Los bancos emiten masivamente bonos por billones de dólares

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Movilización de capital a largo plazo

Agribank acaba de anunciar la emisión de bonos por valor de 10.000 billones de VND en 2023 para obtener más capital a largo plazo. Los bonos tienen un plazo de 8 años, un valor nominal de 100.000 VND por bono y pagan intereses periódicamente una vez al año.

Las tasas de interés de los bonos de Agribank se calculan utilizando la tasa de interés de referencia (tasa de interés promedio de los depósitos de ahorro personales en VND, con un plazo de 12 meses y pago de intereses al final del plazo, publicada por cuatro bancos: BIDV , Vietinbank, Agribank y Vietcombank en la fecha de determinación de la tasa de interés), más un margen del 2 % anual. Actualmente, la tasa de interés de los bonos de Agribank es de hasta el 7,25 % anual.

Hasta la fecha, los activos totales de Agribank ascienden a 1.900 billones de VND. Las fuentes de capital alcanzan los 1.800 billones de VND; el total de préstamos pendientes a la economía alcanza los 1.500 billones de VND.

Otros bancos también se apresuran a emitir bonos para alcanzar objetivos a largo plazo. VietinBank anunció que acaba de ofrecer con éxito su segundo lote de bonos al público con plazos de 8 y 10 años.

El valor total de la segunda emisión de bonos asciende a 4 billones de VND a la par, incluyendo 1,5 billones de VND en bonos a 8 años y 2,5 billones de VND en bonos a 10 años. Tras la emisión, el monto total recaudado asciende a 3,092 billones de VND.

El tipo de interés de los bonos a 8 años es igual al tipo de interés de referencia + 1,2 % anual, y el de los bonos a 10 años es igual al tipo de interés de referencia + 1,3 % anual. El tipo de interés de referencia es el tipo de interés promedio de los depósitos de ahorro en VND, pagados por adelantado, con un plazo de 12 meses.

Según los resultados de la oferta, 1.171 inversores individuales y 45 inversores institucionales compraron bonos a 8 años, y 441 inversores individuales y 44 inversores institucionales compraron bonos a 10 años.

Al 1 de noviembre, la deuda total en bonos pendiente de VietinBank es de aproximadamente 40 billones de VND.

Según el anuncio de VietinBank, la tasa de interés de los bonos para el período de cálculo de intereses del 18 de noviembre para los bonos a 10 años (2021 - 2031) es del 6,25%/año, un 1%/año más alto que la tasa de interés de referencia.

El tipo de interés de referencia determinado por VietinBank es el tipo de interés promedio de los depósitos de ahorro personales pagados por adelantado, con un plazo de 12 meses (o el tipo de interés del plazo equivalente) anunciado en los sitios web oficiales de VietinBank, BIDV, Vietcombank y Agribank.

Con el cálculo de la tasa de interés de referencia anterior, se puede ver que la forma en que estos 4 bancos deciden la tasa de interés de movilización (plazo de 12 meses) tendrá un gran impacto en la situación de la tasa de interés de los bonos de estas organizaciones.

9695 1661335689 860x0.jpeg — Los bancos compiten por emitir bonos. (Foto: HH)

¿Son atractivos los bonos bancarios?

La inversión en bonos es un canal de inversión adecuado para muchos clientes, especialmente cuando las tasas de interés de los ahorros están disminuyendo gradualmente.

Solo en el tercer trimestre, el BIDV emitió 700.000 millones de VND en bonos, incluyendo 500.000 millones de VND en bonos a 20 años con una tasa de interés del 7,7 % anual. El Banco ACB emitió 6.500 millones de VND en bonos a 2 años con una tasa de interés del 6,5 % anual.

El Banco MSB emitió 1 billón de VND en bonos a 3 años con una tasa de interés del 7,5 % anual. El Banco Bac A emitió 800 mil millones de VND en bonos a 3 años con una tasa de interés del 6,5 % anual. El Banco HD emitió 500 mil millones de VND en bonos a 7 años.

También en el tercer trimestre, VietinBank emitió 2,5 billones de VND, Techcombank emitió 6 billones de VND.

Recientemente, LPBank emitió 500 mil millones de VND en bonos, la quinta de cinco emisiones con un total de 4,500 mil millones de VND.

El 25 de octubre, BIDV anunció la exitosa emisión de 2,5 billones de VND en bonos verdes, de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), en el mercado nacional. Los fondos de la emisión se destinarán a financiar proyectos verdes, ahorrar energía, reducir emisiones y proteger el medio ambiente, de acuerdo con el marco de bonos verdes de BIDV.

Este bono cuenta con la calificación de Moody's, es sin garantía, no constituye deuda subordinada y no requiere garantía de pago, lo que demuestra un alto nivel de confianza en la capacidad y reputación de la entidad emisora. Los inversores que participan en la transacción son compañías de seguros y gestoras de fondos pertenecientes a las principales aseguradoras del mundo.

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