Más del 10% de la población mundial usa zapatos "Made in Vietnam"

Según el Departamento General de Aduanas, para finales de 2023, las exportaciones de calzado del país superarán los 20.240 millones de dólares. Si bien la cifra es 3.660 millones de dólares menor que la del máximo histórico de 2022, el calzado sigue siendo una de las principales industrias de exportación de Vietnam.

En retrospectiva, a excepción de 2020, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, la facturación de las exportaciones de calzado de Vietnam ha aumentado continuamente en los últimos años. En concreto, desde 1998, el calzado se ha unido al grupo de artículos con una facturación de 1000 millones de dólares o más, y se ha acercado continuamente a los 10 000 millones y 20 000 millones de dólares.

Según el Anuario Mundial del Calzado 2021, por primera vez, Vietnam representó más del 10% del mercado mundial de exportación de calzado, con más de 1.230 millones de pares en 2020, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en exportaciones de cuero y calzado, después de China. En particular, en calzado de tela, Vietnam es el mayor productor mundial en valor, superando ampliamente a China. Actualmente, los productos de calzado "Hecho en Vietnam" están presentes en 150 mercados, como EE. UU., la UE, China, Japón y el Reino Unido. De ellos, EE. UU. es el mercado más grande, con un gasto anual de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares en calzado vietnamita.

La industria del cuero y el calzado de Vietnam ha creado empleos para más de 1,5 millones de trabajadores. Fotografía de trabajadores terminando su trabajo en PouYuen Company Limited (distrito de Binh Tan, Ciudad Ho Chi Minh) la tarde del 6 de marzo.

Estas cifras se reflejan claramente en el hecho de que varias corporaciones de renombre mundial han elegido Vietnam como centro de producción de calzado para sus ventas globales. En concreto, Adidas y Nike, dos gigantes del calzado deportivo , han elegido Vietnam como principal centro de producción para su cadena de suministro global. El informe de Adidas de 2020 reveló que hasta el 98 % de la producción se concentra en Asia, de la cual Vietnam representa el 40 %. Nike también anunció que produce alrededor de 600 millones de pares de zapatos al año, de los cuales el 50 % se produce en Vietnam. Al mismo tiempo, el 50 % de las materias primas para su cadena de suministro global también proviene de Vietnam.

En una conferencia de la industria de artículos deportivos celebrada en septiembre de 2023, organizada por la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WSGI) en coordinación con la Delegación vietnamita en Ginebra (Suiza), el Sr. Bertrand Tison, responsable de relaciones públicas europeas de Decathlon, informó que Vietnam es la segunda base de producción más grande de Decathlon en el mundo, con 130 fábricas asociadas y 7 tiendas minoristas, 400 empleados...

El informe de investigación sobre la industria del calzado en Vietnam, 2022-2031, publicado en 2022 por Research and Markets, una de las empresas líderes mundiales en investigación de mercados, indicó que, a finales de 2021, Vietnam contaba con alrededor de 2200 empresas de fabricación de calzado, concentradas principalmente en los alrededores de Ciudad Ho Chi Minh. Dos grandes marcas de la industria mundial del calzado, Nike y Adidas, han elegido Vietnam como su principal centro de producción, y parte de la cadena global de calzado se está trasladando gradualmente de China a Vietnam debido a la reducción de costos.

La principal razón del crecimiento de las exportaciones de calzado de Vietnam reside en la firma de acuerdos comerciales favorables con Europa y Estados Unidos. En particular, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (TLCEV) contribuye a que las exportaciones de calzado de Vietnam a la UE representen aproximadamente el 40 %. El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) impulsa el crecimiento de las exportaciones de calzado de Vietnam a Canadá y México.

Si bien las exportaciones de calzado de Vietnam han dejado huella en el mercado global, por el contrario, el mercado nacional ha mostrado un crecimiento bastante lento. Hace más de 12 años, cuando era apenas una pequeña empresa con unas pocas docenas de trabajadores, Vien Thinh Shoe Company convenció a los clientes y gradualmente se introdujo en el mercado nacional, donde casi el 90% de sus productos provenían de China. El Sr. Tran The Linh, director de Vien Thinh Company, comentó que tuvo que ir personalmente al mercado para convencer a cada pequeño comerciante de que tuviera los productos de la compañía en sus puestos. Convenciéndolos con calidad, precio, diseño, servicio posventa y garantía, los productos de calzado de Vien Thinh conquistaron gradualmente el mercado nacional.

