วิกฤตอสังหาฯจีนเสี่ยงลามถึงธนาคาร

วิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ดำเนินมาเกือบสามปีส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศพุ่งสูงขึ้น

เมื่อสัปดาห์นี้ ธนาคารของรัฐ 4 อันดับแรกของจีน ได้แก่ ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน (CCB) ธนาคาร การเกษตร แห่งประเทศจีน (ABC) และธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ประกาศว่าหนี้เสียพุ่งสูงขึ้นในปี 2566 โดยรวมแล้ว หนี้เสียของธนาคารทั้ง 4 แห่งเพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อปีที่แล้ว เป็น 1.23 ล้านล้านหยวน (170,000 ล้านดอลลาร์)

ธนาคารระบุว่าหนี้เสียไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ เนื่องจากธนาคารได้ตั้งสำรองไว้แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มการควบคุมความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารเตือนว่าความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคกำลังเกิดขึ้น

หนี้เสียที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รวมของธนาคารทั้งสี่แห่งในปี 2566 อยู่ที่ 183,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านหยวนจากปีก่อน โดย CCB และ ABC บันทึกการเพิ่มขึ้น 43.3% และ 1.25% ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน หนี้เสียที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ ICBC และ BOC ลดลง

โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน 2023 ภาพ: Reuters — โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน 2023 ภาพ: *Reuters*

จาง ซู่กวง รองผู้อำนวยการ ABC กล่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคมว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้น 10.96% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 300,000 ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และรัฐบาลท้องถิ่น

ธนาคารชั้นนำอีกสองแห่งของจีนได้ออกมาเตือนว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และราคาสินทรัพย์ที่ลดลงส่งผลกระทบต่ออาคารที่ธนาคารถือครองเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังประสบปัญหาในการชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาการขายที่ดินเป็นแหล่งรายได้

Zhu Jiangtao ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ Merchants Bank ธนาคารค้าปลีกชั้นนำของจีน กล่าวว่า “เราเห็นความเสี่ยงจากการล้นของเงินทุนและแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์”

Merchants Bank พบว่าหนี้เสียด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อปีที่แล้วเป็น 17,200 ล้านหยวน

ธนาคารเพื่อการสื่อสารยังเตือนในสัปดาห์นี้ว่าแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงดำเนินต่อไป โดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น 67% เมื่อปีที่แล้วเป็น 24,400 ล้านหยวน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021 เนื่องมาจากนโยบายที่มุ่งลดภาระหนี้ในเศรษฐกิจ บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งล้มละลาย บางแห่งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางการจีนได้ออกนโยบายชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนตลาดนี้

China Evergrande ซึ่งเคยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เป็นอันดับสองของจีน กำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีสินทรัพย์เพื่อจัดการกับหนี้มูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ Country Garden ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ก็กำลังประสบปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเช่นกัน

ฮาทู (ตามรายงานของนิกเคอิ, รอยเตอร์)

ลิงค์ที่มา