 по 1973 год и был президентом Совета по международным отношениям, политического института в Нью-Йорке, до 2007 года. Он умер в 2018 году.

Штаб-квартира Blackstone в Нью-Йорке, США

Blackstone осуществляет свою деятельность преимущественно в следующих областях:

Альтернативное управление активами: Blackstone утверждает, что является крупнейшей в мире компанией по управлению альтернативными активами, управляющей активами на сумму более 1 триллиона долларов.

Инвестиции в недвижимость: Группа владеет одним из крупнейших в мире фондов недвижимости, инвестирующим в коммерческие, жилые и девелоперские активы. Стоимость глобального портфеля недвижимости Blackstone по состоянию на 30 июня составляла 603 млрд долларов.

Частная инвестиционная компания: Blackstone инвестирует в компании посредством выкупа, часто стремясь улучшить показатели, а затем перепродать их с прибылью. По состоянию на конец июня Blackstone управляла частными инвестициями в 82 компании на сумму 145 млрд долларов США и имела 37 млрд долларов США в свободном инвестиционном капитале.

Другие финансовые услуги включают финансовые консультации, управление инвестиционными фондами и другие финансовые продукты.

В 2007 году Blackstone провела первичное публичное размещение акций (IPO), собрав более 4 миллиардов долларов. По данным Reuters, на тот момент это было крупнейшее IPO в США за пять лет. Blackstone также стала первой крупной американской частной инвестиционной компанией, вышедшей на биржу.

Когда Blackstone только начинала свою деятельность и имела небольшой опыт в сфере прямых инвестиций, инвесторы не спешили вкладывать средства в компанию. Затем г-н Шварцман и г-н Петерсон консультировали компанию по вопросам слияний и поглощений, чтобы укрепить доверие. По данным Investopedia , одним из заметных успехов Blackstone стала консультация CBS Corp. по продаже её дочерней компании CBS Records компании Sony в 1988 году.

Бизнес-модель Blackstone

Blackstone привлекает капитал инвесторов, включая пенсионные фонды, инвестиционные фонды, финансовые учреждения и состоятельных частных лиц. Обычно они обязуются вложить определённую сумму в фонды Blackstone.

Используя привлеченный капитал, Blackstone инвестирует в альтернативные классы активов, такие как недвижимость, прямые инвестиции, хедж-фонды и другие. Они ищут инвестиционные возможности с высоким потенциалом доходности.

Blackstone не только инвестирует, но и активно управляет этими активами для оптимизации производительности. Это может включать в себя реновацию недвижимости, изменение операционных стратегий частных компаний или реструктуризацию инвестиционных фондов.

По данным Work Theater , после инвестирования и управления активами Blackstone получает прибыль за счет продажи активов по более высокой цене, получения дивидендов или от прибыли компаний в своем портфеле.

Прибыль от инвестиций будет распределена между инвесторами в соответствии с обязательственным соотношением за вычетом комиссий за управление и других расходов.

По данным Investopedia , с момента своего основания компания Blackstone привлекла более 100 миллиардов долларов только через свои восемь фондов прямых инвестиций. Последний фонд компании, Blackstone Capital Partners VIII, привлек 26 миллиардов долларов в 2019 году.

Investopedia цитирует г-на Шварцмана, выступившего в Йельском университете, который заявил, что его фонды прямых инвестиций достигли средней годовой доходности в 23% в период с 1988 по 2008 год.

С момента запуска первого фонда прямых инвестиций компании в 1988 году г-н Шварцман значительно расширил сегменты бизнеса Blackstone. Компания продолжает консультировать по вопросам слияний и поглощений, а также управлять фондами прямых инвестиций. Кроме того, Blackstone управляет несколькими хедж-фондами и имеет инвестиционные партнерства в сфере недвижимости. В 2012 году команда г-на Шварцмана, занимающаяся недвижимостью, начала скупать односемейные дома по всей территории США в надежде превратить их в арендуемые.

Миллиардер Стивен Шварцман, председатель Blackstone

Нацеленность на Азию

На прошлой неделе в интервью Bloomberg Амит Диксит, глава отдела прямых инвестиций Blackstone в Азии, заявил, что группа рассматривает Азию как «локомотив роста» и что группа ведет активную деятельность в Индии, Японии, Австралии и Юго-Восточной Азии.

«Мы видим много позитивных моментов. У нас есть местные команды, которые хорошо разбираются в каждом рынке», — сказал г-н Диксит.

Нынешний председатель совета директоров Blackstone Стивен Шварцман когда-то был назван журналом Forbes королем частных инвестиций.

Г-н Стивен Шварцман — один из самых богатых людей Америки и мира. В настоящее время он занимает 34-е место в списке миллиардеров Forbes с состоянием в 38,8 млрд долларов США.

Шварцман и его команда отвечают за надзор за распределением капитала для ряда пенсионных фондов, суверенных фондов благосостояния, центральных банков и других институциональных инвесторов.

Обладая глобальными бизнес-интересами в сфере прямых инвестиций, долгового финансирования, управления хедж-фондами и приобретения недвижимости, г-н Шварцман является одним из самых влиятельных людей на Уолл-стрит. В 2007 году журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей. Кроме того, г-н Шварцман на протяжении многих лет жертвовал крупные суммы на различные благотворительные цели.

По данным VNA, в ходе своей недавней рабочей поездки в США генеральный секретарь и президент То Лам встретился с представителями ряда предприятий технологического сектора, а также ведущих инвестиционных фондов из США и мира, включая инвестиционный фонд Blackstone.

Принимая г-на Стивена Шварцмана, председателя, генерального директора и основателя Blackstone Investment Fund, генеральный секретарь и президент подчеркнул, что Вьетнам считает науку, технологии и инновации важными двигателями роста на новый период, и поэтому выразил надежду, что Blackstone расширит свои инвестиции во Вьетнаме в этой области, чтобы наладить связи и предоставить капитал технологическим предприятиям и стартапам во Вьетнаме.

Отметив, что зеленый рост и устойчивое развитие являются важными столпами ориентации развития Вьетнама в текущий период, Генеральный секретарь и президент подтвердили, что Вьетнам рассматривает иностранных инвесторов как играющих важную роль в достижении вышеуказанных целей, и выразили надежду, что Blackstone с ее сетью партнеров и клиентов, обладающих влиянием и потенциалом в этой области, окажет поддержку Вьетнаму в получении доступа к источникам льготного кредитования, выступив в качестве моста для привлечения иностранных инвесторов во Вьетнам для инвестирования в сферы зеленого и устойчивого развития.

Генеральный секретарь и президент высоко оценили план Blackstone по инвестированию в разработку проектов преобразования энергии во Вьетнаме; предложили группе обсудить и скоординировать действия с Министерством промышленности и торговли, а также соответствующими ведомствами и партнерами для реализации инвестиционных мероприятий в этой области.

Г-н Стивен Шварцман выразил желание расширить инвестиции во Вьетнам. В связи с этим он сообщил, что компания Blackstone присоединилась к гонке за центры обработки данных на базе искусственного интеллекта (ИИ) — области, которую Вьетнам планирует развивать.

Партия и государство привержены поддержке и созданию всех благоприятных условий для американских инвесторов в целом и Blackstone в частности для развертывания эффективной и устойчивой инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Источник: https://thanhnien.vn/de-che-blackstone-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao-185240926130324902.htm