เอ็มบีตั้งเป้าระดมเงิน 3 หมื่นล้านดองจากพันธบัตร รองรับเป้าหมายธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร (BOD) ของธนาคาร Military Commercial Joint Stock Bank (MB - รหัส: MBB) เพิ่งประกาศมติอนุมัติแผนการออกพันธบัตรปกติในปี 2568 ในรูปแบบเสนอขายแบบส่วนตัว

ตามแผนดังกล่าว MB มีแผนที่จะออกพันธบัตรมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เพื่อเพิ่มทุนชั้นที่ 2 และพันธบัตรทั่วไปมูลค่าสูงสุด 20,000 พันล้านดอง มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร โดยมีอายุพันธบัตร 2 ถึง 3 ปี โดยพันธบัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิในการซื้อ/ขายก่อนกำหนดอายุหลังจาก 1 หรือ 2 ปี

พันธบัตรดังกล่าวจะออกในรูปแบบของรายการบัญชี ซึ่งเป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่ใช่หนี้รองขององค์กรที่ออกพันธบัตร ธนาคารมีแผนที่จะออกพันธบัตรจำนวนสูงสุด 50 ชุด โดยมั่นใจว่ามูลค่ารวมสะสมของพันธบัตรเมื่อคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้จะไม่เกิน 20,000 พันล้านดอง

ระยะเวลาเสนอขายพันธบัตรหลายงวดรวมกันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกพันธบัตรงวดแรก โดยผู้เสนอขายต้องเป็นองค์กรและ/หรือบุคคลที่เข้าเงื่อนไขการเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพตามกฎหมาย

เอ็มบีตั้งเป้าระดมเงิน 3 หมื่นล้านดองจากพันธบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อ

นาย MB กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายบุคคลและ/หรือลูกค้าสถาบันของธนาคาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในปี 2568 และปีต่อๆ ไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ โดยระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงของการใช้เงินในขณะนั้น แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการเสนอขาย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติแผนการออกพันธบัตรระดมทุนระดับ 2 ในรูปแบบเสนอขายแบบส่วนบุคคล ตามแผนการออกพันธบัตรระดมทุนระดับ 2 ครั้งเดียว ธนาคารมีแผนจะเสนอขายพันธบัตรสูงสุด 40,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร ซึ่งจะทำให้สามารถระดมทุนได้ 4,000 พันล้านดอง พันธบัตรดังกล่าวสามารถเสนอขายได้ครั้งละ 1 ฉบับขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568

ในการออกพันธบัตรชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มทุนนั้น MB วางแผนที่จะออกพันธบัตรจำนวนสูงสุด 60,000 ฉบับ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร ซึ่งจะทำให้สามารถระดมทุนได้ 6,000 พันล้านดอง พันธบัตรดังกล่าวสามารถออกได้เป็นงวดเดียวหรือหลายงวด โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568

เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองรุ่นเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 5-10 ปี ธนาคารมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบันที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพ

ตามพระราชกฤษฎีกา 69/2025/ND-CP ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2025 การเป็นเจ้าของทั้งหมดของนักลงทุนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการโอนบังคับจากธนาคารที่อ่อนแออาจเกิน 30% แต่ไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับนี้จะไม่ใช้กับธนาคารที่รัฐถือทุนจดทะเบียนมากกว่า 50%

กฎระเบียบนี้อำนวยความสะดวกแก่ธนาคารพาณิชย์ที่ถือหุ้นร่วมกัน เช่น MB, VPBank และ HDBank ซึ่งมีส่วนร่วมในการโอนสถาบันสินเชื่อที่อ่อนแอโดยบังคับ ในขณะเดียวกัน Vietcombank ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารของรัฐถือหุ้น 74% ของทุนจดทะเบียน

ในเวลาเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารต่างๆ ออกทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติเพื่อสนับสนุนการเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างและปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ตัวอย่างเช่น MB วางแผนที่จะสมทบเงินสูงสุด 5,000 พันล้านดองให้กับ MBV Bank ในช่วงระยะเวลาการปรับโครงสร้าง ด้วยระดับ CAR ในปัจจุบันที่ประมาณ 10% และไม่ได้ใช้ทุนชั้นที่ 2 MB อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนชั้นที่ 1 แม้ว่าปัจจัยการเป็นเจ้าของของรัฐอาจเป็นอุปสรรคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจือจางก็ตาม

อย่างไรก็ตาม นาย Luu Trung Thai ประธานกรรมการบริหารของ MB ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติเป็น 49% ว่าสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติไม่สำคัญสำหรับ MB มากนัก ตามที่ประธาน MB กล่าว สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติมักมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ การดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์และแสวงหามูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญสำหรับ MB คือมูลค่าที่แท้จริงและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ประธาน MB ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้รับความสนใจจากกองทุนการลงทุนเป็นอย่างมาก MB ชื่นชมในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้รับความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะมากมายจากกองทุนการลงทุน นักลงทุนเหล่านี้มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างสูงสำหรับความโปร่งใสของข้อมูล และ MB ยังมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าในกิจกรรมนี้

ที่มา: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html