Потребительское кредитование снижается

Спрос на кредиты для покупки жилья, автомобилей и инвестиций... резко сократился, что привело к замедлению сектора потребительского кредитования впервые за много лет.

Конец года обычно является пиком сезона потребительских кредитов на недвижимость, автомобили, электронику... но руководители банков говорят, что «все замедлилось, потребительское кредитование еще не прошло сложный период».

Данные на конец 2023 года отсутствуют, но потребительские кредиты, на долю которых приходится 20% от общего объема непогашенных кредитов, поступающих в экономику , выросли всего на 1,5% к концу первых трех кварталов прошлого года. Согласно данным Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), уровень выдачи потребительских кредитов является самым низким за последние 5 лет.

В экономическом локомотиве Хошимина кредитование этого сегмента к концу октября 2023 года выросло всего на 1,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года оно выросло почти на 19%.

Транзакция в коммерческом банке. Фото: Джанг Хуэй

Люди сокращают кредиты, чтобы купить дома и машины

Г-н Нгуен Тунг (Хошимин) рассказал, что в 2022 году, когда рынок был ещё активен и цены росли каждую неделю, он взял в банке кредит на сумму более миллиарда донгов, чтобы купить участок земли в провинции. Он планировал воспользоваться очень низкой льготной процентной ставкой в первый год, чтобы получить капитал для спекуляций этим участком. Однако план провалился. Спустя более года он так и не смог найти покупателя, несмотря на продажу участка по безубыточной цене. Он «застрял» с долгом в миллиарды донгов и был вынужден ежемесячно выплачивать банку проценты.

«Мой доход за последние полгода был не таким хорошим, как раньше. Теперь я просто надеюсь продать недвижимость, чтобы погасить кредит и сократить долг. На данном этапе никто больше не осмеливается занимать деньги для инвестиций в недвижимость», — сказал г-н Тун.

Ежегодно кредиты на покупку недвижимости и ремонт жилья становятся основной статьей задолженности, внося значительный вклад в общий объём непогашенных потребительских кредитов. Например, по данным Государственного банка Хошимина, в городе Хошимин к концу октября 2023 года 65% непогашенных потребительских кредитов приходилось на кредиты на покупку жилья, ремонт жилья и передачу недвижимости.

По данным Vietcombank Securities Company (VCBS), жилищное кредитование долгие годы было основным драйвером роста розничного сегмента, но в 2023 году его рост замедлится из-за высоких процентных ставок и «замороженности» рынка недвижимости. Объём непогашенных жилищных кредитов по всей системе к концу третьего квартала 2023 года даже снизился на 1% по сравнению с началом года.

Объём непогашенных жилищных кредитов, являющихся драйвером роста потребительского кредитования, к концу третьего квартала 2023 года снизился на 1% по сравнению с началом года . Источник: VCBS

Руководитель банка, полностью принадлежащего иностранному капиталу, заявил, что в нынешних условиях заимствования у банков для спекуляций на рынке недвижимости стали очень рискованными, что привело к снижению мотивации у торговцев недвижимостью. «В результате количество клиентов, берущих кредиты для инвестиций в недвижимость, резко сократилось, и сейчас вкладывают деньги только те, у кого есть реальная потребность», — сказал он.

Не только кредиты на недвижимость, но и другие потребительские кредиты на такие нужды, как покупка автомобилей, электроники... также ослабли, когда доходы людей снизились, а их кошельки стали тоньше.

Г-н Мань (59 лет, Хошимин) рассказал, что намеревался взять кредит на покупку автомобиля, чтобы открыть сервис по продаже высокотехнологичных автомобилей и совмещать это с семейными нуждами. Однако, видя, что у его друзей, управляющих сервисом, продажи часто падают в течение многих месяцев, и им не удаётся вернуть деньги на покупку автомобиля, ему пришлось передумать. Кроме того, в этом году также прекратилась льготная политика снижения регистрационных сборов, что вынудило г-на Туна временно отложить покупку автомобиля.

К концу октября 2023 года продажи автомобилей упали почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На рынке электроники низкая и продолжительная покупательная способность вынудила производителей электроники вести ожесточённые ценовые войны в пиковый сезон, но ситуация остаётся неутешительной.

Банки неохотно выдают кредиты из-за быстро растущих рисков.

