トップ3が他を大きく引き離す

上場銀行27行の2024年第4四半期財務報告によると、最大16行がCASAのプラス成長を記録しました。

そのうち、2024年にCASAが最も大きく躍進した5つの銀行は以下のとおりです。SeABankは2024年12月31日時点でCASA比率が19.2%に達し、年初と比べて8パーセントポイント上昇しました。NCBは3.4パーセントポイント上昇し、CASAは9.7%に達しました。OCBは2.5パーセントポイント上昇し、CASAは14.7%に達しました。Vietcombankは1.9パーセントポイント上昇し、CASAは35.8%に達しました。VietinBankは1.8パーセントポイント上昇し、CASAは24.2%に達しました。

対照的に、過去1年間で11行のCASAが低下しました。CASAが低下したにもかかわらず、MB、 BIDV 、MSB、Sacombankは、過去1年間でこの比率が最も高かった上位10行に留まりました。

詳細には、CASA比率が最も高い10行は、Techcombank（40.9%）、MB（39.1%）、Vietcombank（35.8%）、MSB（26%）、VietinBank（24.2%）、ACB（23%）、TPBank（22.2%）、BIDV（19.7%）、SeABank（19.2%）、Sacombank（18.1%）となっている。

近年、テクコムバンクはCASA残高において注目すべき存在として台頭しています。2020年以前は、CASA残高で市場をリードする上位3行は、ベトコムバンク、MBバンク、テクコムバンクの3行で、CASA比率は約30%でした。

しかし、2020年までに、テクコムバンクはCASA比率が最大46.1%となり、直接の競合2社を上回りました（2位のMBの39%とベトコムバンクの30%を大きく上回りました）。

それ以来、テックコムバンクは業績発表のたびにCASA預金残高を「誇示」する目玉として常にアピールしてきた。2021年には、新型コロナウイルス感染症の流行を機にキャッシュレス決済を推進し、過去最高の50.5%を記録した。

テクコムバンクのジェネラルディレクター、イェンス・ロットナー氏によると、自動利益生成、ロイヤルティプログラム（テクコムバンクリワード）などのデータ駆動型ソリューション、小売業者（マーチャント）向けの多くの新機能により、当座預金残高は2024年に27％増加して約231兆ドンに達し、2024年第4四半期末のCASA比率は40.9％に上昇する見込みです。

SHSリサーチによると、上記の解決策に加えて、2024年に有名なコンサート「Anh trai vu ngan cong gai」のスポンサーになることで、より多くのGenZ顧客を引き付け、それによってTechcombankのCASA預金残高の増加に貢献し、この銀行の資本コストの削減と競争上の優位性の強化に貢献しています。

自動利子付き口座を通じた預金残高を除くと、テクコムバンクのCASA比率は37.4%で、MB（39.1%）を下回り、ベトコムバンク（35.8%）を上回っている。

これは、テックコムバンク、MB、ベトコムバンクがCASA比率において依然として非常に熾烈な競争を繰り広げていることを示しています。これら3つの「大手」銀行を除けば、CASA比率が30%を超えた銀行はこれまでありません。

CASA（消費者信用機関）の誘致を目指し、テックコムバンク、LPバンク、VIBなどの銀行は「自動利益」機能を導入しています。この機能は、柔軟な決済機能と顧客の遊休資金からの最適な利益を組み合わせ、遊休キャッシュフローの最適化と顧客の収益増加に貢献します。

例えば、LPBankでは、顧客の決済口座の残高に自動的に年利最大4.3%の利息が付きます。これは、市場の一般的な決済口座の金利の40倍以上です。

ただし、自動利益機能は LPBank では 2024 年 11 月末から導入されたばかりなので、2024 年の CASA にはまだ明確に反映されていません。

LPBank の 2024 年末の CASA は 9.8% となり、年初と比べて 0.1 パーセントポイント上昇します。

CASAの競争

CASA（要求払預金）は、銀行が顧客に信用商品を提供するための安定的かつ低コストの資本源として、銀行業務において重要な役割を果たしています。また、CASAは流動性を評価するツールでもあり、銀行業務の安定性と信頼性を確保しています。

定期預金と比較すると、CASAの金利は銀行によって異なりますが、年0.1%から0.5%と非常に低い場合が多いです。そのため、銀行は個人顧客向けの口座数を常に拡大し、この安価な資金源を活用しようと競い合っています。

現在上場している銀行のCASA指数を見ると、CASA比率が最も低い銀行グループには、Bac A Bank、Viet A Bank、VietBank、Nam A Bank、KienlongBankが含まれます。これらの銀行の4/5は昨年CASA比率を削減しました。

銀行のCASA比率に関する具体的な規制はありません。CASA比率が高いことは銀行にとって好ましいとされていますが、この「良好さ」のレベルは銀行ごとに異なり、銀行の規模や具体的なビジネスモデルによって異なります。

WバンクSEAバンク2025（96）.jpg
SeABankは、システム内で最も高いCASA成長率を誇る銀行です。写真：ホアン・ハ

銀行間のCASA（消費者安全保証）をめぐる競争は激化しています。この競争において、銀行は主導権を握るためにテクノロジーとデジタル変革に多額の投資を迫られています。

ACBは、この競争において大きな野心を示している銀行です。顧客預金と有価証券を含む2024年の銀行の総動員規模は639兆ドンに達し、2023年比19.4%増加しました。CASA比率は2023年の22.9%から2024年には23.3%に改善しました。

ACBは2019年から2024年にかけてデジタル変革に多額の投資を行い、ACB ONE Digital Bankを従来の銀行業務と並ぶ重要なビジネスチャネルに育て上げました。

そのおかげで、ACBはモバイルチャネルを拡大し、新規顧客を獲得し、市場シェアを拡大​​しました。また、この期間中、オンライン取引件数は98%増加し、オンライン取引額は75%増加するなど、複合成長を達成しました。

同様に、銀行システム全体の動員数が低迷する状況下でも、VIBでは顧客預金が年初比17%超と依然として目覚ましい伸びを示し、銀行の顧客預金残高は276兆ドンに増加した。

そのうち、個人顧客預金は約200兆ドンに達し、14%増加しました。特に、低コストの資本源（CASAおよび外貨）は年初比35%以上増加し、資本コストの最適化戦略に貢献しました。これにより、VIBの2024年度の利息費用は同時期比14%減少しました。

2024年12月31日時点の銀行のCASA比率（％）
STT銀行2024年12月31日2023年12月31日
1テクコムバンク40.9% 40%
2 MB 39.1% 39.6%
3ベトコンバンク35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5ヴィエティンバンク24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 TPバンク22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9堰堤19.2% 11.2%
10サコムバンク18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12輸出入銀行14.7% 16.1%
13 PGバンク14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 VPバンク14.1% 17.4%
16 ABBANK 12.6% 11.6%
17 HDバンク11.9% 11.1%
18 LPバンク9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20サイゴンバンク7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BVバンク6.7% 5.8%
23キエンロンバンク6.4% 6%
24ナム・ア・バンク6.3% 7.1%
25ベトナム銀行4.9% 8.3%
26ベトア銀行4.1% 5%
27バック・ア・バンク3% 4%