ANTD.VN - กำไรก่อนหักภาษีของอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมดอาจยังคงเท่าเดิมในปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในปี 2567 ธนาคารบางแห่งจะมีกำไรเติบโตติดลบ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 1-1.5% ในปี 2567
การประเมินนี้จัดทำขึ้นในรายงานอุตสาหกรรมการธนาคารที่เพิ่งเผยแพร่โดย Vietcombank Securities Company (VCBS)
นักวิเคราะห์ของ VCBS คาดการณ์ว่าในปี 2567 อัตราการเติบโตของสินเชื่อจะยังคงอยู่ที่ 12% การเติบโตของสินเชื่อยังคงได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของ เศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยได้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ก่อให้เกิดแรงผลักดันต่อความต้องการสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
พอร์ตตราสารหนี้ภาคเอกชนของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพ คาดว่าอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) จะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2567 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต่างแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพ
ศักยภาพในการขยาย NIM อยู่ในกลุ่มลูกค้าเอกชนที่มีจุดแข็งในด้านการค้าปลีกและ CASA
 |
| ธนาคารบางแห่งอาจมีการเติบโตของกำไรติดลบ |
ระดับหนี้สูญและการตั้งสำรองในงบดุลในปี 2566 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม ขอบคุณหนังสือเวียนและนโยบายที่สนับสนุน
VCBS คาดการณ์ว่ากำไรของอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวมจะชะลอตัวและคงที่ในปี 2566 โดยมีแนวโน้มกำไรที่แตกต่างกันในกลุ่มธนาคารในปี 2567 ด้วยอัตราการเติบโตประมาณ 10% ขณะที่ธนาคารขนาดเล็กบางแห่งจะยังคงชะลอตัวและอาจประสบกับการเติบโตติดลบด้วยซ้ำ
สินเชื่อทั่วทั้งระบบบันทึกอัตราการเติบโต 9.15% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 และมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2566 VCBS ประเมินว่าความต้องการสินเชื่อโดยทั่วไปยังคงอ่อนแอเนื่องจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงอย่างรวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จริงลดลงประมาณ 2-2.5% สำหรับสินเชื่อใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเดิมยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 10% ต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยล่าช้ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3-6 เดือน และความแตกต่างของอัตราการลดลงในแต่ละอุตสาหกรรม
อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องประมาณ 1 – 1.5% ในปี 2567
กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารของรัฐ เนื่องจากสินเชื่อค้างชำระที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินต้นเพื่อดึงดูดลูกค้า คาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี้อาจปรับตัวดีขึ้นในอนาคตอันใกล้เมื่อลูกค้ากลับมาชำระหนี้
คาดว่า NIM ของธนาคารจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เนื่องจากเงินฝากที่มีราคาสูงถูกดูดซับ ขณะที่กองทุน CASA ราคาถูกกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน
กลุ่มธนาคารส่วนตัวที่มีฐานลูกค้าบุคคลธรรมดาจำนวนมากพบว่า NIM เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการฟื้นตัวของอัตราส่วน CASA และสินเชื่อค้าปลีกในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง
อัตราส่วน NIM ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่งยังคงทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระดับการปรับปรุงของ NIM ของกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่กับแรงกดดันในการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อแข่งขันกับการเติบโตของสินเชื่อ และความเร็วในการฟื้นตัวของความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า
ในส่วนของหนี้สูญ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลของระบบธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.6% ณ สิ้นปี 2565 และอัตราส่วนหนี้กลุ่ม 2 เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จาก 1.8% ณ สิ้นปี 2565 แต่ลดลงทุกไตรมาส ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่แสดงว่าหนี้สูญได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว
ตามการประมาณการของธนาคารแห่งรัฐ ภายในเดือนสิงหาคม 2566 อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลและหนี้ที่อาจเกิดขึ้นของทั้งระบบ (รวม SCB, ดองเอ, CB, Oceanbank, GPbank) จะอยู่ที่ 5.12% และ 8% ตามลำดับ
อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลและระดับการกันสำรองคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 ขอบคุณพระราชกฤษฎีกา 08/2023/ND-CP ที่สนับสนุนการขยายระยะเวลาการออกพันธบัตรขององค์กรและหนังสือเวียน 02/2023/TT-NHNN ที่อนุญาตให้ปรับโครงสร้างเงินกู้
กิจกรรมการชำระหนี้เสียยังคงเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา มติที่ 42 หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ขณะเดียวกัน กฎหมายแก้ไขเกี่ยวกับสถาบันสินเชื่อยังไม่ได้รับการผ่าน ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายสำหรับการชำระหนี้เสีย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)