Le marché du textile en 2025 est considéré comme risqué et imprévisible en raison de nouveaux facteurs politiques provenant des principaux importateurs et d’une concurrence accrue.
Occupe la 2ème place en matière d'exportations
En 2024, l'industrie textile Le Vietnam a terminé avec environ 44 milliards USD, soit une augmentation d'environ 11% par rapport à 2023. Avec ce résultat, en 2024, le Vietnam s'est hissé à la deuxième position parmi les pays exportant le plus de textiles et de vêtements au monde .
L'une des raisons qui ont permis à l'industrie textile vietnamienne d'atteindre ces résultats est le flux de commandes provenant du Bangladesh. Cependant, selon M. Vu Duc Giang, président de Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les commandes en provenance du Bangladesh sont des commandes basiques, avec de grandes quantités mais des prix bas. Par conséquent, toutes les entreprises ne peuvent pas recevoir ce flux de commandes, en particulier celles qui produisent des articles de mode haut de gamme comme Hoa Tho et May 10.
Analysant les concurrents du Vietnam sur le marché mondial des exportations de textiles et de vêtements l'année dernière, M. Hoang Manh Cam, directeur adjoint du conseil d'administration du groupe Vietnam Textile and Garment, a indiqué qu'en 2024, le Vietnam atteindrait 44 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation, suivi par l'Inde, avec une croissance prévue de 6,9 à 7 % pour l'ensemble de l'année. L'Inde produit des produits similaires à ceux du Bangladesh et bénéficie donc le plus de la tendance au transfert des commandes.
Pour la Chine, au cours des 11 premiers mois de 2024, la Chine n'a exporté que 273,4 milliards USD de textiles et de vêtements, soit une augmentation de seulement 0,2% par rapport à la même période en 2023. Cependant, pour le produit qui est un concurrent direct du Vietnam, à savoir les vêtements, la Chine a exporté 144 milliards USD et a diminué d'environ 2,8% par rapport à la même période.
Au Bangladesh seulement, en raison de l'instabilité politique, les exportations de vêtements au cours des 10 premiers mois de 2024 ont diminué d'environ 3,7 % par rapport à la même période, atteignant en moyenne environ 2,8 à 3 milliards USD par mois, alors qu'à son apogée, ce chiffre atteignait environ 4 milliards USD/mois.
« Cependant, les exportations du Bangladesh vers les États-Unis et l'UE ont commencé à se redresser en termes de parts de marché en septembre et octobre. Le secteur textile étant le pilier de l'économie bangladaise, générant environ 80 à 85 % des recettes en devises, le pays a rapidement créé les conditions propices à la reprise de la production textile », a déclaré M. Cam.
M. Cam a également prédit que la production de textile et de vêtement du Bangladesh reviendrait à des niveaux normaux après le deuxième trimestre 2025. À ce moment-là, il y aura une concurrence féroce avec les entreprises vietnamiennes de textile et de vêtement, car le Bangladesh bénéficie de tarifs préférentiels pour les pays sous-développés, tandis que les coûts de main-d'œuvre du Vietnam sont près de trois fois plus élevés que ceux de ses concurrents.
D'autres pays exportateurs de textiles, comme le Sri Lanka et la Turquie, bénéficient également de la tendance à déplacer les commandes du Bangladesh, mais le taux de croissance n'est pas élevé et l'échelle est petite, il n'y a donc pas beaucoup d'inquiétude.
Le marché comportera de nombreux facteurs complexes.
Sur la base des recherches du Groupe, M. Cam a également reconnu qu'au premier semestre 2025, l'industrie du vêtement poursuivra sa reprise par rapport à fin 2024. Parallèlement, des signes d'amélioration de la croissance apparaissent, les principaux marchés d'importation du secteur, tels que les États-Unis et l'UE, affichant une reprise économique plus positive. Les revenus et les dépenses de consommation s'amélioreront également après la poursuite de la baisse des taux d'intérêt.
Cependant, à partir du second semestre, les importateurs ne concluront plus de commandes longues, mais des commandes plus courtes et plus petites. En particulier, les commandes en provenance du Bangladesh diminueront progressivement, alors que les exportations du pays se stabilisent progressivement. « Selon certains clients, beaucoup ne sont pas partis, mais sont restés au Bangladesh même pendant le conflit », a déclaré un représentant du Groupe vietnamien du textile et de l'habillement.
De plus, lorsque le président Donald Trump entrera en fonction et mettra en œuvre une nouvelle politique fiscale pour les partenaires commerciaux des États-Unis, il est possible que les textiles vietnamiens soient soumis à une taxe supplémentaire de 10 %. Il s'agit d'une difficulté majeure, car les États-Unis sont actuellement le premier marché d'importation du secteur.
« Dans le malheur, il y a la fortune », si les États-Unis mettent en œuvre la nouvelle politique fiscale, le Vietnam a la capacité de niveler l’écart de prix du textile avec la Chine sur ce marché, ce qui signifie la capacité d’élargir sa part de marché.
Concernant les facteurs internes, le manque d'approvisionnement en matières premières continue de constituer un obstacle pour l'industrie textile et de l'habillement. C'est également un facteur qui empêche les entreprises de tirer pleinement parti des incitations tarifaires offertes par les accords de libre-échange.
Parallèlement, les fluctuations de la main-d'œuvre continueront de représenter un défi pour les entreprises du secteur textile et de l'habillement en 2025. Pour y remédier, le Groupe et les entreprises nationales du secteur textile et de l'habillement continuent de veiller à la pérennité matérielle et spirituelle de leurs employés. Ils investissent dans des technologies adaptées pour accroître la productivité et répondre aux nouvelles normes.
Dans le même temps, continuez à développer des matières premières, mais ne développez pas de produits de masse mais concentrez-vous sur la « création d'une différence » à travers des produits difficiles, des produits verts et des produits recyclés.
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