อุตสาหกรรมเหล็กเผชิญความท้าทายจากกลไกการปรับพรมแดนคาร์บอน

กลไกนี้สร้างโอกาสเชิงบวก แต่ในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคมากมายเช่นกัน หากไม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และไม่บรรลุมาตรฐานสากลและสิ่งแวดล้อม

ความกดดันมากมาย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดเหล็กของเวียดนามเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญต่อ เศรษฐกิจ ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 และ 2568 อุตสาหกรรมเหล็กจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการ

การผลิตแผ่นเหล็กที่บริษัท สยามสตีล เวียดนาม จำกัด เมืองไห่เซือง ภาพโดย: ไห่ ลินห์

ในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเหล็กรายใหญ่ เช่น Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A และ Formosa ต่างเป็นผู้นำในการจัดหาเหล็กกล้าสำหรับตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่ง Hoa Phat เป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดเหล็กกล้าภายในประเทศ คิดเป็นประมาณ 30% ของผลผลิตเหล็กกล้าทั้งหมดของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่าโรงงานเหล็กในประเทศมีกำลังการผลิตสูง แต่ก็กำลังเผชิญกับภาวะกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและกดดันผลกำไรของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ

ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา แบรนด์ในประเทศได้ปรับราคาเหล็กหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน ราคาเหล็กแผ่นรีด CB240 และเหล็กเส้น D10 CB300 ยังคงอยู่ที่ 13.4-14 ล้านดอง/ตัน สาเหตุมาจากตลาดเหล็กโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ราคาเหล็กในประเทศยังลดลงเนื่องจากบริษัทเหล็กต้องแข่งขันกับเหล็กราคาถูกจากจีน เนื่องจากจีนมีการปรับลดราคาส่งออกเหล็กอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทเหล็กในเวียดนามในไตรมาสที่สามของปี 2567 เต็มไปด้วยคดีฟ้องร้องทางการค้า รวมถึงอุปสรรคทางเทคนิคต่างๆ ต่อการทุ่มตลาด การต่อต้านการอุดหนุน และการป้องกันตนเอง ส่งผลให้สถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทเหล็กในเวียดนามมีแนวโน้มย่ำแย่ลงในไตรมาสที่สามของปี 2567 รายงานผลประกอบการรวม 9 เดือนแรกของปี 2567 ของบริษัท Vietnam Steel Corporation (VNSteel) ระบุว่ารายได้จากการขายและบริการในไตรมาสที่สามของปี 2567 มีมูลค่ามากกว่า 8,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 10.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ส่วนรายได้จากการขายและบริการในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 26,538 พันล้านดอง

กำไรหลังหักภาษีในไตรมาสที่สามของปีนี้ขาดทุนเกือบ 124,000 ล้านดอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ขาดทุนเกือบ 172,000 ล้านดอง ส่งผลให้ VNSteel อยู่ในอันดับสองของอุตสาหกรรม รองจาก Hoa Sen (ขาดทุน 186,000 ล้านดอง) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี VNSteel มีกำไรหลังหักภาษีมากกว่า 115,000 ล้านดอง ขณะที่ขาดทุน 453,000 ล้านดองในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัท ฮัว เซน กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คอมพานี มีรายได้สุทธิ 10,109 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 8.4% จาก 13.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ทางการเงินทำให้บริษัทมีรายได้เกือบ 130 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 12% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 59% เป็น 9.8 หมื่นล้านดอง ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 65% เป็น 9.09 แสนล้านดอง และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 98% เป็น 1.49 แสนล้านดอง อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ Hoa Sen ขาดทุนหลังหักภาษี 1.86 แสนล้านดอง เทียบกับกำไร 4.38 แสนล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ค้นหาวิธีแก้ไข

นายดิงห์ ก๊วก ไท เลขาธิการสมาคมเหล็กเวียดนาม (VSA) กล่าวว่า อุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน ส่งออกเหล็กไปยังยุโรปประมาณ 3.1 ล้านตันในปี 2566 คิดเป็นมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลไก CBAM กำลังและจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นและภาระทางการเงินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และสินค้าคงคลังการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวม ผลกระทบของ CBAM ไม่ได้มีมาก แต่สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละองค์กร มูลค่าการส่งออกที่ลดลงนั้นไม่น้อย ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อองค์กรต่างๆ มากขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเหล็กมีแนวโน้มลดลงประมาณ 4% ของมูลค่าการส่งออก ความต้องการที่ลดลงนำไปสู่ผลผลิตที่ลดลงประมาณ 0.8% ควบคู่ไปกับผลกระทบเชิงลบจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในตลาด

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมลดลงมากกว่า 4% และผลผลิตลดลงประมาณ 0.4% สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปุ๋ย ผลกระทบดังกล่าวไม่รุนแรงนัก แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้สามารถตัดสินใจเองได้ เนื่องจากการขยายตัวของข้อกำหนดในกลไกการบังคับใช้ CBAM เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ จากการประเมินตลาดภายในประเทศของ VSA คาดว่าอุตสาหกรรมเหล็กจะฟื้นตัวอย่างอ่อนแอในปีนี้ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีอยู่ (ซึ่งเป็นภาคการบริโภคเหล็กรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม) ยังคงประสบปัญหา โดยคาดการณ์ว่าการบริโภคเหล็กจะเพิ่มขึ้น 7% เป็น 21.7 ล้านตัน และผลผลิตอาจสูงถึงเกือบ 29 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปี 2566

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า CBAM สร้างความท้าทายแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับเวียดนามด้วย เวียดนามจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การสนับสนุนภาคธุรกิจ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างประเทศ เวียดนามสามารถเปลี่ยน CBAM จากความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการผลิต

รัฐบาลและหน่วยงานบริหารของรัฐจำเป็นต้องมีการหารือและตกลงกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับแผนงานสำหรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศของเวียดนาม จัดตั้งและดำเนินการตลาดคาร์บอนในประเทศเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน ออกแนวปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เตรียมธุรกิจให้พร้อมตอบสนอง เพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิคและสถาบันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ CBAM มีส่วนร่วมในการเจรจาเชิงสร้างสรรค์กับ EU และเจรจากับ EU เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อเวียดนาม ปรับปรุงกรอบนโยบายเกี่ยวกับการลดคาร์บอน เช่น การยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหิน การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

ปัจจุบัน วิสาหกิจเวียดนามสามารถให้ข้อมูลการปล่อยมลพิษได้เฉพาะในระหว่างการผลิตและแปรรูปสินค้าเท่านั้น ขณะที่ CBAM กำหนดให้ต้องมีข้อมูลการปล่อยมลพิษทั้งในวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ดังนั้น การระบุข้อกำหนด CBAM จึงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่วิสาหกิจต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถปรับใช้มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการนำ CBAM ไปใช้กับสินค้าส่งออก

คุณ Pham Phuong Linh - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิคโครงการประเมินผลกระทบ CBAM บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html