Risque de taux de fret maritime supérieurs à 20 000 $, impactant le commerce mondial

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) et l' économie américaine reçoivent de bonnes nouvelles sur l'inflation, avec des prix à la consommation et de gros en légère baisse, la hausse des taux de fret est une nouvelle préoccupation dans la chaîne d'approvisionnement mondiale avec des prévisions avertissant que les taux de fret pourraient atteindre 20 000 $/conteneur de 40 pieds, atteignant peut-être même un pic de 30 000 $ comme la période Covid et restant à ce niveau jusqu'en 2025.

Les tarifs de fret maritime spot de l'Extrême-Orient vers les États-Unis ont augmenté de 36 à 41 % d'un mois à l'autre, et les transporteurs maritimes ont augmenté leurs frais supplémentaires, appelés hausses tarifaires générales, d'environ 140 %, selon les données de la chaîne d'approvisionnement compilées par CNBC. Ces coûts ont fait grimper le prix d'un conteneur de 40 pieds de marchandises à environ 12 000 dollars.

La pénurie de conteneurs et la capacité limitée des navires étrangers ont contraint les expéditeurs à se tourner vers le marché spot pour trouver des équipements de chargement et de déchargement à leur point d'origine. Le fret est également encombré dans les ports en raison des longs délais d'attente et de la rareté des conteneurs vides pour charger les marchandises.

Sea-Intelligence a publié une note de prévision prédisant que les tarifs spot Asie-Europe pourraient dépasser 20 000 $ par conteneur de 40 pieds, en raison de la crise en mer Rouge – les rebelles Houthis ont récemment intensifié leurs attaques contre les navires – et de l'augmentation des milles nautiques parcourus qui doit être prise en compte. La pandémie a créé un précédent : en période de stress intense, les tarifs de fret par mille nautique peuvent atteindre ces niveaux très élevés.

Selon un rapport de l'Agence de renseignement de la défense sur l'impact économique des attaques des Houthis en mer Rouge, le transport de conteneurs à travers la mer Rouge a chuté d'environ 90 % entre décembre 2023 et la mi-février de cette année.

Risque que les tarifs de fret maritime dépassent 20 000 $ et impactent le commerce mondial d'ici 2025

Français Les itinéraires alternatifs autour de l'Afrique ajoutent non seulement environ 11 000 milles nautiques (un temps de transit d'une à deux semaines) mais ajoutent également environ 1 million de dollars en coûts de carburant à chaque voyage. Les données de Sea-Intelligence estiment que si les tarifs de fret payés par mille nautique étaient similaires à ceux pendant la pandémie, des tarifs spot de 18 900 $ par conteneur de 40 pieds de Shanghai à Rotterdam, de 21 600 $ par conteneur de 40 pieds de Shanghai à Gênes et de 21 200 $ par conteneur de 40 pieds sur la route inverse de Rotterdam à Shanghai seraient également possibles. Sur le transpacifique (de l'Asie vers la côte ouest/côte est des États-Unis), les tarifs spot maximaux seraient similaires à ceux pendant la pandémie, lorsque certains tarifs ont atteint 30 000 $ par conteneur.

Les analystes affirment que l'économie mondiale traverse une période inédite de volatilité inflationniste, alors même que les derniers commentaires de la Fed et les données de l'IPC américain laissent entrevoir une progression vers la déflation. La flambée des tarifs du fret maritime, ainsi que du fret aérien, le rappelle. Le marché connaît une demande faible, avec des réservations de conteneurs en baisse de 48 %, et une offre abondante, avec une capacité de navires en hausse de 2,6 %, mais les transporteurs dans leur ensemble sont en plein essor, avec des tarifs en hausse pouvant atteindre 140 %.

Selon le cabinet de renseignements sur les transports Xeneta, les tarifs spot du fret aérien de la Chine vers l'Amérique du Nord ont augmenté de 43 % en mai sur un an, pour atteindre 4,88 $ le kilogramme. Les tarifs spot mondiaux du fret aérien ont augmenté de 9 % en mai sur un an, pour atteindre 2,58 $ le kilogramme.

La hausse de la demande est un facteur déterminant pour le marché du fret aérien. Xeneta a déclaré que le marché mondial du fret aérien était en voie d'enregistrer une croissance à deux chiffres en volume d'ici 2024, après une hausse de la demande de +12 % en glissement annuel en mai.

Des entreprises comme Apple, les distributeurs chinois Temu et Shein, en passant par les fabricants de semi-conducteurs, privilégient le fret aérien pour l'expédition de leurs produits. Si les coûts persistent jusqu'à la fin de l'été, cela exercera une pression à la hausse sur les prix d'Apple et de ses puces électroniques expédiées aux utilisateurs finaux et aux consommateurs.

Les perturbations des services de conteneurs maritimes auront un impact sur le fret aérien. 98 % des marchandises mondiales étant transportées par voie maritime, une variation de seulement 0,2 % entraînerait une augmentation de 10 % du volume de fret aérien. Cela illustre la sensibilité du fret aérien aux perturbations maritimes.

Bien que les taux spot mondiaux aient augmenté de 9 % en mai par rapport à l'année précédente, toutes les principales routes commerciales mondiales n'ont pas connu une telle hausse. Les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Amérique du Nord ont chuté de 21 %. Les réservations de conteneurs et les commandes d'expédition des expéditeurs aux transporteurs maritimes ont chuté de 48 % en glissement mensuel, selon les données de fret maritime de Freight Waves.

Les compagnies maritimes annulent des traversées et environ 37 % des réservations maritimes, ce qui crée un marché plus restreint pour les conteneurs à bord des navires et fait grimper les prix des conteneurs. À cette disponibilité limitée s'ajoutent des temps de transit plus longs en mer Rouge.

Les données Xeneta sur le suivi des taux de fret maritime depuis l'Extrême-Orient vers les ports de l'Est, de l'Ouest et de la côte du Golfe des États-Unis montrent une trajectoire historique. Premièrement, un volume important de conteneurs entrera en Amérique du Nord sur des navires de plus grande taille et via des ports peu connus des expéditeurs, tandis qu'un nombre plus élevé de navires transitant par les passerelles traditionnelles viendra perturber l'activité de la chaîne d'approvisionnement existante.

Les retards portuaires créent un effet de « pincement » similaire à celui des arrivées de navires qui ont entraîné une congestion portuaire pendant la pandémie. La congestion portuaire persiste dans les principaux ports de Chine et d'Asie du Sud-Est. Singapour est engorgée depuis des semaines, les navires attendant en moyenne sept jours pour entrer au port. Les temps d'attente ont également augmenté dans toutes les principales régions portuaires chinoises, Shanghai et Qingdao enregistrant les temps d'attente les plus longs.

Selon Linerlytica, société d'études de marché spécialisée dans le transport maritime par conteneurs, la congestion portuaire croissante a paralysé environ 2 millions de tonnes de capacité de transport, soit près de 7 % de la flotte. Cela pourrait engendrer des difficultés importantes pour les expéditeurs : l'expédition de volumes importants de conteneurs vers l'Amérique du Nord, plus tôt en haute saison, sur de plus gros navires peut engendrer une congestion portuaire. L'arrivée de navires plus petits aggrave encore la congestion portuaire.

Source : https://congthuong.vn/nguy-co-gia-cuoc-van-tai-bien-vuot-muc-20000-usd-tac-dong-den-thuong-mai-toan-cau-326832.html