Sin embargo, en los últimos años, la empresa no ha podido competir con la afluencia de productos de bajo precio, por lo que solo ha fabricado productos de exportación. Según el Sr. Tran The Linh, los productos chinos de bajo precio aún representan más del 80% de la participación de mercado en Vietnam; el resto pertenece a marcas extranjeras de alta gama y algunos fabricantes nacionales. La razón principal es que los productos chinos tienen un precio demasiado bajo. Específicamente, un par de zapatos de cuero para mujer chinos solo se vende por aproximadamente 220,000 - 250,000 VND porque el costo de producción es de solo 150,000 VND. Mientras tanto, las empresas nacionales necesitan producir un par de zapatos de cuero por aproximadamente 200,000 - 220,000 VND y tienen que venderlos por hasta 350,000 VND para obtener ganancias.

Trabajadores que trabajan en PouYuen Vietnam Co., Ltd.

El bajo costo se debe principalmente a la gran cantidad de producción. Por ejemplo, un modelo de zapato chino que se produce para vender a muchos países puede alcanzar los 100.000 pares. Mientras tanto, una empresa vietnamita solo puede producir un modelo con una cantidad de 2.000 a 5.000 pares. El mismo modelo de zapato aún requiere inversión en investigación, diseño y moldes. China ha cerrado áreas de producción, desde la materia prima hasta el producto terminado, mientras que Vietnam no las tiene. Muchos tipos de tela y cuero no están disponibles en el país y las fábricas tienen que importarlos, por lo que el mayor costo es comprensible, explicó el Sr. Tran The Linh.

Además, el calzado es un artículo de moda, por lo que requiere cambios de diseño y estilo con regularidad. Sin embargo, la mayoría de las empresas vietnamitas son microempresas, empresas familiares, etc., por lo que carecen de recursos suficientes para investigar y desarrollar diseños. Al igual que en China, existen numerosas políticas para fomentar e invertir en la aplicación de alta tecnología, como la robótica en la producción, lo que aumenta la capacidad; mientras que las pequeñas empresas vietnamitas carecen de potencial para invertir en tecnología, maquinaria y equipos, etc.

Al igual que en la industria textil, para que los consumidores conozcan el calzado, las empresas necesitan construir una marca y, al mismo tiempo, desarrollar productos con una calidad y un precio adecuados. Sin embargo, la historia de marca de las empresas vietnamitas es extremadamente escasa. Un representante de una empresa nacional de fabricación de calzado admitió que muchas marcas vietnamitas de calzado, nacidas hace mucho tiempo, prácticamente han desaparecido. Mientras tanto, las empresas extranjeras tienen marcas globales y un gran potencial, por lo que se expanden cada vez más. Por el contrario, las empresas nacionales son principalmente pequeñas: el número de unidades con más de 1.000 a 2.000 trabajadores se puede contar con los dedos de la mano. El margen de beneficio es bajo, oscilando solo entre el 5% y el 6%, por lo que no hay suficientes recursos para grandes inversiones. Las empresas no se atreven a pedir préstamos a los bancos porque las ganancias no alcanzan para pagar los intereses. Además, dadas las características de esta industria, con uno o dos meses de baja temporada y escasez de pedidos, solo se centran en pagar los salarios para retener a los trabajadores. Por lo tanto, el calzado vietnamita prácticamente perdió su cuota de mercado en el país.

El Sr. Diep Thanh Kiet, vicepresidente de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam, afirmó que la industria del cuero y el calzado ha generado empleos para más de 1,5 millones de trabajadores, ocupando el segundo puesto en exportaciones a nivel mundial y que seguirá manteniendo esta posición, ya que Indonesia, tercer país en el ranking, aún se encuentra muy por detrás de Vietnam en términos de producción. Sin embargo, Vietnam también se encuentra muy por detrás de China en el primer puesto. En otras palabras, el primer y segundo puesto a nivel mundial en exportaciones de calzado difícilmente cambiará a corto plazo. Vietnam aún cuenta con ventajas geopolíticas. Al mismo tiempo, los impuestos de importación del calzado vietnamita a grandes mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, etc., han disminuido drásticamente tras la participación en numerosos acuerdos de libre comercio.

