การชำระหนี้เสียต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ใช้เวลานาน

คาดหนี้เสียเพิ่มสูงในปี 2567

หนี้เสียที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้เสียที่ลดลง หนังสือเวียน 02/2023/TT-NHNN ที่กำลังจะหมดอายุ... กำลังคุกคามภาพรวมทางการเงินของธนาคารในปีนี้ รวมทั้งสร้างแรงกดดันอย่างมากให้กับผู้นำธนาคาร

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ ACB Bank ตามรายงานทางการเงินที่เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หนี้เสียของ ACB มีจำนวน 5,887 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 2,843 พันล้านดอง เทียบเท่า 93.4% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

อัตราส่วนหนี้สูญเพิ่มขึ้นจาก 0.74% เป็น 1.22% เพิ่มขึ้น 0.65% โดยหนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนเพิ่มขึ้นจาก 2,165 พันล้านดอง เป็น 3,898 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 1,733 พันล้านดอง

จะเห็นได้ว่าหนี้เสียและหนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนของ ACB เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2566 ดังนั้น ACB จึงจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างมาก ค่าใช้จ่ายสำรองความเสี่ยงด้านเครดิตของ ACB ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 1,804 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 1,733 พันล้านดองเมื่อเทียบกับปี 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อัตราส่วนหนี้สูญของ TPBank อยู่ที่ 2.05% ลดลง 0.93 จุดเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงสูงเมื่อเทียบกับ 0.84% เมื่อสิ้นปี 2565

การเพิ่มเงินสำรองในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 จะทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญ (LLR) ของธนาคารอยู่ที่ 63.7% ภายในสิ้นปี 2566 แต่ยังคงต่ำกว่า 135% เมื่อสิ้นปี 2565 มาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพสินทรัพย์อาจเสื่อมลงอีกในช่วงเวลาข้างหน้า

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าหนี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2567 หากหนังสือเวียน 02 หมดอายุในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งในเวลานั้น อัตราส่วนหนี้เสียของทั้งระบบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากหนี้จะเริ่มกระโดดข้ามกลุ่ม

ความยากลำบากในการจัดการหนี้เสีย

FiinRatings เชื่อว่าในปี 2567 สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ที่ยากลำบากกำลังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ ส่งผลให้หนี้เสียในอุตสาหกรรมธนาคารเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงยังคงรอคำตอบจากธนาคารกลางว่าจะขยายระยะเวลาหนังสือเวียนที่ 02/2023/TT-NHNN เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ออกไปอีก 6 เดือนเป็น 1 ปี เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาชำระหนี้ และธนาคารจะสามารถลดแรงกดดันด้านเงินสำรองได้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่หนี้เสียจะเพิ่มขึ้นและการจัดการหนี้เสียยังคงเป็นที่น่ากังวล ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ คาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้เสีย ณ สิ้นปี 2567 จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากช่วงปลายปีเป็นช่วงที่ธนาคารต่างๆ เร่งดำเนินการเคลียร์หนี้เสียและเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของ SSI ระบุว่าหนี้ที่มีปัญหาต่างๆ รวมถึงหนี้กลุ่ม 2 สินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่ พันธบัตรบริษัทที่ค้างชำระ และสินเชื่อเก่า ยังคงต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ หากร่างแก้ไขหนังสือเวียนที่ 16/2564/TT-NHNN ซึ่งมีกฎเกณฑ์ผ่อนปรนข้อจำกัดการลงทุนในพันธบัตรภาคเอกชนของธนาคารได้รับการผ่านความเห็นชอบ ก็เป็นไปได้ที่ความเสี่ยงด้านเครดิตส่วนหนึ่งจะกลับคืนสู่ธนาคารที่เข้าซื้อพันธบัตรภาคเอกชนคืนอย่างแข็งขัน

ดร.เหงียน ดุย เฟือง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ DGCapital แสดงความเห็นว่า ความยากลำบากของธนาคารคือการจัดการกับหนี้เสียให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การขอขยายระยะเวลาหนังสือเวียน O2 ออกไปอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี ถือเป็นการปกปิดตัวเลขที่แท้จริง หลังจากระยะเวลาขยายระยะเวลาแล้ว หนี้เสียของธนาคารจะกลับมาอีกหากลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้

เพราะทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าธนาคารต้องเผชิญกับความยากลำบากในการจัดการหนี้เสียมากเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของมติ 42/2017/QH14 ที่กำลังจะหมดอายุลง และในขณะเดียวกัน เนื้อหาส่วนใหญ่ของมติ 42 ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ พ.ศ. 2567 ที่เพิ่งประกาศใช้

“ปัจจุบันการติดตามทวงหนี้เป็นเรื่องยากมาก ขณะเดียวกันอำนาจซื้อของตลาดก็ยังไม่ดีขึ้นมากนัก ทำให้ความสามารถและความก้าวหน้าในการชำระหนี้ของธุรกิจลดลง ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มขึ้น” ดร.ฟอง แสดงความคิดเห็น

แหล่งที่มา