Раньше банки предпочитали розничное кредитование, но теперь они относятся к этому сегменту с осторожностью. По данным Банковской ассоциации, доля просроченной задолженности в потребительском кредитовании стремительно растёт: с 2% в период с 2018 по 2022 год до 3,7% во второй половине 2023 года.

В связи с этим многие банки отложили свои действия по расширению розничного рынка, чтобы адаптироваться к рыночной ситуации. Данные Vietcombank Securities Company (VCBS) показывают, что доля розничных кредитов в общем объёме непогашенных кредитов снизилась с 47% на конец 2022 года до 46% на конец третьего квартала 2023 года.

На конференции с инвесторами в 2023 году заместитель генерального директора VIB г-н Хо Ван Лонг заявил, что метод распределения кредитов должен быть скорректирован по сравнению с предыдущим.

«В предыдущие годы VIB отдавал приоритет кредитным лимитам для розничного сектора, чтобы развивать рынки недвижимости, автокредитования и кредитных карт. Однако из-за медленного восстановления основного спроса на розничные кредитные продукты банк уступит место другим сегментам, таким как корпоративное кредитование и облигации», — сказал г-н Лонг.

Генеральный директор Techcombank Йенс Лоттнер также заявил, что сам банк хочет развивать розничный сектор и не хочет расширять свой кредитный портфель на корпоративных клиентов, но текущая рыночная ситуация для этого «не подходит».

В текущих условиях, по словам генерального директора Техкомбанка, крупные компании и корпорации более устойчивы. Источники финансирования этой группы разнообразны и поступают из разных секторов экономики, что способствует их лучшей балансировке. «Мы не останавливаем развитие розничного сегмента, но если нам нужно найти место для инвестирования средств в данный момент, это должны быть крупные предприятия», — заявил генеральный директор Техкомбанка.

Ситуация ещё хуже, учитывая, что 16 финансовых компаний обслуживают клиентов банков, застрахованных по принципу «субстандартного» кредитования. На долю финансовых компаний приходится 5% непогашенных потребительских кредитов, и объёмы кредитования этой группы резко сократились. По состоянию на август 2023 года объём непогашенных кредитов 16 финансовых компаний, предоставляющих кредиты на бытовые нужды, снизился более чем на 30% по сравнению с началом года.

По словам генерального секретаря VNBA Нгуена Куок Хунга, доля безнадежной задолженности финансовых компаний может увеличиться более чем на 15%. Многие компании находятся в затруднительном положении, даже неся убытки из-за высоких резервов на покрытие безнадежной задолженности. Многим компаниям порой приходилось приостанавливать выдачу новых кредитов.

Г-н Ле Куок Нинь, председатель Клуба потребительского финансирования (Банковская ассоциация), заявил на заседании: «Потребительское кредитование переживает самый сложный период за последние 15 лет».

В сегменте необеспеченных кредитов в финансовых компаниях основными целевыми клиентами являются малообеспеченные граждане, пережившие трудный год. Многие работники потеряли работу, их доходы снизились... что привело к снижению потребительского спроса.

Г-н Марчин Фиглус, директор по управлению рисками FE Credit, отметил, что лицензированные компании потребительского кредитования сталкиваются с распространённой проблемой взыскания задолженности, а именно с ростом организованной коллекторской деятельности в обществе. Часть клиентов намеренно приравнивает законную деятельность лицензированных компаний по взысканию долгов к незаконной, чтобы бойкотировать и отсрочить погашение долга.

Несмотря на то, что программа стимулирования кредитования всё ещё действует, заместитель генерального директора финансовой компании банка Saigon-Hanoi Bank Елена Хло заявила, что не будет резко стимулировать выдачу кредитов, а будет выдавать кредиты выборочно. «За 17 лет работы в банковском и финансовом секторе это один из самых сложных годов», — сказала она.

Объём проблемной задолженности стремительно растёт, а взыскание долгов сталкивается с трудностями, что часто приводит к сокращению объёмов деятельности финансовых компаний. По мнению руководителей финансовых компаний, в ближайшем будущем ситуация не улучшится. Поэтому потребительскому кредитованию будет сложно вернуться в эпоху расцвета.

Однако аналитики ожидают, что в ближайшем будущем ипотечные кредиты станут лидером роста сегмента потребительских кредитов благодаря высокому спросу на недвижимость и отчасти росту спроса на инвестиции в недвижимость.

Куинь Транг

Ссылка на источник: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html