Sin embargo, será difícil lograr un avance claro cuando esta industria aún presenta una serie de problemas que deben abordarse, y esto se ha mencionado durante muchos años. Es decir, es necesario desarrollar industrias de apoyo, aplicar tecnología y automatización, así como cumplir con los requisitos cada vez más exigentes del mercado en cuanto a origen, garantizar estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y producción verde.

Actualmente, casi el 80% del valor de las exportaciones de la industria vietnamita del calzado aún pertenece a empresas con inversión extranjera (IED). Por lo tanto, lo más importante es aumentar el valor del calzado vietnamita en las actividades de exportación sin tener que aumentar la cantidad. Para obtener productos de mayor valor, es necesario invertir, aumentar la aplicación de tecnología, la investigación y el desarrollo de diseño, la transición a la producción circular y la producción ecológica, etc. Para cambiar estas circunstancias y lograr un mayor crecimiento de la industria vietnamita del calzado, se requiere una política integral, no solo la actuación de cada empresa por separado o unas pocas políticas individuales.

Mientras tanto, el Dr. Nguyen Quoc Viet, subdirector del Instituto de Investigación Económica y Política de Vietnam (VEPR) de la Universidad de Economía (Universidad Nacional de Vietnam, Hanói), afirmó que industrias tradicionales como la textil, la de la confección y la del calzado han experimentado un fuerte desarrollo en los últimos 10 años. Esto se debe a ventajas como el hecho de que Vietnam se considera un destino atractivo para los inversores internacionales en el sector de procesamiento y manufactura en general. Muchas grandes corporaciones de la industria del calzado han integrado a Vietnam en la cadena de suministro global, incrementando la producción en Vietnam, como Nike y Adidas.

Paralelamente, Vietnam, dentro del bloque de la ASEAN, participa activamente en acuerdos de libre comercio de nueva generación. Gracias a ello, se reducen o eliminan las barreras arancelarias, lo que contribuye a aumentar la competitividad de los productos vietnamitas. Estos factores impulsan la llegada de nuevos mercados a los productos fabricados en Vietnam, ampliando así su cuota de mercado mundial. Al mismo tiempo, las políticas de reforma del entorno empresarial, apoyo a las empresas nacionales, fomento de las industrias auxiliares y aplicación de alta tecnología contribuyen a impulsar la integración de las empresas vietnamitas en la cadena de producción global.

Producido en Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - trabajador

Sin embargo, desde la pandemia de COVID-19, la demanda de los consumidores ha disminuido y ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, los productos populares, que constituyen el punto fuerte de Vietnam, han disminuido considerablemente, mientras que la demanda de productos especializados y únicos ha aumentado. Por otro lado, los costos de producción de Vietnam han aumentado continuamente, mientras que países que producen productos similares han mantenido bajos los costos de insumos. Otro problema es que la lenta transición de Vietnam a la producción ecológica también ha debilitado la competitividad de los bienes nacionales. Estos representan desafíos para las empresas nacionales.

La ventaja de Vietnam de contar con mano de obra barata prácticamente ya no es el principal factor de competitividad. Por lo tanto, es necesario aumentar la innovación tecnológica, mejorar la gestión, la fuerza laboral y la conectividad para participar más en la cadena de suministro y la producción con empresas de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam. Algunas empresas vietnamitas también intentan crecer, pero aún deben centrarse en factores como las materias primas y la investigación de diseño. El gobierno puede considerar apoyar el desarrollo de industrias de apoyo a la industria del calzado para reducir gradualmente las compras a China. Es necesario centrarse en promover el comercio para conectar a las empresas nacionales con corporaciones manufactureras globales en Vietnam y luego promoverlas en el extranjero, añadió el Dr. Nguyen Quoc Viet.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm